Ręczne łączenie płatności i faktur w systemie

Utworzono: 2017-06-09
Ostatnia aktualizacja: 2019-01-29
Liczba odwiedzin posta: 1538

W momencie gdy mamy w systemie zaimportowane lub wprowadzone ręcznie płatności, ale nie są one połączone z fakturami możemy je połączyć własnoręcznie. 

Możemy to zrobić z poziomu listy płatności za pomocą zielonego przycisku Połącz


Po kliknięciu przycisku jeżeli system wcześniej nie próbował połączyć płatności automatycznie system próbuje połączyć płatność szukając faktury, której numer występuje w opisie płatności (jako jedno ze słów, np. "płatność za fakturę 11/333/2017") i o takiej samej kwocie i walucie, co płatność.

Jeśli system próbował wcześniej połączyć z fakturą (ale się nie udało znaleźć), to wyskakuje okienko w które należy wpisać numer faktury do połączenia). Jeśli kliknie się anuluj, to system ponawia automatyczną próbę odnalezienia faktury.

Łączenie płatności może też odbyć się poprzez łączenie pojedynczych płatności i faktur z poziomu edycji danej płatności. 
Służy do tego przycisk Połącz z fakturą




Połącz z fakturą (w widoku edycji płatności) - zawsze próbuje powiązać automatycznie.

U góry formatki płatności jest jeszcze wyszukiwarka faktur, dzięki której można samemu ręcznie wskazać z jaką fakturą powinna być powiązana płatność (i nie musi się wtedy zgadzać waluta ani kwota).



Od niedawna system pomija na liście podpowiedzi faktury opłacone. Na liście umieszczone są faktury nieopłacone lub opłacone częściowo. 
Chcąc jednak mieć całą listę faktur razem z opłaconymi należy użyć okna Wyszukaj także opłacone dokumenty.



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
radek
niestety w wyszukiwarce nie widać stanu płatności faktur - w przypadku faktur cyklicznych o tej samej wartości wyszukiwarka jest nieprzydatna (bo nie wiadomo pod którą fakturę płatność podpiąć)

2017-06-12 15:46

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, mamy w panach aktualizację tej części systemu, tak żeby nie były brane pod uwagę faktury ze statusem "Opłacona".
W momencie, gdy zmiana zostanie wykonana poinformujemy o tym Użytkowników na naszej stronie.

2017-06-12 17:08

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Michał
Witam,
a kiedy będzie można rozliczać wpłatę na kilka faktur

2017-07-04 01:19

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry, dodaliśmy w systemie opcję przy dodawaniu płatności ręcznych, żeby program pomijał faktury całkowicie opłacone.
Informacja w dalszej części postu: https://pomoc.fakturownia.pl/8543556-Reczne-laczenie-platnosci-i-faktur-w-systemie.

Rozliczanie płatności do kilku faktur mamy w planach , jak do tej pory nie aktualizowaliśmy tej części systemu.

Pozdrawiam,

Piotr

2017-07-05 10:50

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Tomasz Cholewa
Jakiś update nt. terminu wprowadzenia możliwości rozliczania wpłat za kilka faktur?

2018-01-14 22:12

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
przykro mi, na ten moment nie było updateów w tym temacie.

2018-01-15 08:38

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Tomasz Cholewa
Przydałoby się w takim razie chociaż móc dzielić zaimportowane wpłaty. W tej chwili jak połączę wpłatę za kilka faktur z jedną z nich, to mimo zmniejszenia jej wartości i tak pokazuje jako nadpłatę.

2018-02-22 21:51

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, w którym momencie zmniejsza Pan wartość płatności wprowadzonej do systemu?
Pozdrawiam,
Piotr

2018-02-23 08:27

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Grzegorz
Brak opcji rozdzielenia płatności na kilka faktur, brakuje też podsumowania ile dany klient ma nadpłaty. Przydałoby się rozliczanie kwotowe użytkowników na podstawie salda. Z tych powodów dla mnie ten program jest bezużyteczny. Są klienci którzy nadpłacają więcej np za 3 miesiące abonamentu do przodu - nie ma tego jak ewidencjonować.

