Kategorie przychodów i wydatków (po dokumentach księgowych i produktach)
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Fakturownia daje Użytkownikom możliwość przypisywania odpowiednich kategorii zarówno do faktur przychodowych, jak i kosztowych.
Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat tego, jak dodać własne kategorie, a następnie przypisać je do wybranych dokumentów.
Kategorię można też przydzielić większej liczbie dokumentów dostępnych na konkretnej liście faktur.
Aby to zrobić:
- przejdź do wybranej listy dokumentów
- zaznacz okienka znajdujące się przy poszczególnych fakturach, które chcesz przydzielić do konkretnej kategorii
- przejdź do menu podręcznego, które się wtedy pojawi
- naciśnij przycisk Zmień
- naciśnij przycisk Kategoria
- dokonaj wyboru dogodnej dla siebie opcji
Do stworzenia nazwy kategorii można też użyć danych personalnych pracowników - tworząc nazwę "Jan Kowalski przedstawiciel handlowy" i przypisując tę kategorię do przychodów, które generował ten klient, łatwo sprawdzimy jaki przychód wygenerował dany przedstawiciel handlowy.
Takie statystyki są zebrane w raportach odnoszących się do kategorii.
Raportowanie dokumentów i produktów po kategoriach
Na podstawie przyporządkowanych kategorii możliwe jest generowanie raportów przychodów i wydatków oraz produktów znajdujących się na fakturach.
Aby odnaleźć i wygenerować te raporty:
- przejdź do zakładki Raporty > Lista raportów,
- przejdź do sekcji Finanse lub sekcji Produkty,
- wybierz raport Kategorie przychodów i wydatków lub raport Kategorie przychodów i wydatków (kategorie produktów),
- dostosuj parametry takie jak daty czy typ dokumentu (przycisk więcej opcji),
- naciśnij niebieski przycisk Generuj raport.
Przykładowy raport przychodów i wydatków w odniesieniu do wystawionych dokumentów przedstawia:
A - zebrane kategorie, jakie pojawiły się na dokumentach sprzedażowych i kosztowych,
B i C - liczba faktur po stronie przychodów i wydatków, jakie zostały przypisane do danych kategorii,
D i E - oddzielne zliczanie przychodów i wydatków według danych kategorii,
F - podliczanie zysków i strat.
Przykładowy raport przychodów i wydatków w odniesieniu do produktów na wybranych dokumentach księgowych - w odróżnieniu od poprzedniego raportu - dotyczy produktów w kolumnach ilość sprzedaży i ilość wydatków i ma wyszczególnione konkretne ilości produktów sprzedanych na danych fakturach z odpowiednimi kategoriami.
Należy pamiętać, że produkt na fakturze przypisanej do kategorii nie będzie miał automatycznie przypisanej kategorii.
Może się zdarzyć, że produkt mający przypisaną konkretną kategorię będzie sprzedawany na fakturze, która jest przydzielona do innej kategorii. W tej sytuacji w raporcie dla kategorii produktów będą one przypisane do kategorii z faktur.
Powrót
Komentarze
Paweł
2015-12-20 13:49
piotr.wajs
2015-12-21 15:50
old2014-nava@nava.com.pl
2017-05-14 19:20
piotr.wajs
2017-05-15 07:30
przemkab
2017-08-04 14:36
piotr.wajs
Z tym że kategoria nie jest wyświetlana na dokumencie.
2017-08-04 14:57
AK
Nie znalazłem takiej opcji i przy wydruku "Wykaz wydatków" lub "Ewidencja zakupów VAT" dla biura rachunkowego muszę opisywać poszczególne pozycje ręcznie, np. paliwo, materiały biurowe, towar na magazyn, itd. mimo iż w systemie są już one opisane włąśnie kategorią.
2017-11-13 16:22
AK
Nie znalazłem takiej opcji i przy wydruku "Wykaz wydatków" lub "Ewidencja zakupów VAT" dla biura rachunkowego muszę opisywać poszczególne pozycje ręcznie, np. paliwo, materiały biurowe, towar na magazyn, itd. mimo iż w systemie są już one opisane właśnie kategorią.
2017-11-13 16:24
piotr.wajs
Dodatkowo Użytkownicy mający dostęp do raportu "Ewidencja zakupów VAT", czyli przy włączonej funkcji Księgowość online: http://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online mają dostęp do ustalenia "Rodzaju wydatku" podczas wprowadzania kosztu. W tym momencie rodzaj wydatku pełni funkcję określonej kategorii.
Pozdrawiam, Piotr
2017-11-13 17:52
Rafał
2020-10-09 18:41
piotr.wajs
niestety nie, raport KPiR rozpoznanie rodzaje wydatku zdefiniowane w systemie. Na tej podstawie dane zostają przypisane do kolumn w raporcie.
Nie mam możliwości użycia danych własnych w raporcie odnośnie rodzajów wydatków.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-10-12 13:55
Michał
* materiały biórowe (dodajemy fakturę, która wchodzi w koszty)
* koszty działalności (dodajemy fakturę, która wchodzi w koszty)
* magazyn pierwszy (elementy z faktury wchodzą na magazyn)
* magazyn drugi (elementy z faktury wchodzą na magazyn
2020-10-19 23:55
piotr.wajs
oczywiście można dodać tego typu kategorie do systemu i oznaczać nimi faktury.
Jednak nie będą one posiadały automatycznego przydzielania do określonych rodzajów wydatków lub do określonego magazynu.
Faktury, które mają zawierać przypisanie do określonych kosztów należy wybrać w nich określony rodzaj wydatku.
Produkty, które mają być w określonym magazynie, muszą mieć na fakturze oraz dokumencie magazynowym do faktury wybrany odpowiedni magazyn.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-10-20 12:10
KS
2020-11-24 10:16
piotr.wajs
takiego mechanizmy nie mamy w systemie. Można jednak na liście faktur wyświetlić aktualną wartość marży dla danej faktury: https://pomoc.fakturownia.pl/25119137-Marza-faktury-widoczna-na-liscie-faktur.
Oczywiście program musi mieć pełne dane do policzenia tej wartości.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-11-24 10:59
Aleksandra Sadowska
2021-03-09 09:06
piotr.wajs
zgadza się jest taka możliwość w systemie właśnie poprzez dodanie opcji "Kategoria" w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Tworzona kategoria jest ogólna w systemie. można ją dodać do Klienta, produkty, faktur przychodowych i faktur kosztowych. Następnie tak jak powyżej można sprawdzić zestawienie sprzedaży i kosztów po określonej kategorii, wiedząc do jakiego Klienta jest przypisana dana kategoria.
Pozdrawiam,
Piotr
2021-03-09 14:05
Dodaj komentarz