Integracja z Sugester.pl

Utworzono: 2016-01-18
Ostatnia aktualizacja: 2016-10-26
Liczba odwiedzin posta: 1622

Jeśli korzystasz z systemu Sugester.pl, serwisu do zarządzania, obsługi klientów i planowania pracy w Twojej firmie, możesz w kilku krokach sprawić, że lista klientów z Fakturowni (+ faktur im wystawionych) oraz każda wprowadzona w tę listę zmiana będzie automatycznie importowana do Twojego CRM.

Aby Twoja baza klientów z Fakturowni automatycznie synchronizowała się z tą w Sugesterze (i odwrotnie), a wszystkie wystawione faktury w kontekście danego klienta pojawiły się w Sugesterze jako nowe Interesy, wykonaj następujące kroki w obu systemach:
 

1. Przejdź do swojego konta w Sugesterze i przejdź do górnego menu Ustawienia > API i skopiuj znajdujący się tam kod API:



 

2. Zaloguj się na swoje konto w serwisie Fakturownia i w menu górnym Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Zintegruj z Sugesterem wklej skopiowany kod w pole Kod autoryzacyjny API z Sugestera:




Następnie kliknij pomarańczowy przycisk "Stwórz integracje" oraz zatwierdź przyciskiem "Zapisz" na dole strony.
 


Gotowe, od tej pory wszystkie zmiany w danych klientów oraz nowi klienci dodani w Fakturowni będą automatycznie importowani do Sugestera i na odwrót. Dodatkowo wszystkie nowe faktury wystawione danemu klientowi w fakturowni pojawią się na karcie klienta w Sugester CRM jako nowe interesy.

---

Uwaga 1: Gdy robimy synchronizację po raz pierwszy - warto skorzystać jeszcze z jednej opcji, aby przesłać pierwszy raz wszystkich klientów do Sugestera. Będąc w Fakturowni na stronie Integracji - na samym dole mamy Paragraf "Synchronizacja" wybrać rodzaj: client:sync, wpisać adres
https://sugester.sugester.pl/app/clients/external_update.json
oraz podać swój API token z Sugestera


następnie trzeba kliknąć Zapisz


Uwaga 2. Jeżeli chcesz aby wszystkie historyczne faktury na Twoim koncie fakturowni pojawiły się jako interesy w Sugesterze - zgłoś się z tą prośbą do obsługi Sugestera na info@sugester.pl.

Uwaga 3: Jeżeli posiadasz już osobne konto w Sugesterze i Fakturowni i chcesz je połączyć - napisz do obsługi Sugestera na info@sugester.pl.



Powrót


Dodaj komentarz