[Fakturownia - Baza wiedzy](https://pomoc.fakturownia.pl/index.md) / [Pytania i odpowiedzi](https://pomoc.fakturownia.pl/pytania-i-odpowiedzi.md) # [Filtry i sortowanie na listach faktur - najczęstsze pytania](https://pomoc.fakturownia.pl/filtry-i-sortowanie-na-listach-faktur-najczestsze-pytania.md) ## Filtry i sortowanie na listach faktur - najczęstsze pytania Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wyszukiwania, filtrowania i sortowania dokumentów na listach przychodów i wydatków. --- ## Jak wyszukać faktury po treści, nazwie produktu lub numerze zamówienia? Domyślna wyszukiwarka sprawdza tylko wybrane pola (m.in. numer faktury, NIP, nazwę nabywcy) i może nie znajdować dokumentów według treści pozycji czy opisu. Żeby rozszerzyć wyszukiwanie: 1. Przejdź do zakładki Przychody lub Wydatki. 2. Wpisz szukaną frazę w polu **Szukane słowo lub numer**. 3. Zaznacz checkbox **Wyszukiwanie dokładne**, który pojawia się bezpośrednio pod polem wyszukiwania. 4. Jeśli chcesz przeszukać wszystkie dokumenty z całej historii konta, zmień pole **Okres** na **Wszystkie**. 5. Kliknij **Szukaj**. Wyszukiwanie dokładne obejmuje m.in. nazwy i kody produktów na pozycjach faktury, opisy, uwagi, dodatkowy opis nabywcy, numer zamówienia oraz dane sprzedawcy i nabywcy. Niestety nie ma możliwości ustawienia wyszukiwania dokładnego jako domyślnego - trzeba je włączać przy każdym wyszukiwaniu. [Jak znaleźć dokumenty i rozszerzyć ich wyszukiwanie na liście faktur?](https://pomoc.fakturownia.pl/143794-jak-znalezc-dokumenty-i-rozszerzyc-ich-wyszukiwanie-na-liscie-faktur#wyszukiwanie_dok%C5%82adne) --- ## Jak znaleźć wszystkie faktury wystawione dla konkretnego kontrahenta? Są dwa sposoby: - Na liście Przychody wpisz nazwę kontrahenta w polu **Szukane słowo lub numer**, zaznacz **Wyszukiwanie dokładne** i w polu **Okres** wybierz **Wszystkie**. - Przejdź do zakładki **Klienci**, znajdź kontrahenta na liście, wejdź w jego kartę i kliknij przycisk **Zobacz faktury**. Wyświetli się lista wszystkich dokumentów powiązanych z tym klientem - tam również możesz użyć wyszukiwania dokładnego. Osobnego filtra po kontrahencie na liście faktur nie ma i jego wdrożenie nie jest planowane. --- ## Jak filtrować wydatki według źródła - np. tylko faktury spoza KSeF? Na liście Wydatki dostępny jest filtr **Źródło**. Możesz wybrać: - **Z KSeF** - faktury pobrane automatycznie z KSeF, - **Nie z KSeF** - faktury dodane ręcznie lub w inny sposób niż pobranie z KSeF, - **Inbox** - faktury przesłane przez skrzynkę odbiorczą. Opcja **Nie z KSeF** pozwala szybko znaleźć dokumenty, które trzeba przekazać do biura rachunkowego w tradycyjny sposób, np. mailem. --- ## Jak wyfiltrować faktury rzeczywiście pozostające do zapłaty w przypadku faktur z korektą? Filtr **Nieopłacona** w połączeniu z typem dokumentu **Faktura** nie daje dokładnego wyniku - na liście pojawią się również faktury, do których wystawiono korekty lub które zostały anulowane. Wynika to z tego, że korekta nie zmienia typu dokumentu - faktura nadal widnieje jako "Faktura", mimo że korekta wpłynęła na jej wartość lub status. Aktualnie w filtrach listy faktur nie ma możliwości uzyskania widoku zawierającego wyłącznie faktury rzeczywiście pozostające do opłacenia (z wyłączeniem korygowanych i anulowanych). Jeśli potrzebujesz takiego zestawienia, możesz posiłkować się [raportem należności](https://pomoc.fakturownia.pl/333412-wykaz-nieoplaconych-faktur) lub eksportem danych do arkusza kalkulacyjnego i tam zastosować dodatkowe filtrowanie. --- ## W wydatkach pojawiają się zamówienia - jak je ukryć? Zamówienia, które pojawiają się na liście Wydatki, są tworzone