Marża faktury widoczna na liście faktur

Utworzono: 2018-10-11
Ostatnia aktualizacja: 2024-11-26
Liczba odwiedzin posta: 4933

W Fakturowni możesz łatwo monitorować marżę dla wybranych faktur dzięki dedykowanej kolumnie na liście dokumentów. Funkcja pozwala na szybkie porównanie kosztów i przychodów, zapewniając wygodny dostęp do kluczowych danych finansowych. W tym artykule wskazujemy jak włączyć widoczność kolumny z marżą, dla jakich dokumentów system wykazuje marżę oraz w jakim sposób ją wylicza. Funkcja dostępna jest w planach Standard, Pro i Pro Plus
Instrukcja

Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.

Jak aktywować widoczność kolumny z marżą na liście faktur?


Aby wyświetlić kolumnę z marżą na liście dokumentów:
  1. przejdź do zakładki Przychody/Faktury > Wszystkie lub wybierz konkretny typ dokumentu; 

    Panel zarządzania dokumentami w systemie księgowym, z menu 'Przychody' i opcjami tworzenia faktur, zamówień oraz innych dokumentów finansowych.
     
  2. kliknij ikonę zębatki, którą znajdziesz w prawym górnym rogu obok przycisku Eksport/Wydruki i z listy wybierz opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn

    Lista dokumentów przychodowych w systemie księgowym z opcją 'Dostosuj wyświetlanie kolumn' oraz szczegółami transakcji i statusami.
     
  3. zaznacz checkbox przy opcji Marża, by wyświetlić tę kolumnę (w tym miejscu możesz również aktywować widoczność innych danych na liście faktur - pełną listę znajdziesz w TYM artykule); 

    Opcje dostosowywania wyświetlania kolumn w systemie księgowym, z zaznaczoną opcją 'Marża' i przyciskiem 'Zapisz' do zapisania zmian.
     
  4. zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

Po aktywacji tego ustawienia na liście faktur pojawi się dodatkowa kolumna Marża, gdzie system wyświetli wyliczoną automatycznie marżę.

Lista faktur z widoczną kolumną 'Marża', zawierającą wartości marż dla poszczególnych dokumentów sprzedaży w systemie księgowym.
 
UWAGA! System przelicza marżę tylko dla towarów. Jeśli na dokumencie sprzedaży dodany jest produkt oznaczony w systemie jako usługa, system nie przelicza marży i nie wyświetla jej na liście dokumentów. 

Wyliczona marża pojawi się dla następujących typów dokumentów:
  • faktura VAT;
  • faktura zaliczkowa;
  • faktura końcowa;
  • paragon;
  • rachunek;
  • eksport towarów.
System nie liczy marży dla dokumentów nieksięgowych.


Jak obliczana jest marża z danej faktury? 


Marża z faktury sprzedażowej liczona jest na podstawie wartości netto liczonej od ceny sprzedaży produktów oraz wartości netto liczonej od ceny zakupu produktów.

Jeżeli NIE wystawiasz dokumentów magazynowych do faktur w systemie, to:
  • cena sprzedaży produktu brana jest z faktury sprzedażowej​​​​​​; 

    Faktura z przykładowym produktem 'Testowy produkt marża', pokazująca szczegóły netto, VAT oraz brutto dla ilości 1 sztuki.
     
  • cena zakupu produktu brana jest z karty produktu. 

    Testowy produkt marża' z ceną sprzedaży 1 000,00 zł netto i ceną zakupu 1,00 zł netto, pokazująca marżę 99,90%.
     

Jeżeli wystawiasz dokumenty magazynowe do faktur w systemie to:
  • cena sprzedaży brana jest z faktury sprzedażowej; 

    Faktura sprzedaży dla produktu Biuwar tygodniowego 26 stron z ceną netto 60,98 PLN, VAT 23%, wartością brutto 75,00 PLN, ilość 1 sztuka.
     
  • cena zakupu produktu brana jest z dokumentu PZ (informacja o tej cenie jest również na dokumencie WZ, które po FIFO łączy się w właściwym przyjęciem i z niego zaczytuje cenę zakupu). 

    Dokument wydania zewnętrznego WZ52 z ceną zakupu netto 56,90 zł dla produktu Biuwar tygodniowego 26 stron, pokazujący wartość brutto 69,99 zł.
     
 
WAŻNE! Jeśli zmieniasz cenę zakupu na dokumentach i karcie produktu, które mają wpływ na wartość marży faktury sprzedażowej, w celu ponownego przeliczenia marży edytuj fakturę i ponownie skorzystaj z opcji zapisu. Dzięki temu system przeliczy marżę uwzględniając nowe ceny zakupu. 
 
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji

Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.

Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.



Sprawdź również: 
Czym jest marża?
Jak wyświetlić marżę z karty produktu podczas dodawania produktu na fakturę?
Zakładana marża % w karcie produktu
Aktualizacja cen sprzedaży na podstawie zakładanej marży
Osobne ceny sprzedaży dla magazynów a zakładana marża


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Paweł Bielecki
Ok fajnie że kolumna została dodana ale czy jest ona możliwa do raportowania chyba nie, proszę o sprawdzenie i dodanie do raportu.

