[Fakturownia - Baza wiedzy](https://pomoc.fakturownia.pl.md) / [Intum](https://pomoc.fakturownia.pl/intum.md)

# [Moduł CRM (zarządzanie klientami)](https://pomoc.fakturownia.pl/modul-crm-zarzadzanie-klientami.md)

## Do czego służy CRM?

Fakturownia świetnie radzi sobie z danymi do faktur - nazwa firmy, NIP, adres. Ale gdy chcesz zarządzać relacjami z klientami - śledzić kto dzwonił, o czym rozmawialiście, jakie maile wymieniliście, nad jakim projektem pracujecie - potrzebujesz CRM.

**Kontrahenci z Fakturowni automatycznie pojawiają się w CRM.** Nie musisz niczego przepisywać. Przy każdym kliencie widzisz nie tylko faktury, ale też historię maili, zadania, notatki i projekty.

## Jak włączyć?

Przejdź do **Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto**, w sekcji **Inne** zaznacz **Moduł CRM (zarządzanie klientami)**.

## Możliwości

- Pełna historia klienta - faktury z Fakturowni, maile, zadania, notatki - wszystko w jednej kartotece
- Kontakty w firmie - zapisuj dane konkretnych osób u klienta (handlowiec, księgowa, dyrektor)
- Zespołowa obsługa - każdy w zespole widzi historię kontaktów z klientem, nawet gdy kogoś nie ma w pracy
- Notatki i etykiety - oznaczaj klientów, grupuj ich, dodawaj notatki po rozmowach

## Przykład zastosowania

Handlowiec dzwoni do klienta. W CRM widzi: ostatnią fakturę (z Fakturowni), wczorajszego maila od księgowej (z modułu E-mail) i otwarte zadanie z reklamacją (z modułu Zadania). Ma pełen obraz sytuacji w jednym miejscu.

Szczegółowa dokumentacja: [Obsługa klientów](https://intum.pl/pomoc/crm/obsluga-klientow).

---

> **Dodatkowe moduły** rozszerzają Fakturownię o narzędzia do zarządzania firmą - CRM, zadania, e-mail, helpdesk i inne. Dane klientów z Fakturowni są w nich automatycznie dostępne. Moduły włączasz w **Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto** (sekcja Inne).

---

## Powiązane

- [Dodatkowe moduły - jak to działa](https://pomoc.fakturownia.pl/dodatkowe-moduly-jak-to-dziala.md)