Ręczne łączenie płatności i faktur w systemie

Utworzono: 2017-06-09
Ostatnia aktualizacja: 2021-04-28
Liczba odwiedzin posta: 3441

W momencie gdy mamy w systemie zaimportowane lub wprowadzone ręcznie płatności, ale nie są one połączone z fakturami możemy je połączyć własnoręcznie. 

Możemy to zrobić z poziomu listy płatności za pomocą zielonego przycisku Połącz



Po kliknięciu przycisku jeżeli system wcześniej nie próbował połączyć płatności automatycznie system próbuje połączyć płatność szukając faktury, której numer występuje w opisie płatności (jako jedno ze słów, np. "płatność za fakturę 11/333/2017") i o takiej samej kwocie i walucie, co płatność.

Jeśli system próbował wcześniej połączyć z fakturą (ale się nie udało znaleźć), to wyskakuje okienko w które należy wpisać numer faktury do połączenia). Jeśli kliknie się anuluj, to system ponawia automatyczną próbę odnalezienia faktury.

Łączenie płatności może też odbyć się poprzez łączenie pojedynczych płatności i faktur z poziomu edycji danej płatności. 
Służy do tego przycisk Połącz z fakturą



Połącz z fakturą (w widoku edycji płatności) - zawsze próbuje powiązać automatycznie.

U góry formatki płatności jest jeszcze wyszukiwarka faktur, dzięki której można samemu ręcznie wskazać z jaką fakturą powinna być powiązana płatność (i nie musi się wtedy zgadzać waluta ani kwota).



Od niedawna system pomija na liście podpowiedzi faktury opłacone. Na liście umieszczone są faktury nieopłacone lub opłacone częściowo. 
Chcąc jednak mieć całą listę faktur razem z opłaconymi należy użyć okna Wyszukaj także opłacone dokumenty.



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
radek
niestety w wyszukiwarce nie widać stanu płatności faktur - w przypadku faktur cyklicznych o tej samej wartości wyszukiwarka jest nieprzydatna (bo nie wiadomo pod którą fakturę płatność podpiąć)

2017-06-12 15:46

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, mamy w panach aktualizację tej części systemu, tak żeby nie były brane pod uwagę faktury ze statusem "Opłacona".
W momencie, gdy zmiana zostanie wykonana poinformujemy o tym Użytkowników na naszej stronie.

2017-06-12 17:08

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Michał
Witam,
a kiedy będzie można rozliczać wpłatę na kilka faktur

2017-07-04 01:19

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry, dodaliśmy w systemie opcję przy dodawaniu płatności ręcznych, żeby program pomijał faktury całkowicie opłacone.
Informacja w dalszej części postu: https://pomoc.fakturownia.pl/8543556-Reczne-laczenie-platnosci-i-faktur-w-systemie.

Rozliczanie płatności do kilku faktur mamy w planach , jak do tej pory nie aktualizowaliśmy tej części systemu.

Pozdrawiam,

Piotr

2017-07-05 10:50

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Tomasz Cholewa
Jakiś update nt. terminu wprowadzenia możliwości rozliczania wpłat za kilka faktur?

2018-01-14 22:12

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
przykro mi, na ten moment nie było updateów w tym temacie.

2018-01-15 08:38

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Tomasz Cholewa
Przydałoby się w takim razie chociaż móc dzielić zaimportowane wpłaty. W tej chwili jak połączę wpłatę za kilka faktur z jedną z nich, to mimo zmniejszenia jej wartości i tak pokazuje jako nadpłatę.

2018-02-22 21:51

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, w którym momencie zmniejsza Pan wartość płatności wprowadzonej do systemu?
Pozdrawiam,
Piotr

2018-02-23 08:27

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Grzegorz
Brak opcji rozdzielenia płatności na kilka faktur, brakuje też podsumowania ile dany klient ma nadpłaty. Przydałoby się rozliczanie kwotowe użytkowników na podstawie salda. Z tych powodów dla mnie ten program jest bezużyteczny. Są klienci którzy nadpłacają więcej np za 3 miesiące abonamentu do przodu - nie ma tego jak ewidencjonować.

2018-03-04 11:20

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.



 


Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk Piotr Wajszczuk
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42   piotr@fakturownia.pl
fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
 

2018-03-05 15:30

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Marek
Jak mogę podłączyć do 1 płatności 2 faktury. Obecnie nadpisuje mi jedną na druga i jedna jest nie opłacona.
ps.

2018-03-14 03:31

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, 
w systemie, nie ma możliwości podłączenia jednej płatności pod kilka faktur.

