Jak wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych?

Utworzono: 2014-01-29
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-02
Liczba odwiedzin posta: 16782

 

Aby wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych, należy wykonać kilka działań:

  • wystaw fakturę proformę (będzie to faktura bazowa);

  • do Nazwy Produktu/Towaru, dodaj potrzebne zmienne, możesz wybierać spośród:

  • {{year}} - rok,

  • {{day}} - dzień,

  • {{month}} - miesiąc,

  • {{previous_year}} - poprzedni rok,

  • {{next_year}} - następny rok,

  • {{previous_month}} - poprzedni miesiąc,

  • {{next_month}} - następny miesiąc,

  • {{month_in_words}}  - miesiąc słownie,

  • {{previous_month_in_words}} - poprzedni miesiąc słownie,

  • {{next_month_in_words}} - następny miesiąc słownie,

  •  {{month+1}}, {{month+2}}, {month+3}} ... - jeden/dwa/trzy miesiące do przodu,

  • {{month_in_words+1}}, {{month_in_words+2}}, {{month_in_words+3}} ...  - jeden/dwa/trzy miesiące do przodu słownie,

  • {{month-1}} {{month-2}} {{month-3}} ... - jeden/dwa/trzy miesiące wstecz, 

  • {{month_in_words-1}} {{month_in_words-2}} ... - jeden/dwa/trzy miesiące wstecz słownie,

 

Pojawiły się też nowe zmienne, które pozwalają określać parametry roku na przełomie roku: rok następny w grudniu poprzedniego roku {{next_month_year}} oraz rok poprzedni w styczniu następnego roku {{previous_month_year}}. Zmienne, które zostaną wystawione na fakturze Proforma, będą widoczne w takim formacie jak powyżej. Dopiero po wygenerowaniu kolejnego dokumentu zmienne zostaną przetworzone przez system. 

  • powyższe zmienne możesz też wpisać w pola Uwagi oraz na kartach produktów lub usług i w opisach tych produktów.

  • na podstawie wystawionej faktury pro formy należy ustawić cykliczną poprzez kliknięcie na Więcej opcji > Ustaw cykliczną

  • po wprowadzeniu potrzebnych ustawień w fakturze cyklicznej należy ją zapisać i zaznaczyć checkbox Wystawiaj faktury VAT, jeśli z faktur proforma mamy tworzyć cyklicznie zwykłe faktury.

Jeśli chcesz od razu wygenerować fakturę cykliczną (np. aby przetestować czy działają zmienne) zmień datę w polu Kiedy wystawić fakturę na dzisiejszą.  Dlatego, że zmienne na formularzu faktury, na którym są wpisywane, nie zadziałają. Dopiero faktura wystawiona jako cykliczna będzie miała poprawne zmienne.

 

Jeśli chcesz przetestować czy zmienne działają odpowiednio, na formatce faktury cyklicznej w polu Kiedy wystawić fakturę zmień datę na dzisiejszą i kliknij zapisz. W sekcji Wystawione faktury znajduje się pierwsza wystawiona faktura cykliczna, na której możesz zweryfikować poprawność zmiennych i wrócić do dalszych ustawień cyklu poprzez przycisk Edytuj. 
Pamiętaj, aby na etapie testowania zmiennych nie zaznaczać checkboxa Automatycznie wysyłanie faktury e-mailem, bo to spowoduje wysłanie testowej faktury cyklicznej na podany w tym polu E-mail klienta.



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Dariusz
Dzień Dobry,
powyższej instrukcji użyłem do wystawiania faktur cyklicznych. Ostatnio włączyłem automatyczne przypominanie o płatności i okazało się, że jeden z klientów otrzymał fakturę Proforma. Czy jest możliwość wyłączenia wysyłki przypomnień do faktury Proforma ?
korzystając z okazji chciałem również zapytać czy jest możliwość wykluczenia jednego z klientów z grupy otrzymującej przypomnienia ?
Pozdrawiam

2016-01-18 17:46


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
odpowiadając na pytania:
1) nie ma możliwości wyłączenia wysyłki powiadomień do Proform. Sprawę przekazałem do programistów do przemyślenia i ewentualnego wdrożenia.
2) tej opcji również nie posiadamy,przekaże ją również do programistów i po ich aprobacie na kolejkę zadań.

