[Fakturownia - Baza wiedzy](https://pomoc.fakturownia.pl/index.md) / [Wygląd faktury](https://pomoc.fakturownia.pl/wyglad-faktury.md) # [Jak dodać warunki transakcji na fakturze KSeF?](https://pomoc.fakturownia.pl/jak-dodac-warunki-transakcji-na-fakturze-ksef.md) Sekcja **Warunki transakcji** grupuje dodatkowe informacje handlowe wymagane przez strukturę KSeF FA(3), takie jak numery umów i zamówień, numery partii towaru, warunki dostawy Incoterms, kurs i waluta umowna oraz oznaczenie podmiotu pośredniczącego. Zastępuje dotychczasowe pole **Nr zamówienia** i umożliwia uzupełnienie wszystkich tych danych w jednym miejscu.
WSKAZÓWKA! Nie musisz włączać tej opcji w ustawieniach konta, aby korzystać z sekcji Warunki transakcji. Jeśli jest wyłączona, możesz aktywować ją ręcznie na formularzu wybranej faktury. Włączenie opcji w ustawieniach sprawia jedynie, że sekcja jest domyślnie aktywna na wszystkich nowych fakturach.
## Jak ustawić domyślną widoczność sekcji? Domyślnie sekcja **Warunki transakcji** nie jest aktywna na nowych fakturach. Użytkownik posiadający dostęp do ustawień konta może zmienić to zachowanie i ustawić, aby sekcja była automatycznie aktywowana na formularzu nowych dokumentów. Aby zmienić to ustawienie: 1. przejdź do zakładki [**Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty**](https://app.fakturownia.pl/goto?after_url=account/edit#section_documents), ![Ustawienia konta w systemie Fakturownia z aktywną zakładką ustawień faktur i dokumentów.](6e2cb6e1ebe8-WARUNKI_TRANSAKCJI_ustawienia_konta.png) 2. zaznacz checkbox przy opcji **Używaj sekcji "Warunki transakcji" na fakturach"**, ![Aktywacja opcji warunki transakcji w ustawieniach konta z opcją konfiguracji szczegółowych opcji w ramach tej sekcji.](e610b6645d7a-WARUNKI_TRANSAKCJI_aktywacja.png) 3. zaznacz wybrane przełączniki podsekcji, które mają być domyślnie rozwinięte na nowej fakturze: - **Numery i daty umów** - **Numery i daty zamówień** - **Numery partii towaru** - **Warunki dostawy (Incoterms)** - **Kurs i waluta umowna** - **Podmiot pośredniczący w transakcji trójstronnej** 4. zatwierdź zmiany przyciskiem **Zapisz** na dole strony. Od tej chwili sekcja **Warunki transakcji** będzie automatycznie wyświetlana w formularzu faktury (tuż pod sekcją Skonto) i domyślnie aktywna. Jeśli nie włączysz wszystkich podsekcji w ustawieniach konta, możesz aktywować je dodatkowo ręcznie na poziomie konkretnej faktury. ![Formularz nowej faktury z domyślnie aktywną sekcją warunki transakcji.](7e7d17fb156f-WARUNKI_TRANSAKCJI_formularz_faktury.png)
UWAGA! Jeśli opcja jest wyłączona w ustawieniach konta, sekcja Warunki transakcji nadal będzie dostępna na formularzu faktury, ale nie zostanie automatycznie aktywowana. Możesz włączyć ją ręcznie na wybranym dokumencie w sekcji Zobacz więcej opcji.
## Jak uzupełnić warunki transakcji na fakturze? Aby dodać warunki transakcji na fakturze, wejdź w dodawanie lub edycję faktury, a następnie: 1. znajdź sekcję **Warunki transakcji** w opcjach dodatkowych i zaznacz główne pole wyboru - jeśli nie jest jeszcze zaznaczone, ![Aktywacja sekcji warunki transakcji bezpośrednio z poziomu formularza tworzenia faktury.](aceb09691c3b-WARUNKI_TRANSAKCJI_formularz_aktywacja.png) 2. kliknij przycisk podsekcji, którą chcesz wypełnić, np. **+ Zamówienia** lub **+ Umowy** - pojawi się wiersz z polami do wypełnienia, 3. uzupełnij numer i/lub datę (np. **Numer zamówienia** i **Data zamówienia**), ![Sekcja warunki transakcji z polami do uzupełnienia dla danych dotyczących zamówienia.](4c95058f8973-WARUNKI_TRANSAKCJI_zamówienie_pola.png) 4. jeśli chcesz dodać kolejny wpis w tej samej podsekcji, kliknij **Dodaj zamówienie** (lub analogiczny przycisk dla umów i partii) - wiersze możesz przeciągać, aby zmienić ich kolejność, oraz usuwać ikoną **×**, 5. w podsekcji **Warunki dostawy** wybierz regułę Incoterms z listy (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP) albo wybierz **Inne…** i wpisz własny opis, ![Opcja opisu warunków dostawcy w ramach sekcji warunki transakcji z wybraną opcją EXW EX Works (z zakładku).](17c3b3f21d7a-WARUNKI_TRANSAKCJI_warunki_dostawy.png) 6. w podsekcji **Kurs i waluta umowna** podaj kurs przeliczenia i wybierz walutę obcą (inną niż PLN), ![Opcja kurs i waluta umowna w warunkach transakcji.](1ab3b14261b9-WARUNKI_TRANSAKCJI_kurs_i_waluta.png) 7. jeśli faktura dotyczy transakcji łańcuchowej, zaznacz pole **Podmiot pośredniczący**, ![Aktywna opcja podmiot pośredniczący w warunkach transakcji dla faktury.](c5f3a1882a01-WARUNKI_TRANSAKCJI_podmiot_pośredniczący.png) 8. uzupełnij pozostałe dane na fakturze i zatwierdź jej utworzenie przyciskiem **Zapisz**. Po zapisaniu wszystkie wypełnione warunki transakcji pojawiają się na prezentacji faktury i na wydruku, a także trafiają do węzła **WarunkiTransakcji** w wysyłce do KSeF. ![Przykładowa faktura sprzedażowa z ustawieniami dotyczącymi warunków transakcji.](360710bf800b-WARUNKI_TRANSAKCJI_przykład.png)
UWAGA! Jeśli odznaczysz główne pole Warunki transakcji i zapiszesz fakturę, wszystkie dane tej sekcji zostaną usunięte z dokumentu.
## Co się zmieniło przy polu „Nr zamówienia”? Pole **Nr zamówienia** zostało zastąpione podsekcją **Zamówienia** w sekcji **Warunki transakcji**. W nowym miejscu możesz dodać jeden lub wiele numerów zamówień oraz przypisać do nich opcjonalne daty. Jeśli edytujesz starą fakturę, która miała wypełniony numer zamówienia, Fakturownia podpowie go jako edytowalny wiersz w podsekcji **Zamówienia**. Możesz go zatwierdzić lub zmodyfikować przed zapisem.
WSKAZÓWKA! Stare faktury nie są zmieniane automatycznie. Numer zamówienia pojawi się w nowej strukturze dopiero po edycji i zapisaniu faktury.
## Jakie są limity i wymagania walidacji? Fakturownia sprawdza poprawność danych przy zapisie. Poniżej najważniejsze ograniczenia: - umowa lub zamówienie muszą mieć podany co najmniej numer lub datę - nie możesz zostawić wiersza całkowicie pustego, - kurs umowny i waluta umowna muszą być podane razem - samo jedno pole spowoduje błąd kurs umowny i waluta umowna muszą być podane razem - jeśli pole **Kurs i waluta umowna** jest puste, ale w polu z walutą wybrana jest jakaś opcja, będzie to generować błąd - w polu z walutą wybierz opcję pustego pola, - walutą umowną nie może być PLN - wybierz walutę obcą, - data umowy lub zamówienia nie może być wcześniejsza niż 1990-01-01, - faktura może zawierać maksymalnie **100 umów**, **100 zamówień** i **1000 numerów partii towaru**, - pola tekstowe (numery umów, zamówień, partii oraz własne warunki dostawy) mają limit **256 znaków** - gdy go osiągniesz, ramka pola zmieni kolor na pomarańczowy. --- ## Powiązane - [Jak dodać obciążenia i odliczenia na fakturze (KSeF) – węzeł Rozliczenie?](https://pomoc.fakturownia.pl/wezel-rozliczenie-jak-dodac-obciazenia-i-odliczenia-na-fakturze-ksef.md) - [Jak połączyć Fakturownię z KSeF 2.0 – Uwierzytelnienie automatyczne integracji - certyfikaty generowane w KSeF przez Fakturownię](https://pomoc.fakturownia.pl/200856394-jak-polaczyc-fakturownie-z-ksef-2-0-uwierzytelnienie-automatyczne-integracji-certyfikaty-generowane-w-ksef-przez-fakturownie.md) - [KSeF w Fakturowni – od czego zacząć, prosto i krok po kroku](https://pomoc.fakturownia.pl/200767698-ksef-w-fakturowni-od-czego-zaczac-prosto-i-krok-po-kroku.md) - [Jak połączyć Fakturownię z KSeF 2.0 - Uwierzytelnienie manualne – wgranie certyfikatów (uwierzytelniający i offline) z KSeF do Fakturowni](https://pomoc.fakturownia.pl/200350226-jak-polaczyc-fakturownie-z-ksef-2-0-uwierzytelnienie-manualne-wgranie-certyfikatow-uwierzytelniajacy-i-offline-z-ksef-do-fakturowni.md) - [Jak wysyłać faktury z Fakturowni do KSeF?](https://pomoc.fakturownia.pl/199488736-jak-wysylac-faktury-z-fakturowni-do-ksef.md)