[Fakturownia - Baza wiedzy](https://pomoc.fakturownia.pl.md) / [Pytania i odpowiedzi](https://pomoc.fakturownia.pl/pytania-i-odpowiedzi.md)

# [Rozliczanie sprzedaży handlowców - raporty ilościowe i filtrowanie klientów oznaczonych kategoriami](https://pomoc.fakturownia.pl/rozliczanie-sprzedazy-handlowcow-raporty-ilosciowe-i-filtrowanie-klientow-oznaczonych-kategoriami.md)

## Rozliczanie sprzedaży handlowców – raporty ilościowe i filtrowanie klientów

### Opis problemu

Użytkownicy korzystający z kategorii przypisanych do kartotek klientów (np. do oznaczania handlowców) napotykają dwa powiązane problemy:

1. **Raporty sprzedaży według kategorii nie pokazują ilości sprzedanych sztuk** – widoczne są tylko kwoty.
2. **Lista klientów nie pozwala na filtrowanie po dacie utworzenia kartoteki**, a kolumna „Utworzenie" nie jest eksportowana do pliku XLS.

---

### Raport z kwotami i ilościami sprzedaży według kategorii

Szukany raport istnieje w Fakturowni. Należy skorzystać z raportu:

**Raporty → Lista raportów → sekcja „Produkty" → „Kategorie przychodów i wydatków (kategorie produktów)"**

Raport ten – w odróżnieniu od raportów opartych na dokumentach – dotyczy bezpośrednio produktów i wyświetla:
- **ilość sprzedaży** – liczba sprzedanych sztuk,
- **ilość wydatków** – analogicznie po stronie kosztowej.

#### ⚠️ Ważna uwaga dotycząca przypisania kategorii

Aby ilości pojawiły się w raporcie, **kategoria musi być przypisana bezpośrednio do produktu (pozycji) na fakturze**, a nie wyłącznie do samej faktury lub do kartoteki klienta.

Jeśli kategoria handlowca jest przypisana jedynie do kartoteki klienta, ilości **nie pojawią się** w tym raporcie. Należy zweryfikować, czy faktury mają kategorie przypisane na poziomie poszczególnych pozycji.

---

### Filtrowanie listy klientów według daty utworzenia

Aktualnie Fakturownia **nie oferuje** filtrowania listy klientów po zakresie dat „od–do" tworzenia kartoteki. Kolumna „Utworzenie" również nie jest eksportowana do pliku XLS – jest to znane ograniczenie systemu.

#### Obejście – filtrowanie w Excelu

1. Przejdź do listy klientów.
2. Kliknij ikonę koła zębatego → **Eksport do XLS**.
3. Otwórz plik w Excelu.
4. Zastosuj filtrowanie lub sortowanie po kolumnie z datą bezpośrednio w arkuszu.

---

### Zaawansowane rozliczanie handlowców – co NIE jest możliwe?

Pełna konfiguracja raportu obejmująca:
- filtrowanie listy klientów po handlowcu,
- filtrowanie po odbiorcach klienta,
- znacznik handlowca jako kryterium filtrowania,
- zakres dat „od–do" lub podział miesięczny,
- widok ilościowy z podziałem na klientów

— **nie jest dostępna** w standardowym eksporcie XLS listy kontrahentów w Fakturowni. Jest to poziom funkcjonalności zaawansowanego CRM, którego system aktualnie nie oferuje w raportach.

#### Dostępne częściowe obejścia

| Metoda | Co umożliwia |
|---|---|
| Raport „Kategorie przychodów i wydatków (kategorie produktów)" | Ilości sprzedaży z podziałem na kategorie (np. nazwane po handlowcach); eksport do XLS |
| Eksport listy faktur do XLS (*Przychody → Faktury → ikona zębatki → Eksport do XLS*) | Nazwy klientów, daty, kwoty, kategorie – możliwość budowania tabel przestawnych w Excelu |

Łącząc oba eksporty i korzystając z tabel przestawnych w Excelu, można uzyskać zestawienie sprzedaży per handlowiec z podziałem na klientów i okresy.