Ręczne łączenie płatności i faktur w systemie
Ostatnia aktualizacja: 2022-04-25
Łączenie automatyczne
Możemy to zrobić z poziomu listy płatności za pomocą zielonego przycisku Połącz.

Po kliknięciu przycisku jeżeli system wcześniej nie próbował połączyć płatności automatycznie system próbuje połączyć płatność szukając faktury, której numer występuje w opisie płatności (jako jedno ze słów, np. "płatność za fakturę 11/333/2017") i o takiej samej kwocie i walucie, co płatność.
Jeśli system próbował wcześniej połączyć z fakturą (ale się nie udało znaleźć), to wyskakuje okienko w które należy wpisać numer faktury do połączenia). Jeśli kliknie się anuluj, to system ponawia automatyczną próbę odnalezienia faktury.
Łączenie płatności może też odbyć się poprzez łączenie pojedynczych płatności i faktur z poziomu edycji danej płatności.
Służy do tego przycisk Połącz z fakturą.

Połącz z fakturą (w widoku edycji płatności) - zawsze próbuje powiązać automatycznie.
Łączenie ręczne
U góry formatki płatności jest jeszcze wyszukiwarka faktur, dzięki której można samemu ręcznie wskazać z jaką fakturą powinna być powiązana płatność (i nie musi się wtedy zgadzać waluta ani kwota).

Wyszukaj także opłacone dokumenty
Od niedawna system pomija na liście podpowiedzi faktury opłacone. Na liście umieszczone są faktury nieopłacone lub opłacone częściowo.
Chcąc jednak mieć całą listę faktur razem z opłaconymi należy użyć okna Wyszukaj także opłacone dokumenty.

