[Fakturownia - Baza wiedzy](https://pomoc.fakturownia.pl.md) / [Pytania i odpowiedzi](https://pomoc.fakturownia.pl/pytania-i-odpowiedzi.md)

# [Faktura zbiorcza z dokumentów WZ powiązanych z aktywnymi zamówieniami](https://pomoc.fakturownia.pl/faktura-zbiorcza-z-dokumentow-wz-powiazanych-z-aktywnymi-zamowieniami.md)

## Faktura zbiorcza z dokumentów WZ powiązanych z aktywnymi zamówieniami

### Problem

Przy realizacji zamówień przetargowych, w ramach których przez cały miesiąc wystawiane są dokumenty dostawy (WZ), na koniec okresu rozliczeniowego może pojawić się problem z wystawieniem zbiorczej faktury VAT.

**Objaw:** System blokuje przekształcenie wybranych dokumentów WZ w fakturę zbiorczą, wskazując że są one powiązane z aktywnymi (nie w pełni zrealizowanymi) zamówieniami.

**Konsekwencje dotychczasowego obejścia** (usuwanie niezamkniętych zamówień):
- duży nakład pracy związany z ponownym wprowadzaniem zamówień,
- ryzyko błędów (duplikacja pozycji, problemy z numeracją),
- utrata ciągłości i powiązań z numerami zamówień klientów.

---

### Rozwiązanie

#### Jak wystawić fakturę zbiorczą z wielu WZ

Faktura zbiorcza z wielu dokumentów WZ jest dostępna w systemie. Aby ją wystawić:

1. Przejdź do **Magazyn → Dokumenty magazynowe**.
2. Zaznacz wybrane dokumenty WZ za pomocą checkboxów.
3. Kliknij przycisk **„Wystaw fakturę"**.

Mechanizm ten działa niezależnie od zamówień i pozwala dowolnie wybrać, które dokumenty WZ mają wejść do faktury zbiorczej.

#### Dlaczego mimo to pojawia się blokada?

W obecnej wersji systemu dokumenty WZ powiązane z **niezamkniętym zamówieniem** blokują możliwość wystawienia faktury zbiorczej — dopóki zamówienie nie zostanie zamknięte lub usunięte.

> ⚠️ Nie istnieje ustawienie konfiguracyjne, które pozwalałoby zmienić to zachowanie.

---

### Zalecane obejście — bez utraty numerów zamówień klientów

Aby uniknąć utraty numerów zamówień nadanych przez klientów (kluczowych dla ich systemów przyjęć), zalecamy następujące podejście:

1. Przed zamknięciem zamówienia **zduplikuj je** przy użyciu opcji **„Dodaj podobne"** dostępnej z poziomu podglądu zamówienia.
2. W kopii zamówienia zachowaj numer klienta — w polu uwag lub w numerze dokumentu.
3. **Zamknij oryginalne zamówienie** — umożliwi to wystawienie miesięcznej faktury zbiorczej.
4. Realizację w kolejnym miesiącu kontynuuj na podstawie **kopii zamówienia** z zachowanym numerem klienta.

Takie podejście pozwala zachować ciągłość realizacji zamówień i ograniczyć pracę ręczną, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań systemu.