Pozdrawiam,
Piotr

2018-03-14 10:47

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
anonim
Jset to również dla mnie bardzo istotna funkcja. Kiedy będzie Pan planował Update?
CZy jest możliwość zrobienia tego jakoś ręcznie - żeby do 1 płatności podpiąć 2 faktury ?
pozdrawiam,
Karolina

2018-03-30 01:17

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
na ten moment nie potrafię Państwu podać przybliżonego terminu wykonania aktualizacji mającej na celu podpięcie kilku faktur do jednej płatności.
Proszę jednak być pewnym, że tego typu aktualizacja znajduje się na naszej liście zadań do wykonania.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-03-30 07:57

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Damian Mac
Niestety widzę, że do tej pory zmian w temacie nie ma. Jest to rzecz niezbędna i dziwi mnie opieszałość w jej wprowadzeniu. Właśnie kończy nam się abonament i ze względu na brak tej funkcji i brak sprawdzenia salda uwzględniającego wpłaty i faktury wystawione dla danego klienta jestem zmuszony przejść do konkurencji.

2018-08-12 20:52

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
w imieniu firmy przykro mi w związku z zaistniałą sytuacją, ale rozumiem że program może nie być dla Pana w pełni funkcjonalny.
Dziękuję za wiadomość.
Pozdrawiam,
Piotr


2018-08-13 09:10

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Michał Kalata
Dla nas też jest to wymagana funkcja. Tylko to powstrzymuje nas od przejścia z Raksa.

2018-08-22 13:43

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry, 
w momencie gdy będziemy aktualizować tę część systemu, będziemy również mieli Państwa sprawę na uwadze. 
Tak jak pisałem wcześniej. 
Obecnie nie ma nowych decyzji w tej sprawie.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-08-22 13:47

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Radosław
Ja również bardzo potrzebuję możliwości podpięcia kilku faktur pod jedną płatność i rozliczania na poziomie rachunku klienta (nadpłaty, itp)

2018-11-07 12:04

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Jacek s
Witam serdecznie.
Państwa system spełnia moje oczekiwania poza jednym:
- rozliczanie wielu faktur do jednej wpłaty
- rozliczanie nadpłat.

Kiedy można spodziewać się wprowadzenia takiej funkcjonalności,

Ewentualnie Przynajmniej możliwość i rozbicia wpłaty na wskazane kwoty, żeby później przypisać do x roznych fv

2018-12-17 19:25

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
dziękuje za zgłoszenie. Jesteśmy na etapie prac na rozszerzeniem funkcjonalności związanej z płatnościami automatycznymi.
W pierwszej kolejności planujemy dodać rozliczanie wielu faktur do jednej wpłaty.
Niestety w obecnym momencie nie mam informacji o zakończeniu prac. Zważywszy na okres końca roku i zamykania projektów, aktualizacja funkcjonalności może być dostępna dopiero w następnym roku.
Pozdrawiam,
Piotr.

2018-12-18 12:50

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Damian Mac
Dzień dobry, czy wiadomo coś w temacie rozliczenia nadpłat oraz jednej wpłąty do wielu faktur?

2019-01-26 13:03

Zgłoś naruszenie zasad

annac
annac
Witam,
Niestety wskazane przez Pana funkcjonalności nie zostały jeszcze opracowane i dodane do naszego systemu. Rozliczenie wskazanych przez Pana elementów niestety w dalszym ciągu nie jest możliwe.
Pozdrawiam, Ania.

2019-01-28 16:24

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Radek
Pierwsze wątki nt. rozliczania jednej płatności do wielu faktury pojawiły sie pod tym postem ponad 2 lata temu. W tym czasie są wprowadzane udoskonalenia, które wydaje sie dla większości mogą być całkiem bezużyteczne.
Zgadzam sie z przedmówcami: rozliczanie nadpłat i wiele faktur do jednej płatności to absolutne minimum dla moduło PLATNOSCI

2019-06-14 10:30

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam serdecznie,
zgadza się wątek rozliczenia wielu faktur poprzez jedną płatność jest dość długo na naszej liście bardzo potrzebnych funkcjonalności. Tak długi czas wdrażania funkcjonalności związany jest potrzebną przebudową całego modułu płatności na rzecz wdrożenia nowej funkcji. Dodatkowo jak Pan zauważył dochodzą rzeczy bieżące, które w danym momencie można dodać mniejszym nakładem czasu oraz z mniejszym ryzykiem powstania błędów systemowych. Śledząc nasze forum zapewne zauważył Pan ze stworzone funkcjonalności również są potrzebne i nie są całkowicie bezużyteczne gdyż Użytkownicy z nich korzystają.
Niemniej jednak jeżeli mógłby wskazać Pan przykład takiej mało potrzebnej funkcji być może dałoby się ją bardziej ukierunkować pod zapotrzebowanie Klientów.

