Ręczne łączenie płatności i faktur w systemie

Utworzono: 2017-06-09
Ostatnia aktualizacja: 2017-07-05
Liczba odwiedzin posta: 368

W momencie gdy mamy w systemie zaimportowane lub wprowadzone ręcznie płatności, ale nie są one połączone z fakturami możemy je połączyć własnoręcznie. 

Możemy to zrobić z poziomu listy płatności za pomocą zielonego przycisku Połącz


Po kliknięciu przycisku jeżeli system wcześniej nie próbował połączyć płatności automatycznie system próbuje połączyć płatność szukając faktury, której numer występuje w opisie płatności (jako jedno ze słów, np. "płatność za fakturę 11/333/2017") i o takiej samej kwocie i walucie, co płatność.

Jeśli system próbował wcześniej połączyć z fakturą (ale się nie udało znaleźć), to wyskakuje okienko w które należy wpisać numer faktury do połączenia). Jeśli kliknie się anuluj, to system ponawia automatyczną próbę odnalezienia faktury.

Łączenie płatności może też odbyć się poprzez łączenie pojedynczych płatności i faktur z poziomu edycji danej płatności. 
Służy do tego przycisk Połącz z fakturą




Połącz z fakturą (w widoku edycji płatności) - zawsze próbuje powiązać automatycznie.

U góry formatki płatności jest jeszcze wyszukiwarka faktur, dzięki której można samemu ręcznie wskazać z jaką fakturą powinna być powiązana płatność (i nie musi się wtedy zgadzać waluta ani kwota).



Od niedawna system pomija na liście podpowiedzi faktury opłacone. Na liście umieszczone są faktury nieopłacone lub opłacone częściowo. 
Chcąc jednak mieć całą listę faktur razem z opłaconymi należy użyć okna Wyszukaj także opłacone dokumenty.



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
radek
niestety w wyszukiwarce nie widać stanu płatności faktur - w przypadku faktur cyklicznych o tej samej wartości wyszukiwarka jest nieprzydatna (bo nie wiadomo pod którą fakturę płatność podpiąć)

2017-06-12 15:46

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, mamy w panach aktualizację tej części systemu, tak żeby nie były brane pod uwagę faktury ze statusem "Opłacona".
W momencie, gdy zmiana zostanie wykonana poinformujemy o tym Użytkowników na naszej stronie.

2017-06-12 17:08

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Michał
Witam,
a kiedy będzie można rozliczać wpłatę na kilka faktur

2017-07-04 01:19

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry, dodaliśmy w systemie opcję przy dodawaniu płatności ręcznych, żeby program pomijał faktury całkowicie opłacone.
Informacja w dalszej części postu: https://pomoc.fakturownia.pl/8543556-Reczne-laczenie-platnosci-i-faktur-w-systemie.

Rozliczanie płatności do kilku faktur mamy w planach , jak do tej pory nie aktualizowaliśmy tej części systemu.

Pozdrawiam,

Piotr

2017-07-05 10:50

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz