Kategoryzacja przychodów i wydatków
Ostatnia aktualizacja: 2026-02-11
Kategoryzacja przychodów i wydatków w Fakturowni pozwala przypisywać własne kategorie do dokumentów sprzedażowych i kosztowych, dzięki czemu łatwiej zarządzasz dokumentami, wyszukujesz je oraz analizujesz w raportach. Wystarczy utworzyć kategorie w ustawieniach konta, a następnie przypisać je do faktur, aby filtrować i zestawiać dane zgodnie z potrzebami Twojej firmy.
Jak utworzyć kategorię?
Możliwość przypisywania kategorii do tworzonego dokumentu pojawi się po utworzeniu kategorii w ustawieniach konta. Jeśli pole Kategoria nie jest dostępne w formularzu tworzenia faktury, oznacza to, że nie została utworzona żadna kategoria.
Aby dodać kategorię:
.
- przejdź do zakładki Ustawienia > Kategorie,
- naciśnij niebieski przycisk Dodaj, by utworzyć nową kategorię,
- nazwij kategorię w dedykowanym polu (opcjonalnie możesz uzupełnić również pole Opis, gdzie dodasz uwagi dla utworzonej kategorii),
- kliknij Zapisz, by potwierdzić utworzenie kategorii.
Od tego momentu możliwe jest przypisywanie kategorii do faktur i generowanie raportów tylko dla wybranych kategorii. Więcej o kategoriach w systemie przeczytasz w artykule kategoria - czym jest i jak z niej korzystać.
Jak przypisać kategorię do faktury?
Aby przypisać kategorię do faktury, podczas tworzenia lub edytowania dokumentu wybierz odpowiednią opcję w polu Kategoria. Funkcja działa tak samo dla faktur przychodowych i kosztowych. Nie ma możliwości dodania nowej kategorii z poziomu pola wyboru.
Jak na liście faktur wyświetlić kolumnę z kategoriami?
Aby kategorie przypisane do faktur były widoczne bezpośrednio na liście faktur, możesz włączyć dodatkową kolumnę Kategoria, w której system wyświetli kategorię przypisaną do dokumentu.
Aby aktywować wyświetlanie kolumny z kategorią:
.
- przejdź na listę faktur korzystając z zakładki Przychody lub Wydatki,
- kliknij ikonę koła zębatego widoczną w prawym, górnym rogu strony i wybierz Dostosuj wyświetlanie kolumn,
- zaznacz checkbox przy opcji Kategoria,
- zatwierdź zmiany klikając Zapisz.
Na liście faktur pojawi się dodatkowa kolumna, w której wyświetlana będzie kategoria przypisana do faktury. Pusta wartość w danym wierszu oznacza, że do faktury nie przypisano żadnej kategorii.
Aby kolumna z kategorią była widoczna zarówno po stronie przychodów jak i wydatków, musisz aktywować ją dla każdej zakładki osobno.
Jak wyfiltrować listę faktur po kategorii?
Z poziomu listy faktur możesz również wyfiltrować faktury przypisane tylko do wybranej kategorii.
Aby wyświetlić faktury przypisane do wybranej kategorii, skorzystaj z panelu filtrowania znajdującego się po lewej stronie ekranu. Kliknij pole Kategoria i wybierz jedną lub kilka kategorii z listy, a następnie zatwierdź filtrowanie, klikając Szukaj. Na liście zostaną wyświetlone wyłącznie dokumenty spełniające zastosowane kryteria.
Przypisane do dokumentów kategorie eksportują się dla opcji eksport do XLS i CSV.
Więcej informacji odnośnie generowania raportów po kategoriach znajdziesz w tym artykule raportowanie dokumentów po kategoriach.
FAQ - pytania i odpowiedzi
1. Na jednej fakturze jest kilka pozycji z różnych kategorii. Czy można do każdej pozycji przypisać inną kategorię?
Do samej faktury można przypisać jedną kategorię. Do pozycji na fakturze nie można przypisywać osobnych kategorii. Jednak produkty, które można wybrać na danych pozycjach faktury mogą mieć w swoich kartotekach wpisane różne kategorie zgodnie z instrukcją grupowanie produktów. Nie będą one jednak widoczne na pozycjach faktury.
