Eksport pliku Fakturowni do formatu ERP Optima

Comarch ERP Optima to system ERP dla małych i średnich firm, który umożliwia kompleksowe zarządzanie księgowością, sprzedażą, magazynem i kadrami. Dzięki obsłudze plików XML pozwala na łatwą integrację z zewnętrznymi narzędziami. Sprawdź ten wpis i dowiedz się, w jaki sposób możesz eksportować dokumenty z Fakturowni do ERP Optima!

Jak wyeksportować plik do formatu ERP Optima z Fakturowni?

Eksportowanie danych z Fakturowni do formatu obsługiwanego przez ERP Optima jest szybkie i proste. Sprawdź, jak to zrobić krok po kroku!

1. Wejdź do Ustawień profilu w Fakturowni i wejdź w Ustawienia > Integracje i dodatki > Eksporty Księgowe > Eksport ERP Optima
2. Aktywuj/Uruchom aplikację.
3. Przejdź do listy faktur Przychodowych.
4. Zaznacz checkbox przy fakturze lub fakturach, które chcesz wyeksportować.
5. Kliknij Eksport/Wydruki i wybierz Eksport ERP Optima.
   
   
    
6. Pobierz plik na komputer.

Aby eksport po stronie Fakturowni zakończył się powodzeniem, należy w dedykowanych polach podać wartości, które dostępne są po stronie Optimy. 

W polu Nazwa bazy kontrahentów należy podać BAZA_DOC_ID dla sekcji KONTRAHENCI. 
W polu Nazwa bazy rejestrów VAT należy podać BAZA_DOC_ID dla sekcji REJESTRY_SPRZEDAZY_VAT 
W polu Nazwa bazy innych dokumentów przychodu BAZA_DOC_ID dla sekcji DOKUMENTY_INNE_PRZYCHOD. 

W celu uzyskania informacji skąd wygenerować te dane, prosimy o bezpośredni kontakt z ERP Optima.

Eksport działa dla dokumentów rejestry sprzedaży VAT: Faktury VAT, Proformy, Faktury Zaliczkowe, Faktury Końcowe, Korekty, VAT MP, VAT Marża, VAT RR, WDT, Eksport produktów oraz innych dokumentów przychodowych jak: Rachunki, Paragony, Noty korygujące, Noty księgowe, Zamówienia, KP, DW, Oferty Cenowe.

Jak zaimportować plik do swojego programu księgowego?

1. Uruchom Comarch ERP Optima i zaloguj się na swoje konto.
2. Wybierz opcję Import danych.
3. Wskaż plik, który wyeksportowałeś z Fakturowni. 
4. Potwierdź import i poczekaj na zakończenie procesu.
5. Zweryfikuj zaimportowane dane, upewniając się, że wszystkie informacje są poprawne.

Korzystając z powyższych wskazówek, eksportowanie plików z Fakturowni i importowanie ich do ERP Optima stanie się prostym procesem, co pozwoli na płynne zarządzanie dokumentami finansowymi w Twojej firmie.

Sprawdź również:
Jak wystawiać e-paragony dla klientów sklepu internetowego?