W tym momencie mogę jedynie zapewnić Pana, że funkcjonalność jednej płatności do wielu faktur jest dla nas jednym z priorytetowych tematów i miejmy nadzieję zostanie ona niebawem wprowadzona.

Pozdrawiam,
Piotr

2019-06-18 10:32

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Dariusz
Dzień dobry

Czy funkcjonalność jednej płatności do wielu faktur została ostatecznie wprowadzona? Pozdrawiam

2020-12-04 04:28

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
tak funkcjonalność jest już w systemie.
Dodając/ Importując płatność z banku do zakładki "Płatności" w systemie przy danym wierszu z płatnością, zaraz przy kwocie oznaczonej czerwonym kolorem widnieje zielony przycisk "Połącz".
Po wybraniu przycisku "Połącz" pojawi się nowe okno (monit systemowy) z wyszukiwarką faktur do podłączania pod płatność".
Po wyszukaniu faktury zaznaczamy okienko przy fakturze i klikamy połącz.
Po całej operacji program pokaże nam pozostałą kwotę płatności do przypisania.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-12-04 10:17

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Piotr
Dzień dobry, jak zorganizować płatności np abonamentowe, kiedy to klient zapłacił do przodu kilka razy,a faktura dopiero będzie wystawiana? W tej chwili widzę jedynie metodę że trzeba ręcznie przeszukiwać nierozliczone wpłaty i wiązać je przyszłą płątnością.
Klient też na swoim paneli klienta nie widzi nadpłaty, więc jest problem żeby go o tym fakcie powiadomić systemowo.
Rozważacie Państwo powiązanie płatności z klientem, a nie z samym dokumentem?
Wtedy nadpłaty byłby przywiązane do klienta i same powinny się rozliczyć w momencie wystawienia kolejnej faktury, a klient też by miał informację o nadpłacie.
Pozdrawiam

2021-03-02 00:24

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry, mając w systemie kolejne faktury wystawione dla Klienta oraz pierwotnie dodaną płatność nie rozliczoną w całości należy wyszukać tą płatność na liście płatności.
Płatność powinna być oznaczona kolorem czerwonym, jako płatność do rozliczenia z zielonym przyciskiem z prawej strony "Połącz" .
Klikając przycisk połącz pojawi się okno systemowe z paskiem wyszukiwarki do wpisania numeru faktury, w celu przypięcia części płatności.
Zgadza się w naszym systemie płatności podłącza się do dokumentów, a nie pod kartę Klienta. Na ten moment w naszym systemie płatności, nie przewidujemy takich zmian.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-03-02 14:51

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Piotr
Dzień dobry dziękuję za odpowiedź, w przypadku łączenia płatności w oknie wyszukiwania, nie wyszukuje po Nazwisku dla faktur częściowo opłaconych (nawet po zmianie w więcej na szukaj w opłaconych), szuka jedynie po podaniu numeru faktury w polu wyszukiwania. Myślę, że powinniście poprawić wyszukiwarkę, bo wprowadza w błąd.

2021-03-03 06:42

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
przed chwilą wykonałem test na fakturach częściowo oraz całkowicie opłaconych. Program przy łączeniu płatności wyszukuje również faktury po wpisaniu nazwy firmy. Oczywiście przy zaznaczonej opcji "wyszukaj też opłacone". Proszę o zgłoszenie Pana przypadku w korespondencji prywatnej.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-03-03 15:15

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Piotr
Fakturownia platnosci brak opis
Dzień dobry, po zaimportowaniu płatności, na liście jest kwota, data itp, brakuje na liście pola opis, w którym dopiero są informacje od kogo jest wpłata. Brak możliwości wybrania tego pola, powoduje, że trzeba wchodzić w każdą płatność oddzielnie, żeby sprawdzić od kogo to. Planujecie dodać kolumnę opis do widoku?

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie informacji z jakiego banku lub serwisu płatniczego importował Pan dane płatności?
Czy poza polem "Opis" w pliku są kolumny przeznaczone na import danych do pól "Kupujący" i "Faktura", gdzie powinny znaleźć się dane o które Pan pyta?
Pozdrawiam ,
Piotr

2021-04-28 12:23

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz