Dzięki domyślnie aktywnemu graficznemu szablonowi e‑mail, maile wysyłane z systemu są bardziej przejrzyste i wygodne dla odbiorców. Klienci mogą od razu pobrać fakturę w PDF, dodać ją do wydatków lub zobaczyć podgląd dokumentu, co przyspiesza obsługę i poprawia doświadczenie współpracy.
Graficzny szablon e-mail - czym jest?
Graficzny szablon e-mail to domyślny element wiadomości wysłanej z systemu razem z fakturą sprzedażową.
Kontrahent otrzymujący fakturę wysłaną z konta z domyślnie aktywnym graficznym szablonem e‑mail zobaczy w momencie otwarcia korespondencji, oprócz treści wiadomości, przyciski: Podgląd, Pobierz PDF, Dodaj do wydatków i Opłać.
Dostępne opcje działają w następujący sposób:
- Podgląd – otwiera podgląd dokumentu w nowym oknie przeglądarki z możliwością pobrania pliku PDF lub dodania dokumentu do wydatków,
- Pobierz PDF – pobiera dokument w formacie PDF i zapisuje go na urządzeniu, z którego wykonano pobranie,
- Dodaj do wydatków – przekierowuje do formularza logowania w systemie Fakturownia z możliwością wyboru konta, do którego dokument ma zostać dodany jako wydatek – jeśli jesteś już zalogowany, system wyświetli listę kont, do których można przypisać fakturę,
- Opłać – otwiera w nowym oknie formularz płatności z dostępnymi metodami płatności zależnymi od aktywnych funkcji na koncie, np. szybkim przelewem lub własnymi formami płatności.
Graficzny szablon e-mail - jak wyłączyć?
Wyświetlanie graficznego szablonu e-maila możesz wyłączyć w ustawieniach konta. Dezaktywacja dostępna jest w planach Pro i Pro Plus.
Aby wyłączyć graficzny szablon:
-
Przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem.
-
W sekcji Stopka e-maili (na dole strony) znajdziesz opcję Wyłącz graficzny szablon e-maili – jeśli korzystasz z konta co najmniej w planie Pro, zaznacz checkbox, aby wyłączyć graficzny szablon wiadomości.
- Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.
Wyłączenie szablonu graficznego sprawi, że w wysłanej wiadomości będzie wyłącznie treść maila określona przez Ciebie w ustawieniach konta lub działu oraz załącznik z fakturą w PDF – o ile wysyłka uwzględniała to ustawienie.
Wyłączenie jest globalne dla całego konta. Nie ma możliwości wyłączenia graficznego szablonu tylko dla wybranych firm/działów na koncie.
Sprawdź również:
Dodawanie stopki z elementami graficznymi
Własne treści w e-mailach wysyłanych do klientów
Osobna konfiguracja wysyłania e-maili dla działów
Wysyłanie dokumentów magazynowych e-mailem