Kategoryzacja przychodów i wydatków

W Fakturowni istnieje opcja kategoryzowania przychodów i wydatków. Pozwala ona na przypisanie do dokumentu wybranej kategorii, dzięki czemu łatwiej wyfiltrujesz dokumenty przypisane do wybranej grupy. Więcej o tworzeniu i możliwościach kategoryzowania danych na koncie przeczytasz w dedykowanym artykule → Kategoria czym jest i jak z niej korzystać. 

Jak utworzyć kategorię?

Możliwość przypisywania kategorii do tworzonego dokumentu pojawi się w momencie, gdy utworzysz kategorie w ramach swojego konta. Jeśli pole Kategoria nie jest dostępne na formularzu tworzenia faktury oznacza to, że nie masz utworzonej żadnej kategorii.

Aby dodać kategorię:
.

• przejdź do zakładki Ustawienia > Kategorie; 
  
  


• naciśnij niebieski przycisk Dodaj, by utworzyć nową kategorię; 
  
  


• nazwij kategorię w dedykowanym polu (opcjonalnie możesz uzupełnić również pole Opis, gdzie dodasz uwagi dla utworzonej kategorii); 
  
  


• naciśnij przycisk Zapisz, by potwierdzić utworzenie kategorii.

Od tego momentu możliwe jest przypisywanie kategorii do faktur i generowanie raportów tylko dla wybranych kategorii. 

Jak przypisać kategorię do faktury?

Aby przypisać kategorię do danej faktury, podczas tworzenia lub edytowania dokumentu dokonaj wyboru dogodnej dla siebie opcji w rubryce Kategoria. Opcja ta działa w ten sam sposób zarówno dla faktur po stronie przychodów jak i wydatków. 
 

Jak na liście faktur wyświetlić kolumnę z kategoriami?

Aby przypisane do faktur kategorie były widoczne bezpośrednio z poziomu listy faktur, możesz aktywować wyświetlanie dodatkowej kolumny Kategoria, gdzie system wskaże przypisaną do dokumentu kategorie. 

Aby aktywować wyświetlanie kolumny z kategorią:
.

• przejdź na listę faktur korzystając z zakładki Przychody lub Wydatki;
• kliknij ikonę koła zębatego widoczną w prawym, górnym rogu strony i wybierz Dostosuj wyświetlanie kolumn; 
  
  


• zaznacz checkbox przy opcji Kategoria; 
  
  


• zatwierdź zmiany klikając Zapisz.

Jak wyfiltrować listę faktur po kategorii?

Z poziomu listy faktur możesz również wyfiltrować faktury przypisane tylko do wybranej kategorii. 

Aby wyświetlić faktury przypisane do wybranej kategorii skorzystaj z panelu filtrującego, który znajdziesz po lewej stronie. Kliknij w pole Kategoria i z listy wybierz jedną lub kilka kategorii. Zatwierdź filtrowanie klikając Szukaj. Na liście pojawią się tylko te dokumenty, które odpowiadają zastosowanym filtrom. 




Więcej informacji odnośnie generowania raportów po kategoriach znajdziesz w tym artykule  → Raportowanie dokumentów po kategoriach.