Kategoryzowanie Klientów

Utworzono: 2016-08-12
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-06

Liczba odwiedzin posta: 6207

Fakturownia daje Użytkownikom możliwość dodawania kategorii do przychodów i wydatków (Kategoryzacja przychodów i wydatków) oraz grupowania produktów (Grupowanie produktów).

Istnieje jednak także opcja kategoryzowania Klientów.

Aby z niej skorzystać:

upewnij się, że wcześniej zostały przez Ciebie stworzone odpowiednie kategorie, do których możesz przypisać swoich Klientów (jeśli nie - przejdź do menu Ustawienia > Kategorie > Dodaj)
przejdź do zakładki Klienci
wybierz Klienta z listy i naciśnij przycisk Edytuj lub dodaj nowego Klienta przy pomocy przycisku Dodaj klienta
naciśnij przycisk Zobacz więcej opcji
wybierz kategorię spośród wcześniej przez Ciebie stworzonych
naciśnij przycisk Zapisz

Dzięki tej opcji możesz oznaczyć, jakim płatnikiem jest Klient lub przypisać go do danego projektu razem z fakturami i odpowiednimi produktami.

Na liście Klientów można też filtrować po wybranej kategorii.

filtr

Powrót

Komentarze

Marek

Czy jest możliwość rozdzielenie listy kategorii produktów od kategorii klientów? Nie jest to praktyczne rozwiązanie

2018-04-05 02:25

michalb

Odpowiedź główna Dzień dobry,
informuję, że system pozwala stworzyć wiele kategorii, które mogą być wykorzystane zarówno po stronie klientów jak i produktów.
Bardzo proszę o podanie przykładu na Pana koncie oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał.

2019-05-20 15:13

Kategoryzowanie Klientów

Komentarze

Dodaj komentarz

Najnowsze