Dodawanie płatności do faktury

Utworzono: 2024-02-14
Ostatnia aktualizacja: 2024-08-09
Liczba odwiedzin posta: 2213

Jeśli posiadasz aktywną opcję Płatności bankowe, możesz dodawać płatności bezpośrednio do faktury, zarówno z poziomu dokumentu, jak i za pośrednictwem zakładki Płatności. Dzięki temu przypisane zostanie odpowiednie powiązanie między dokumentem a płatnością, a status faktury zostanie automatycznie zmieniony na opłaconą lub częściowo opłaconą w zależności od kwoty przypisanej do dokumentu. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak dodać płatność w ramach konta, a także jakie pola wchodzą w skład formularza dodawania płatności. 


Jak aktywować płatności bankowe?


Aby w ramach konta aktywować płatności bankowe:
.
  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta na swoim koncie; 


  2. na stronie Twoje konto zjedź poniżej do sekcji Płatności bankowe;
  3. zaznacz checkbox przy opcji Płatności bankowe


  4. zatwierdź zmiany klikając Zapisz na dole strony. 

Aktywacja tej opcji sprawi, że możliwość dodania płatności będzie dostępna z poziomu podglądu faktury i poprzez zakładkę Płatności. 


Jak dodać płatność do faktury?


Aby dodać płatność bezpośrednio do faktury:
.
  1. przejdź do zakładki Przychody na swoim koncie i za pomocą listy wybierz typ dokumentu, dla którego chcesz przypisać płatność; 


  2. na liście dokumentów kliknij numer faktury, by przejść do jej podglądu; 


  3. z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz Więcej opcji > Dodaj płatność


  4. zweryfikuj dane w formularzu zaczytane z dokumentu i zatwierdź dodanie płatności za pomocą przycisku Zapisz.  


  5.  

Faktura zostanie automatycznie oznaczona jako opłacona, a w sekcji Aktywności związane z dokumentem pojawi się informacja o powiązanej płatności. 


 

Szybkie dodanie płatności z poziomu listy faktur


Płatność do faktury możesz dodać również bezpośrednio z poziomu listy dokumentów. Wystarczy, że przejdziesz na listę faktur i przy wybranym dokumencie skorzystasz z ikony zębatki dostępnej po prawej stronie. Wśród wyświetlonych opcji znajdziesz Dodaj płatność, która przekieruje Cię do formularza dodania płatności. 


Jak dodać płatność z poziomu zakładki Płatności?


Płatność do faktury możesz dodać również bezpośrednio z poziomu zakładki Płatności.

Aby dodać płatność z poziomu zakładki Płatności:
.
  1. przejdź do zakładki Płatności na swoim koncie;
  2. kliknij przycisk Nowa płatność


  3. uzupełnij wymagane pola w formularzu dodawania płatności; 


  4. skorzystaj z przycisku Zapisz i połącz, aby po utworzeniu płatności, połączyć ją ręcznie z odpowiednią fakturą. 

W zakładce Płatności widoczne są wszystkie płatności dodane do konta. Zarówno te dodane ręcznie, utworzone z autopłatnośc jak i zaimportowane z plików z płatności pobranych z banku. 


Pola w formularzu tworzenia płatności


Dodając płatność musisz uzupełnić pola wymagane, które oznaczone są czerwoną gwiazdką (*). 

Wymagane pola to:
  • kwota - w tym miejscu podaj wartość płatności, jaką otrzymałeś, w przypadku dodania płatności z poziomu faktury system automatycznie zaczyta w tym miejscu wartość z dokumentu;
  • nazwa - w tym miejscu wpisz numer faktury, której płatność dotyczy, dzięki temu system spróbuje powiązać automatycznie płatność z dokumentem, jeśli automatyczne połączenie nie uda się, płatność można połączyć ręcznie; w przypadku dodania płatności z poziomu faktury w polu nazwa pojawi się również numer powiązanego dokumentu.
.
Pozostałe pola to: 
  • waluta - domyślnie widoczna w tym miejscu jest waluta główna konta, możesz zmienić ją ręcznie korzystając z listy wyświetlonej po kliknięciu w to pole;
  • data płatności - domyślnie system zaczyta w tym miejscu datę i godzinę dodawania płatności, możesz ją zmienić ręcznie zgodnie z tym, kiedy rzeczywiście otrzymałeś płatność;
  • sposób płatności - po kliknięciu w rubrykę możesz wybrać z dostępnych opcji sposób płatności;
  • opis - w tym polu możesz dodać szczegółowy opis dla płatności;
  • notatka - może posłużyć na wpisanie dodatkowych uwag;
  • dział - wybierz z listy dział, dla którego wystawiono dokument, którego płatność dotyczy; w przypadku płatności automatycznych lub dodawanych ręcznie z poziomu faktury to pole uzupełni system;
  • rodzaj płatności - w tym polu oznacza się czy płatność dodano ręcznie czy dotyczy płatności online;
  • checkbox opłacona - domyślnie jest on zaznaczony przy tworzeniu płatności, jeśli dodajesz płatność do konta, ale nie otrzymałeś jeszcze środków odznacz go, wtedy taka płatność będzie na liście oznaczona na czerwono;
  • checkbox próbuj połączyć automatycznie - domyślnie aktywny, jeśli w polu Nazwa podano numer faktury, system spróbuje połączyć płatność automatycznie;
  • przycisk Dodaj załączniki - do płatności możesz również dodać załącznik np. przesłane przez kontrahenta potwierdzenie płatności.


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
ENIKA
a jeśli klient zapłaci mniej niż zaczytana kwota z faktury to mogę ją zmienić ale gdzie znajdę saldo do dopłaty .Widzę tylko że faktura jest opłacona częściowo a nie wiem gdzie mogę sprawdzić ile zostało do dopłaty
pozdrawiam
enika

2024-06-13 08:38


milenasz
milenasz
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

na liście faktur można aktywować dodatkową kolumnę 'Do zapłaty', gdzie system będzie wskazywał dla faktur częściowo opłaconych ile pozostało do zapłaty dla danego dokumentu.

Aby aktywować dodatkową kolumnę, proszę przejść na listę faktur. Następnie kliknąć ikonę zębatki obok przycisku Eksport/Wydruki i wybrać opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn. Na liście proszę zaznaczyć checkbox przy opcji 'Do zapłaty' i zapisać zmiany.

Szczegóły w tym wpisie: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.

Pozdrawiam
Milena

2024-06-13 09:07


Avatar sugester medium
anonim
jbarhwsym71@gmail.com

2024-07-25 03:44


Avatar sugester medium
Kamil
Dodałem płatność z POLA WYBORU (combo) "Zapłacone" - gdzie to mogę wyedytować? Bo zaznaczyłem zapłacone 9-go, a było realnie zapłacone 2-go, a to w Proformie i potem przekształcenie na FV ... więc problem ...

2024-08-09 09:01


milenasz
milenasz
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

datę płatności, która przypisała się w momencie oznaczenia faktury statusem 'Opłacona' można zmienić. Proszę przejść do podglądu dokumentu, a następnie skorzystać z opcji edycji.

Na dole formularza należy znaleźć sekcję Zobacz więcej opcji (lub Ukryj opcje dodatkowe jeśli już rozwinięte). W polu Data płatności za pomocą kalendarza można zmienić datę i zapisać zmiany.

Pozdrawiam
Milena

2024-08-09 09:23


Dodaj komentarz