2018-11-27 15:33


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, marża poszczególnych faktur podana jest tylko na liście dokumentów.
W raportach (Raporty> Lista raportów) natomiast jest marża produktów uwzględniająca faktury sprzedażowe i dokumenty PZ lub marża produktów na podstawie danych z samego magazynu (WZ i PZ) . Raporty znajdują się odpowiednio w sekcji Produkty i Magazyny.
Odnośnie dodatkowego raportu Marży faktur, jak na razie nie przewidujemy dodania takiego raportu, gdyż potrzebne informację znajdują się właśnie na liście faktur.

Dziękujemy jednak za sugestię, w momencie jeżeli zdecydujemy się na aktualizację marży w raporcie weźmiemy Pana pomysł pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-11-27 16:54


Avatar sugester medium
Arkadiusz Witkowski
Witam, bardzo fajnie by było gdyby ta marża na dole w kolumnie była podliczona ? czy moglibyście coś takiego zrobić?

2018-12-18 22:19


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
informuję, że podsumowanie marży znajduje się w widoku wszystkich Faktur pod kolumną "MARŻA".
Przesyłam link z instrukcją dot. dodania kolumny marża (https://pomoc.fakturownia.pl/25119137-Marza-faktury-widoczna-na-liscie-faktur).
Pozdrawiam,

2018-12-19 12:37


Avatar sugester medium
Dorota
Witam

NIestety nie ma podsumowania marż z poszczególnych faktur i jest to bardzo uciązliwe bo powinno być. Powinna być tak samo jak podsumowanie wartości netto i brutto

podrawiam
Dorota Tomczyńska

2019-04-02 19:53


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
w przypadku weryfikacji braku podsumowania marży dla wyszukanej grupy faktur na Pani koncie, bardzo proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Proszę jednocześnie o podanie informacji, jakiego zakresu faktur dotyczy zapytanie.
Pozdrawiam,
Michał.

2019-04-05 16:32


Avatar sugester medium
DAMWACH
Witam. Czy jest możliwość ustawienia cen cennikowych dostawcy, mojego rabatu i na podstawie tego zrobienie wyceny? Powiedzmy ze ja kupuję produkt z rabatem 30% a danemu klientowi mogę sprzedać z rabatem 10% wiec na proformie ustawiam taki rabat. Najlepiej gdyby marża widoczna była też na proformach.

2020-11-21 14:24


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
cennik może być każdorazowo wybierany dla danego Sprzedawcy na fakturze kosztowej.
Proponuje również skorzystać z opcji przypisania domyślnego rabatu dla wybranych klientów w karcie klienta.
Marża jest widoczna dla faktur jako dokumentów księgowych.
Pozdrawiam,
Michał

2020-11-24 17:19


Avatar sugester medium
DAMWACH
Przydatna byłaby kolumna marża w proformach bądź zamówieniach. Pomogłoby to przy tworzeniu wycen, gdzie i tak muszę liczyć najpierw w exelu żeby znac opłacalność sprzedaży w danej cenie.

2021-03-05 17:04


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
dziękuję za sugestię odnośnie widoku marży na dokumentach nieksięgowych. Sprawa zostanie przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam.

2021-03-08 11:46


Avatar sugester medium
Dariusz
Przyk%c5%82ad
Dzień Dobry
Chciałbym się dołączyć do sugestii DAM...
Myślę że byłaby to bardzo przydatna i pomocna funkcja, krótko opiszę
Na dokumencie „proforma” lub „własny dokument nieksięgowy„ powinna być dodatkowo przy każdym produkcie widoczna cena netto po rabacie, cena zakupu i marża danego produktu co znacznie ułatwi ofertowanie, obecnie widać tylko cenę ‘tak zwaną katalogową’(ewentualnie czy jest możliwość żeby ta cena się pomniejszała po wpisaniu rabatu)a mając w bazie produktu od kilkunastu producentów gdzie każdy udziela innego rabatu, zrobienie oferty jest bardzo uciążliwe ponieważ w zakładce ‘produkty’ trzeba szukać cen zakupowych.
Brakuje mi również w podsumowaniu sumy netto po rabacie, jest tylko widoczna suma netto przed rabatem i suma brutto po rabacie.
W zał. przesyłam przykład
Proszę o informację czy jest możliwe wprowadzenie powyższych udogodnień?

2021-04-10 14:39


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
dziękuję za sugestię zgodnie z powyższą informacja odnośnie widoku marży oraz dodatkowych cen po rabacie na dokumentach nieksięgowych Państwa sugestie zostały przekazane do Działu rozwoju produktu.
W momencie gdy będziemy wykonywać aktualizację w formularzach edycji faktur weźmiemy Państwa sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam.

2021-04-13 11:58


Avatar sugester medium
Dawid
Dlaczego opcja ta nie działa dla WDT? system nie może brać przelicznika z nbp z konkretnej daty i przeliczać marży?