2018-03-04 11:20

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.



 


Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk Piotr Wajszczuk
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42   piotr@fakturownia.pl
fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
 

2018-03-05 15:30

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Marek
Jak mogę podłączyć do 1 płatności 2 faktury. Obecnie nadpisuje mi jedną na druga i jedna jest nie opłacona.
ps.

2018-03-14 03:31

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, 
w systemie, nie ma możliwości podłączenia jednej płatności pod kilka faktur.

Pozdrawiam,
Piotr

2018-03-14 10:47

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
anonim
Jset to również dla mnie bardzo istotna funkcja. Kiedy będzie Pan planował Update?
CZy jest możliwość zrobienia tego jakoś ręcznie - żeby do 1 płatności podpiąć 2 faktury ?
pozdrawiam,
Karolina

2018-03-30 01:17

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
na ten moment nie potrafię Państwu podać przybliżonego terminu wykonania aktualizacji mającej na celu podpięcie kilku faktur do jednej płatności.
Proszę jednak być pewnym, że tego typu aktualizacja znajduje się na naszej liście zadań do wykonania.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-03-30 07:57

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Damian Mac
Niestety widzę, że do tej pory zmian w temacie nie ma. Jest to rzecz niezbędna i dziwi mnie opieszałość w jej wprowadzeniu. Właśnie kończy nam się abonament i ze względu na brak tej funkcji i brak sprawdzenia salda uwzględniającego wpłaty i faktury wystawione dla danego klienta jestem zmuszony przejść do konkurencji.

2018-08-12 20:52

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
w imieniu firmy przykro mi w związku z zaistniałą sytuacją, ale rozumiem że program może nie być dla Pana w pełni funkcjonalny.
Dziękuję za wiadomość.
Pozdrawiam,
Piotr


2018-08-13 09:10

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Michał Kalata
Dla nas też jest to wymagana funkcja. Tylko to powstrzymuje nas od przejścia z Raksa.

2018-08-22 13:43

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry, 
w momencie gdy będziemy aktualizować tę część systemu, będziemy również mieli Państwa sprawę na uwadze. 
Tak jak pisałem wcześniej. 
Obecnie nie ma nowych decyzji w tej sprawie.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-08-22 13:47

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Radosław
Ja również bardzo potrzebuję możliwości podpięcia kilku faktur pod jedną płatność i rozliczania na poziomie rachunku klienta (nadpłaty, itp)

2018-11-07 12:04

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Jacek s
Witam serdecznie.
Państwa system spełnia moje oczekiwania poza jednym:
- rozliczanie wielu faktur do jednej wpłaty
- rozliczanie nadpłat.

Kiedy można spodziewać się wprowadzenia takiej funkcjonalności,

Ewentualnie Przynajmniej możliwość i rozbicia wpłaty na wskazane kwoty, żeby później przypisać do x roznych fv

2018-12-17 19:25

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
dziękuje za zgłoszenie. Jesteśmy na etapie prac na rozszerzeniem funkcjonalności związanej z płatnościami automatycznymi.
W pierwszej kolejności planujemy dodać rozliczanie wielu faktur do jednej wpłaty.
Niestety w obecnym momencie nie mam informacji o zakończeniu prac. Zważywszy na okres końca roku i zamykania projektów, aktualizacja funkcjonalności może być dostępna dopiero w następnym roku.
Pozdrawiam,
Piotr.

2018-12-18 12:50

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Damian Mac
Dzień dobry, czy wiadomo coś w temacie rozliczenia nadpłat oraz jednej wpłąty do wielu faktur?

2019-01-26 13:03

Zgłoś naruszenie zasad

annac
annac
Witam,
Niestety wskazane przez Pana funkcjonalności nie zostały jeszcze opracowane i dodane do naszego systemu. Rozliczenie wskazanych przez Pana elementów niestety w dalszym ciągu nie jest możliwe.
Pozdrawiam, Ania.

2019-01-28 16:24

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz