Czym jest nota korygująca i jak wystawić notę korygującą do faktury kosztowej?

Nota korygująca umożliwia poprawienie danych na fakturze kosztowej, otrzymanej uprzednio od kontrahenta i wprowadzonej do systemu. Dokument ten koryguje błędy związane z danymi formalnymi takimi jak dane nabywcy na fakturze.

Nota korygująca obejmuje proste, mniej istotne błędy, niezwiązane z wartościami liczbowymi pozycji na fakturze, a także samymi pozycjami, takie jak np:

• zły adres nabywcy bądź sprzedawcy,
• niewłaściwy NIP,
• błędnie podana data sprzedaży, odbioru, terminu płatności,
• w przypadku zakupu paliwa - niewłaściwy numer rejestracyjny pojazdu,
• złe oznaczenie towaru lub usługi.

Inaczej niż w przypadku faktury korekty. 

Dokument noty korygującej powinien być wystawiany przez Nabywce w dwóch egzemplarzach i przekazany do Sprzedawcy.

Jak aktywować wystawianie not korygujących?

Aby włączyć możliwość wystawiania not korygujących do dokumentów, należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji Jakie dokumenty wystawiać znajdź noty korygujące i zaznacz widoczny obok tej opcji checkbox. Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony. 



Po zapisaniu wprowadzonych zmian możemy bardzo prosto można wygenerować notę korygującą. Wystarczy wejść w podgląd faktury kosztowej, klikając na jej podgląd i z menu podręcznego wybrać zakładkę Więcej opcji, a następnie Wystaw notę korygującą.




Notę korygującą można wystawić również z poziomu menu głównego korzystając z zakładki Przychody > Noty korygujące > Dodaj.



Nota korygująca wystawiana bezpośrednio z poziomu faktury kosztowej będzie mieć automatycznie uzupełnione pole Dokument korygowany oraz Data dostawy/wykonania usługi.

Na formularzu wprowadź prawidłowe wartości, a zmianę danych uwzględnij korzystając z rubryk Treść korygowana i Treść prawidłowa.



Po zapisaniu formularza, w systemie utworzy się dokument noty korygującej. 





Sprawdź również:

• Jak utworzyć korektę do faktury?
• Korekta danych na fakturze