2021-07-05 13:04


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
dokument typu WDT nie zostały jak do tej pory ujęte w gamie typów dokumentów do wyliczenia marży. Sam mechanizm obliczenia marży wynikowej nie może opierać się na przeliczeniu przez kurs z jednej daty, gdyż wartość obliczeń nie byłaby prawdziwa.
Wartości zakupowe powinny wyliczać się według kursu określonego w fakturze lub dokumencie magazynowym wejściowym i tak samo w fakturze sprzedażowej liczy się odpowiedni kurs po dacie sprzedaży lub kurs umowny z kontrahentem.
Dopiero mając dane sprzedaży i zakupu w jednej walucie można liczyć marże.
Dziękujemy za sugestię, jak tylko będziemy aktualizować i rozszerzać listę dokumentów dla których liczona jest marża listy faktur weźmiemy Pan opinię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-07-06 12:49


Avatar sugester medium
Pawel
Jak kogos interesuje to napisalem w innym watku komentarz odnosnie marzy, ze to dopiero polowa sukcesu. Bo liczy sie tez to, zeby towar nie lezal miesiacami na magazynie (nawet jak zostanie sprzedany z super marza :)

https://sugester.fakturownia.pl/59717803-Zmiana-cen-zakupu-produktu

2022-05-05 20:27


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
Panie Pawle bardzo prosimy o merytoryczne i kulturalne wypowiedzi, jesteśmy zmuszeni usunąć Pana wątek dotyczący opinii o pracy programistów.
Odnośnie wątku ze zmianą cen zakupu odniesiemy się do niego w odpowiednim miejscu.
Pozdrawiam,
Piotr.

2022-05-06 11:30


Avatar sugester medium
Tomasz Gleń
Dzień dobry,
Rozumiem, że marża liczona jest biorąc pod uwagę cenę z faktury sprzedaży i cenę w karcie produktu. Mam pytanie, co zrobić, jeśli dany towar kupowałem w różnym okresie czasu, w różnej cenie i obecnie na stanie dany towar jest z różnymi cenami zakupu?

2022-09-21 22:50


paulinab
paulinab
Dzień dobry,

dziękuję za komentarz. W systemie mamy możliwość automatycznej zmiany cen produktu. System w odniesieniu do dokumentów PZ będzie automatycznie aktualizował jej cenę w karcie produktu.

Aby to zrobić należy wejść w  Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Magazyny> Automatyczna aktualizacja cen zakupu na karcie produktu.

Do wyboru są 3 opcje: 
  • puste pole
  • najstarsza 
  • najnowsza
Poniżej link do bazy wiedzy:
Fakturownia - Baza wiedzy - Automatyczna aktualizacja cen zakupu w karcie produktu

Natomiast jeśli chodzi o marże najdokładniej będzie jak się ma dokumenty magazynowe PZ do faktury kosztowej-  wtedy cena z PZ danego produktu, ląduje na WZ wystawionej do faktury sprzedażowej i na tej podstawie marża będzie najdokładniejsza. 

Fakturownia - Baza wiedzy - Marża faktury widoczna na liście faktur

2022-09-23 16:12


Avatar sugester medium
Robert
Witam
Widzę, że temat się ciągnie od 2016 roku, a w dalszym ciągu marża z faktur nie jest porządnie wyliczana. To powinna być podstawowa funkcja, a w dalszym ciągu brakuje przede wszystkim wyliczania marż z innych dokumentów księgowych tj. faktury WDT oraz z faktury eksportowe. Przecież obecnie większość firm wystawia dokumenty wewnątrzwspólnotowe, więc dlaczego Państwo dalej nie wprowadzili tej funkcjonalności. Ta połowiczna funkcjonalność bez wszystkich rodzajów faktur księgowych mija się z celem. Poza tym są tutaj błędy, bo nawet gdy jest wystawiony dokument PZ to system niewłaściwie ciągnie cenę zakupu z karty produktu zamiast z dokumentu PZ. Kiedy mogą Państwo zająć się tematem ?

2024-03-23 19:22


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam serdecznie,
nie bardzo rozumiem skąd wziął Pan datę 2016 roku, skoro funkcja powstała w 2018 roku.
W przypadku fakturo WDT lub faktur zagranicznych opcja nie jest jeszcze zaktualizowana. Na ten moment w najbliższym kwartale tego roku nie jest ona brana pod uwagę, gdyż wcześniej planujemy zaktualizować raporty związane z obliczeniem marży na sprzedawanych produktach z danego okresu. Kolejnym krokiem będzie aktualizacja marży faktur. Proszę pamiętać, że temat marży w fakturowaniu oraz księgowości, jest to temat bardzo rozległy.
W przypadku sugerowanego błędu związanego z obliczaniem marży na podstawie danych z dokumentu PZ proszę o przesłanie konkretnego przykładu do analizy na adres info@fakturownia.pl
Pozdrawiam,
Piotr

2024-03-26 06:46


Dodaj komentarz