Jak wystawić fakturę Kontrahentowi nieposiadającemu NIP-u

Często zdarza się, że podczas prowadzenia firmy, potrzebujesz wystawić fakturę na osobę fizyczną. 

Jak ją wystawić w systemie, jeżeli osoba ta nie posiada NIP-u? Możesz skorzystać z dwóch opcji. 

Najprostszym rozwiązaniem jest w sekcji Nabywca zaznaczyć opcję Osoba prywatna. W tym przypadku system poprosi Cię o podanie imienia, nazwiska oraz adresu Twojego Kontrahenta. Rubryka Nazwisko jest polem obowiązkowym. Jeśli ją pominiesz, system wyświetli komunikat: ' Prosimy o poprawienie danych - Nazwisko nie może być puste '. Przy podawaniu danych osoby prywatnej, rubryka NIP automatycznie znika. 



Możesz również pozostawić zaznaczoną opcję Firma i pominąć rubrykę NIP. W tym przypadku obowiązkowe jest pole Nabywca. Jeśli pozostawisz je puste i spróbujesz zapisać dokument, system wyświetli komunikat: ' Prosimy o poprawienie danych - Nabywca nie może być puste '.



Dane Nabywcy na fakturze, bez względu na to, którą opcję wybierzesz, będą wyglądały tak samo. 


 

Jak dodać inny numer identyfikacyjny Kontrahenta?

Jeśli zależy Ci na tym, by w sekcji Nabywca pojawiły się dane inne niż NIP, po których można legitymować osobę, np. numer PESEL, numer dowodu osobistego czy paszportu, to w systemie możesz zdefiniować własne numery identyfikacyjne. 

UWAGA! Wpisywanie numeru PESEL na fakturach wystawianych osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej nie jest obowiązkowe. Nie ma przepisu nakazującego, aby faktury wystawiane takim osobom zawierały numer PESEL.

Załóżmy jednak, że chcesz mieć możliwość wyboru, jaki numer identyfikacyjny ma być widoczny na fakturze. Musisz je dodatkowo zdefiniować w ustawieniach konta. W tym celu przejdź do Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki.



W rubryce Numery identyfikacyjne możesz zdefiniować własne wartości. Dla przykładu wpiszemy tutaj dodatkowo PESEL i numer dowodu osobistego. Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.



Ważna sprawą, o której musisz pamiętać, jest też usunięcie ograniczenia sprawdzania poprawności numerów NIP dla polskich firm. W innym wypadku program wprowadzony PESEL będzie sprawdzał jako NIP Kontrahenta.

Wyłączyć sprawdzanie poprawności numerów NIP możesz w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Na samej górze musisz odznaczyć checkbox przy opcji ' Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm '. Pamiętaj o zapisaniu zmian. Szczegółowa instrukcja znajduje się tutaj. 



Po wykonaniu powyższych czynności możesz przystąpić do wystawienia faktury. Wejdź w zakładkę Przychody > Faktury > Nowa faktura. W sekcji Nabywca, podając dane Kontrahenta, możesz w rubryce, która docelowo wskazuje NIP, wybrać jaki numer identyfikacyjny chcesz podać dla tego klienta. Sam numer wpisz w rubryce obok.