automatycznie przez KSeF jako dokumenty powiązane z fakturami zaliczkowymi i końcowymi. Nie można tego wyłączyć po stronie Fakturowni. Najprostsze rozwiązanie to filtrowanie widoku: - Użyj filtra **Typ dokumentu** i ustaw go tylko na **Faktury** - zamówienia znikną z widoku. - Ewentualnie skorzystaj z filtra **Źródło** i wybierz **KSeF**, żeby widzieć tylko faktury pobrane z KSeF bez dokumentów powiązanych. Fakturownia nie zapisuje domyślnych ustawień filtrów, więc filtr trzeba ustawiać przy każdym logowaniu. --- ## Dlaczego po powrocie z faktury filtry się resetują? To standardowe zachowanie aplikacji webowej. Filtry są przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki (cache) i resetują się po przejściu do innej strony lub kliknięciu przycisku **Powrót** w systemie. Żeby uniknąć konieczności ponownego ustawiania filtrów, otwieraj faktury w nowej karcie przeglądarki - kliknij prawym przyciskiem myszy na dokument i wybierz **Otwórz w nowej karcie**. Dzięki temu lista z ustawionymi filtrami pozostaje otwarta w oryginalnej karcie i możesz do niej wrócić po zakończeniu pracy z dokumentem. Nie ma możliwości zapisania domyślnego widoku z wybranymi filtrami ani ustawienia stałego widoku dla wybranego działu lub okresu. --- ## Jak filtrować faktury według działów - czy można wybrać kilka działów jednocześnie? Tak. Filtr **Działy** na listach faktur i wydatków obsługuje wybór wielu działów jednocześnie (multi-select). W filtrze dostępna jest wyszukiwarka, która ułatwia odnalezienie właściwego działu, gdy masz ich więcej. --- ## Jak filtrować faktury według waluty? Na liście Przychody dostępny jest filtr **Waluta**. Lista obejmuje: EUR, PLN, USD, GBP, CAD, AUD oraz JPY. Pozostałe waluty są grupowane pod pozycją **Pozostałe waluty**. Nie ma możliwości dodania konkretnej waluty jako osobnej pozycji filtra. Jeśli potrzebujesz filtrować faktury w walucie spoza standardowej listy, możesz wyeksportować listę faktur do pliku i przefiltrować kolumnę z walutą w arkuszu kalkulacyjnym. --- ## Jak sortować faktury według działu? Kolumna **Nazwa skrócona działu** jest widoczna na liście, ale nie obsługuje sortowania przez kliknięcie nagłówka. To nie błąd - funkcja sortowania po tej kolumnie po prostu nie została zaimplementowana. Kolumny obsługujące sortowanie to: numer, wartość netto, wartość brutto, sprzedawca, klient, data sprzedaży, data wystawienia, data płatności, termin płatności, produkt/usługa, nr zamówienia, NIP. Jako obejście możesz skorzystać z filtra **Działy** po lewej stronie listy, który pozwala zawęzić wyniki do dokumentów z konkretnego działu. --- ## Faktura z danego miesiąca wyświetla się zawsze na górze listy wydatków - dlaczego? Jeśli konkretna faktura zawsze pojawia się na początku listy niezależnie od sortowania, przyczyną może być nieprawidłowa [**data wpływu dokumentu**](https://pomoc.fakturownia.pl/2224508-data-wplywu-dokumentu-na-fakturze-kosztowej). Żeby to poprawić: 1. Wejdź w edycję tej faktury. 2. Kliknij przycisk **Więcej**, a następnie **Pokaż opcje dodatkowe**. 3. Znajdź pole **Data wpływu dokumentu** i popraw datę. 4. Zapisz zmiany. --- ## Czy można filtrować produkty według tego, w jakich zestawach się znajdują? Nie - w systemie nie ma możliwości filtrowania produktów według przynależności do zestawu. Skład zestawu można sprawdzić tylko wchodząc bezpośrednio w dany zestaw. --- ## Czy można zapisać ustawienia filtrów jako domyślny widok? Nie. Fakturownia nie umożliwia zapisania domyślnych ustawień filtrów ani szablonów wyszukiwania. Domyślnie na listach faktur wyświetlane są dokumenty z ostatnich 12 miesięcy i nie ma możliwości zmiany tego ustawienia.