Jak działa panel dla Twoich klientów?
Ostatnia aktualizacja: 2024-01-03
Dzięki Panelowi Klienta, każdy z Twoich klientów może wejść na specjalną stronę z listą wystawionych dla niego faktur oraz statusami ich płatności. Pozwala to w prosty i szybki sposób dać klientom podgląd wszystkich faktur dla nich wystawionych.
Aby aktywować Panel Klienta należy:
1. w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Klienci zaznaczyć opcję: Włącz Panel Klienta
2. Wejść w szczegóły klienta i kliknąć Link do panelu klienta
3. Link nowo otwartej strony przesłać klientowi. Klient, klikając na ten link, uzyska stronę, na której będzie lista wszystkich wystawionych dla niego faktur wraz ze statusami płatności.
Bezpośrednio na stronie panelu klienta (liście faktur) można dokonać płatności za zaległe faktury. Strona z fakturami dla danego klienta wygląda następująco:
Przycisk Opłać fakturę pojawi się wtedy, gdy w zakładce Ustawienia > Płatności online uprzednio zdefiniujesz przynajmniej jednego dostawcę płatności.
Powrót
Komentarze
marcin
2014-03-20 14:35
k.witek@tarendo.pl
czy można wstawiać link do panelu klienta jako zmienną w szablonie wiadomości?
Pozdrawiam
Karol
2014-07-14 16:25
piotr.wajs
{{client_panel_view_url}} - client panel view url
{{client_panel_view_link}} - client panel view link
Oczywiście, wcześniej należy włączyć panel klienta wchodząc w zakładkę Ustawienia >Ustawienia konta> Twoje konto > Inne zaznaczając check box "Włącz panel klienta".
2014-08-26 10:39
biuro@mimomento.pl
2015-02-10 12:19
piotr.wajs
2015-02-11 16:51
Michał
2017-11-23 16:17
piotr.wajs
program nie posiada takiej funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
2017-11-23 16:29
Michał
2018-01-15 00:36
piotr.wajs
dziękuję za zgłoszenie, a to już pytania do serwisu Pay Pal, o ile u nas w systemie można wystawić fakturę z przeliczeniem na korony Szwedzkie, to już możliwość opłaty oraz koszty tych opłat należą do serwisu płatniczego.
2018-01-15 08:37
Monika Ścisłowska
czy istnieje możliwość ściągnięcia bazy klientów z przypisanym linkiem do panelu klienta?
Pozdrawiam
2018-05-09 14:56
piotr.wajs
w przewidzianym przez system eksporcie danych Klientów nie ma rubryki odpowiadającej linkom do panelu Klienta.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-05-09 15:45
Radek
2019-11-13 14:04
piotr.wajs
Obecnie nie jest planowane dodanie takiej aktualizacji w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
2019-11-13 14:41
JG
2020-03-04 09:45
Daniel_W
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Pytanie. Oprócz zwykłego wysyłania e-mailem, można skopiować link i wysłać dowolnie przez siebie wybraną drogą np messenger, WhatsUpp, twitter.
Pozdrawiam,
Daniel
2020-03-04 16:51
Łukasz
2022-05-10 11:17
lukaszs
bardzo dziękuję za cenną sugestie.
Państwa uwaga zostanie przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
2022-05-10 11:26
Agnieszka
Czy jest możliwość modyfikacji widoku wyświetlania kolumn, dodawania ich?
2023-01-04 07:16
nataliak
niestety nie istnieje możliwość spersonalizowania panelu klienta,
pozdrawiam.
2023-01-04 11:15
Rafał
Jeśli jesteście Państwo w stanie udostępnić klientowi panel z płatnościami to może jest możliwość udostepnienia panel z opcją zamawiania towaru bezpośrednio z systemu ? było by to fajne rozwiązanie.
2023-03-09 12:11
Daniel_W
dziękujemy za kontakt. Niestety nie ma możliwości zakupu towarów/ usług bezpośrednio z programu Fakturownia.pl. Mogą Państwo skonfigurować produkt do sprzedaży online i umieścić go na swojej stronie internetowej/sklepie. Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/2232113-Konfiguracja-i-sprzedaz-produktow-i-uslug-online
Pozdrawiam,
Daniel
2023-03-09 12:46
superkrzesla
Czy trzeba robić to ręcznie ?
2023-04-22 09:17
milenasz
jeśli zależy Państwu, aby link do panelu klienta był widoczny w wiadomościach z przesyłanymi fakturami, należy albo przekopiować link i wkleić go do wiadomości albo do treści własnego szablonu e-mail, dodać zmienną, która będzie tę wartość przesyłać.
Zmienna {{{client_panel_view_link}}} przesyła wartość 'Link do panelu klienta', której kliknięcie przenosi do panelu z dokumentami.
Zmienna {{{client_panel_view_link_unpaid}}} przesyła wartość 'Link do panelu klienta (tylko nieopłacone faktury), której kliknięcie przenosi do panelu tylko z nieopłaconymi dokumentami.
Zmienna {{client_panel_view_url}} przesyła bezpośredni link do panelu klienta.
Jeśli do własnego szablonu wysyłanych wiadomości dodacie Państwo, którąś z tych zmiennych, w każdej wiadomości przesyłany będzie link do panelu klienta.
Pozdrawiam
Milena
2023-04-24 14:50
Miłosz
czy jest możliwość, aby w panelu klienta pojawiły się również pliki, które dodane są jako załączniki do kartoteki klienta?
2023-07-27 00:05
piotr.wajs
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum sugestii: https://fakturownia.sugester.pl/forum.
Pozdrawiam,
Piotr
2023-07-27 09:14
Edyta
2023-10-11 11:28
milenasz
nie ma w systemie takiej opcji jak logowanie do Panelu Klienta.
Panel Klienta daje jedynie wgląd do listy powiązanych z danym klientem dokumentów, jeśli ma on dostęp do dedykowanego linku, który zostanie przez Państwa przesłany.
Pozdrawiam
Milena
2023-10-11 11:57
Dodaj komentarz