Sprawdź również:
Jak dodać kategorię do klienta?
Sortowanie według kontrahenta oraz produktu lub usługi
Jak znaleźć starsze / historyczne faktury na koncie, czyli filtry na liście faktur?
Powrót
Komentarze
Dawid
2026-01-02 15:50
sandrag
niestety takie działanie nie pozwoli na wyszukanie faktur na liście dokumentów, natomiast jeżeli chciałby Pan zobaczyć wszystkie faktury wystawione dla danego klienta, proszę odnaleźć kartę klienta w zakładce "Klienci", a następnie kliknąć "Zobacz faktury".
Pozdrawiam
Sandra
2026-01-02 16:40
magda
1. czy przewidują Państwo zrobienie oddzielnej kategorii na przychody i na koszty/wydatki, tak aby wszystko nie było w 1 katalogu?
2. fv sprzedażowe - w jaki sposób wymusić na systemie aby wymagał uzupełnienia pole „kategoria" do zatwierdzenia/ zapisania fv? Każda nasza faktura MUSI mieć przypiętą kategorię a jest to mało intuicyjne u Was w systemie i obawiam się że będą dziury? - jak w ustawieniach zaznaczyć aby do zatwierdzenia FV był wymagany wybór kategorii?
3. wydatki - obecnie jak wczyta mi się z ksef wydatek (fv kosztowa) - to muszę wejść w jej edycję aby uzupełnić kategorię wydatku np. przypisać go do działu. To jest bardzo mało intuicyjne i czasochłonne. Czy możecie dodać funkcje aby z poziomu listy wydatków - jak dodam kolumnę „kategoria” (jak na zrzucie) - to aby z poziomu listy wybierać (np. Rozwijana lista) kategorię dla wydatku bez potrzeby wchodzenia w jego edycję? - tzn rozwijana lista i wybór z poziomu listy - to bardzo ułatwiłoby kategoryzację wydatków.
Z góry dziękuję za odp.
2026-02-04 11:40
sandrag
odpowiadając na pytania:
1. Obecnie nie są planowane zmiany w działaniu funkcji.
2. Nie ma możliwości nałożenia takiego wymogu w systemie.
3. Taka możliwość jest dostępna w systemie - po zaznaczeniu faktur na liście wydatków, u góry ekranu pojawia się dodatkowy panel z opcjami. Proszę kliknąć Zmień > Kategoria.
Pozdrawiam
Sandra
2026-02-04 16:41
Justyna
w wydatkach widzę faktury ściągnięte z KSeF, gdy system Fakturownia zaciąga faktury kosztowe mam możliwość edycji takiej faktury- kilkakrotnie dodawałam już Kategorię do danej faktury kosztowej. Zauważyłam, że drukując taką fakturę w PDF ale nie używając opcji Podgląd KseF/UPO widnieję na takiej fakturze jako wystawca. Dodatkowo wyświetla mi się informacja, że nie można już edytować faktury, ponieważ została wysłana do KSeF. ?? Cały czas mam na myśli fakturę kosztową dla spółki a nie wystawioną przez spółkę. W systemie mam zaznaczoną opcję pracy hybrydowej- ściąganie faktur kosztowych z ksef bez wysyłki do 1/04 br.
1) Dlaczego pojawia się informacja o wysyłce do KSef faktury, która jest kosztem dla spółki? |Czy dotyczy to po prostu wysyłki danego dokumentu do ksef przez sprzedawcę? jeśli tak to w jaki sposób dodać kategorię do wydatków jak będą się pojawiać w systemie jeśli nie będzie możliwości edycji danego dokumentu?
2) Czy status danego dokumentu np. wydatku muszę zmieniać czy to jedynie pole "kontrolne" dla mnie-osoby obsługującej program fakturownia?
2026-02-11 13:29
Dodaj komentarz