Natomiast chcąc wyfiltrować z listy płatności, te które nie były połączone jeszcze z żadnym dokumentem księgowym należy wybrać z lewego panelu filtrującego okno
Płatność i faktura a waluta
Jeżeli płatność została stworzona w innej walucie niż waluta główna faktury, z którą jest połączona, to w podglądzie tej płatności, w nawiasie, wystąpi przeliczenie na walutę główną tych faktur.
Jeżeli do danej płatności zostanie podłączona kolejna faktura w jeszcze innej walucie, przeliczenie zniknie.
Po odłączeniu płatności od tej faktury przeliczenie ponownie się pojawi.
W przypadku połączenia płatności i faktury, dla których waluty główne różnią się, w aktywnościach związanych z dokumentem, poniżej podglądu faktury, przy płatności pojawi się informacja o kursie, po którym została przeliczona płatność. Dodatkowo, przy ostatnio dodanej płatności w aktywnościach dokumentu będzie widniała informacja o kwocie nadpłaty lub niedopłaty, jeśli kwota płatności nie pokrywa się z kwotą faktury.
Powrót
Komentarze
radek
2017-06-12 15:46
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
W momencie, gdy zmiana zostanie wykonana poinformujemy o tym Użytkowników na naszej stronie.
2017-06-12 17:08
Zgłoś naruszenie zasad
Michał
a kiedy będzie można rozliczać wpłatę na kilka faktur
2017-07-04 01:19
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
Informacja w dalszej części postu: https://pomoc.fakturownia.pl/8543556-Reczne-laczenie-platnosci-i-faktur-w-systemie.
Rozliczanie płatności do kilku faktur mamy w planach , jak do tej pory nie aktualizowaliśmy tej części systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
2017-07-05 10:50
Zgłoś naruszenie zasad
Tomasz Cholewa
2018-01-14 22:12
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
przykro mi, na ten moment nie było updateów w tym temacie.
2018-01-15 08:38
Zgłoś naruszenie zasad
Tomasz Cholewa
2018-02-22 21:51
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
Pozdrawiam,
Piotr
2018-02-23 08:27
Zgłoś naruszenie zasad
Grzegorz
2018-03-04 11:20
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
2018-03-05 15:30
Zgłoś naruszenie zasad
Marek
ps.
2018-03-14 03:31
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
w systemie, nie ma możliwości podłączenia jednej płatności pod kilka faktur.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-03-14 10:47
Zgłoś naruszenie zasad
anonim
CZy jest możliwość zrobienia tego jakoś ręcznie - żeby do 1 płatności podpiąć 2 faktury ?
pozdrawiam,
Karolina
2018-03-30 01:17
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
na ten moment nie potrafię Państwu podać przybliżonego terminu wykonania aktualizacji mającej na celu podpięcie kilku faktur do jednej płatności.
Proszę jednak być pewnym, że tego typu aktualizacja znajduje się na naszej liście zadań do wykonania.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-03-30 07:57
Zgłoś naruszenie zasad
Damian Mac
2018-08-12 20:52
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
w imieniu firmy przykro mi w związku z zaistniałą sytuacją, ale rozumiem że program może nie być dla Pana w pełni funkcjonalny.
Dziękuję za wiadomość.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-08-13 09:10
Zgłoś naruszenie zasad
Michał Kalata
2018-08-22 13:43
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
w momencie gdy będziemy aktualizować tę część systemu, będziemy również mieli Państwa sprawę na uwadze.
Tak jak pisałem wcześniej.
Obecnie nie ma nowych decyzji w tej sprawie.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-08-22 13:47
Zgłoś naruszenie zasad
Radosław
2018-11-07 12:04
Zgłoś naruszenie zasad
Jacek s
Państwa system spełnia moje oczekiwania poza jednym:
- rozliczanie wielu faktur do jednej wpłaty
- rozliczanie nadpłat.
Kiedy można spodziewać się wprowadzenia takiej funkcjonalności,
Ewentualnie Przynajmniej możliwość i rozbicia wpłaty na wskazane kwoty, żeby później przypisać do x roznych fv
2018-12-17 19:25
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
dziękuje za zgłoszenie. Jesteśmy na etapie prac na rozszerzeniem funkcjonalności związanej z płatnościami automatycznymi.
W pierwszej kolejności planujemy dodać rozliczanie wielu faktur do jednej wpłaty.
Niestety w obecnym momencie nie mam informacji o zakończeniu prac. Zważywszy na okres końca roku i zamykania projektów, aktualizacja funkcjonalności może być dostępna dopiero w następnym roku.
Pozdrawiam,
Piotr.
2018-12-18 12:50
Zgłoś naruszenie zasad
Damian Mac
2019-01-26 13:03
Zgłoś naruszenie zasad
annac
Niestety wskazane przez Pana funkcjonalności nie zostały jeszcze opracowane i dodane do naszego systemu. Rozliczenie wskazanych przez Pana elementów niestety w dalszym ciągu nie jest możliwe.
Pozdrawiam, Ania.
2019-01-28 16:24
Zgłoś naruszenie zasad
Radek
Zgadzam sie z przedmówcami: rozliczanie nadpłat i wiele faktur do jednej płatności to absolutne minimum dla moduło PLATNOSCI
2019-06-14 10:30
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
zgadza się wątek rozliczenia wielu faktur poprzez jedną płatność jest dość długo na naszej liście bardzo potrzebnych funkcjonalności. Tak długi czas wdrażania funkcjonalności związany jest potrzebną przebudową całego modułu płatności na rzecz wdrożenia nowej funkcji. Dodatkowo jak Pan zauważył dochodzą rzeczy bieżące, które w danym momencie można dodać mniejszym nakładem czasu oraz z mniejszym ryzykiem powstania błędów systemowych. Śledząc nasze forum zapewne zauważył Pan ze stworzone funkcjonalności również są potrzebne i nie są całkowicie bezużyteczne gdyż Użytkownicy z nich korzystają.
Niemniej jednak jeżeli mógłby wskazać Pan przykład takiej mało potrzebnej funkcji być może dałoby się ją bardziej ukierunkować pod zapotrzebowanie Klientów.
W tym momencie mogę jedynie zapewnić Pana, że funkcjonalność jednej płatności do wielu faktur jest dla nas jednym z priorytetowych tematów i miejmy nadzieję zostanie ona niebawem wprowadzona.
Pozdrawiam,
Piotr
2019-06-18 10:32
Zgłoś naruszenie zasad
Dariusz
Czy funkcjonalność jednej płatności do wielu faktur została ostatecznie wprowadzona? Pozdrawiam
2020-12-04 04:28
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
tak funkcjonalność jest już w systemie.
Dodając/ Importując płatność z banku do zakładki "Płatności" w systemie przy danym wierszu z płatnością, zaraz przy kwocie oznaczonej czerwonym kolorem widnieje zielony przycisk "Połącz".
Po wybraniu przycisku "Połącz" pojawi się nowe okno (monit systemowy) z wyszukiwarką faktur do podłączania pod płatność".
Po wyszukaniu faktury zaznaczamy okienko przy fakturze i klikamy połącz.
Po całej operacji program pokaże nam pozostałą kwotę płatności do przypisania.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-12-04 10:17
Zgłoś naruszenie zasad
Piotr
Klient też na swoim paneli klienta nie widzi nadpłaty, więc jest problem żeby go o tym fakcie powiadomić systemowo.
Rozważacie Państwo powiązanie płatności z klientem, a nie z samym dokumentem?
Wtedy nadpłaty byłby przywiązane do klienta i same powinny się rozliczyć w momencie wystawienia kolejnej faktury, a klient też by miał informację o nadpłacie.
Pozdrawiam
2021-03-02 00:24
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
Płatność powinna być oznaczona kolorem czerwonym, jako płatność do rozliczenia z zielonym przyciskiem z prawej strony "Połącz" .
Klikając przycisk połącz pojawi się okno systemowe z paskiem wyszukiwarki do wpisania numeru faktury, w celu przypięcia części płatności.
Zgadza się w naszym systemie płatności podłącza się do dokumentów, a nie pod kartę Klienta. Na ten moment w naszym systemie płatności, nie przewidujemy takich zmian.
Pozdrawiam,
Piotr
2021-03-02 14:51
Zgłoś naruszenie zasad
Piotr
2021-03-03 06:42
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
przed chwilą wykonałem test na fakturach częściowo oraz całkowicie opłaconych. Program przy łączeniu płatności wyszukuje również faktury po wpisaniu nazwy firmy. Oczywiście przy zaznaczonej opcji "wyszukaj też opłacone". Proszę o zgłoszenie Pana przypadku w korespondencji prywatnej.
Pozdrawiam,
Piotr
2021-03-03 15:15
Zgłoś naruszenie zasad
Piotr
2021-04-26 23:10
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
Czy poza polem "Opis" w pliku są kolumny przeznaczone na import danych do pól "Kupujący" i "Faktura", gdzie powinny znaleźć się dane o które Pan pyta?
Pozdrawiam ,
Piotr
2021-04-28 12:23
Zgłoś naruszenie zasad
anna
2021-09-09 21:43
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
tak jest taka możliwość. Używając okna 'do sprawdzenia" w lewym panelu filtrującym możemy wyszukać jedynie płatności niepołączone.
Pozdrawiam,
Piotr
2021-09-10 12:43
Zgłoś naruszenie zasad
Dodaj komentarz