Instrukcja
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Powiadomienie o wzroście faktury wydatkowej od sprzedawcy
Dzięki automatycznemu sprawdzaniu wartości na fakturach kosztowych, system na bieżąco będzie Cię informować o wzroście faktury wydatkowej od konkretnego sprzedawcy względem wcześniej dodanych wydatków.
Jak system sprawdza wzrost faktury kosztowej oraz kiedy wyświetli stosowne powiadomienie?
W momencie, gdy dodasz fakturę kosztową po stronie wydatków system przeszukuje pozostałe koszty, na których widnieje konkretny sprzedawca. Faktury kosztowe sprawdzane są według następujących warunków:
- w pierwszej kolejności faktury sprawdzane są po NIP-ie, a następnie po nazwie firmy w danych sprzedawcy,
- wydatki sprawdzane są na koncie do 90 dni wstecz,
- system sprawdza, czy w ciągu 90 dni wystawiono minimum 3 faktury od tego sprzedawcy - jeśli tak weryfikuje, czy 3 ostatnio dodane faktury są w podobnych kwotach (dopuszczamy różnicę o 20%),
- jeśli 3 ostatnio dodane wydatki są w podobnych kwotach, system sprawdzi, czy nowo utworzona faktura jest wystawiona na kwotę wyższą o więcej niż 30% od najwyższej faktury z tych 3 ostatnich znalezionych na koncie.
Jeśli kwota na nowej fakturze kosztowej jest wyższa o więcej niż 30%, obok dokumentu pojawi się powiadomienie informujące o kwocie wyraźnie wyższej od kwot na poprzednich dokumentach od tego sprzedawcy.
Powiadomienie pojawi się bezpośrednio w podglądzie faktury kosztowej oraz na liście faktur.
Komunikat możesz zignorować korzystając z przycisku Zignoruj alert. Informacja o zignorowaniu komunikatu pojawi się w aktywnościach związanych z dokumentem. Więcej o aktywnościach na koncie przeczytasz w artykule Jak sprawdzić aktywności na koncie?
Powiadomienie o wzroście faktury wydatkowej wyświetlane jest domyślnie adresom e-mail z rolą Właściciel konta oraz Administrator.
Jeśli chcesz, by powiadomienie widoczne było również dla adresów e-mail z rolą Użytkownik/Księgowy:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Wydatki,
- kliknij pole Powiadomienie o wzroście faktury wydatkowej i z listy wybierz opcję Dla użytkowników i administratorów,
- zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.
Zgodnie z tym ustawieniem powiadomienie będzie wyświetlać się nie tylko administratorom (jak domyślnie) ale również użytkownikom, którzy mają dostęp do konta.
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.
Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.