2016-01-19 11:26


Avatar sugester medium
Dariusz
Dziękuje za szybką odpowiedź i przekazanie sprawy do programistów.
Pozdrawiam

2016-01-19 13:46


Avatar sugester medium
Szymon
Dlaczego opcję wystawiaj faktury vat można włączyć dopiero podczas edycji, nie podczas tworzenia faktury cyklicznej?

2016-02-23 20:57


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam , opcje konfiguracji faktury cyklicznej są identyczne w momencie jej tworzenia jak i edycji cyklu danej faktury wystawianej okresowo.

2016-02-24 09:03


Avatar sugester medium
Dariusz Fudala
Panie Piotrze,
czy udało się coś ustalić z programistami w sprawie wysyłki powiadomień?

2016-04-15 12:04


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, proszę dokładnie sprecyzować pytanie, gdyż nie do końca wiem, o którą sprawę Pan pyta.

2016-04-15 12:08


Avatar sugester medium
Dariusz Fudala
Witam, dokładnie chodzi o mój pierwszy komentarz pod tym artykułem mianowicie:
"powyższej instrukcji użyłem do wystawiania faktur cyklicznych. Ostatnio włączyłem automatyczne przypominanie o płatności i okazało się, że jeden z klientów otrzymał fakturę Proforma. Czy jest możliwość wyłączenia wysyłki przypomnień do faktury Proforma ?
korzystając z okazji chciałem również zapytać czy jest możliwość wykluczenia jednego z klientów z grupy otrzymującej przypomnienia ? "

2016-05-08 19:14


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
istnieje możliwość, żeby program nie wysyłał powiadomień w przypadku dokumentów nieksięgowych, wystarczy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Wysyłanie e-mailem>Nieopłacona faktura > Czy automatycznie wysyłać i zaznaczyć okno "Wysyłaj także dla dokumentów nieksięgowych". Program zablokuje wysyłanie przypomnień do faktur Proform i zamówień dla wszystkich klientów .
Opcja wyłączenia całkowitego powiadomień o nieopłaconej fakturze, znajduje się na karcie klienta , jest to okienko ' Nie wysyłaj automatycznych przypomnień".

2016-05-09 12:08


Avatar sugester medium
Dariusz Fudala
Super, dziękuje bardzo za pomoc i rozwiązanie problemu
Pozdrawiam

2016-05-09 16:31


Avatar sugester medium
Yoss
Witam,
wystawiam faktury w ostatnim dniu miesiąca. Czy jeżeli ustawię datę na 31szy, to w lutym też faktura się wystawi?

2016-08-24 09:02


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, jeżeli ustawi Pan datę 30 lub 31, to w takim miesiącu jak luty faktura wystawi się ona ostatniego dnia miesiąca 28-tego, lub 29-tego .

2016-08-24 09:29


Avatar sugester medium
Tomasz Cholewa
Czy można dodać zmienną "numer faktury"? Chciałbym dodać w dodatkowych uwagach zwrot "W tytule przelewu prosimy podać numer faktury: XXXXX"

2018-05-03 12:36


annac
annac
Witam,
zastosowanie tego typu rozwiązania z poziomu formularza dotyczącego faktur cyklicznych jest niestety niemożliwa gdyż zmienne są już zdefiniowane dla systemu (są one wskazane w powyższym poście).
Wartość zmienna określająca numer faktury jest zastosowana w szablonie systemowym dot. wysyłki szablonów mailem.
Ustawienia> Ustawienia konta > Wysyłanie faktury e-mailem za powyższe odpowiada wartość {{number}}.
Pozdrawiam, Ania.

2018-05-04 14:59


Avatar sugester medium
SSC
Witam,
Wystawiamy faktury za okresy 12 miesięczne np od 2.10.2018 do 1.10.2019
Czy jest opcja ustawienia tak aby system podstawiał rok obecny oraz przyszły?

2018-10-01 13:01


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
zakres dat można uzyskać w takiej konfiguracji: {{day}} {{month}} {{year}} - {{day}} {{month}} {{next_year}}.
Niestety nie ma możliwości dodania dnia wcześniejszego ani dnia późniejszego, więc powyższa konfiguracja dawałaby rezultat:
"1.10.2018 do 1.10.2019".
Pozdrawiam,
Piotr

2018-10-01 13:39


Avatar sugester medium
Radek
Jeden, ten sam klient, ma dwie usługi, opłacane w okresie rocznym, jednak w rożnych terminach.
Przykład:
Domena 1.pl - płatna w listopadzie
Domena 2.pl - płatna w marcu

Jak na dokumencie cyklicznym ująć takie rozliczenie, żeby klient i wystawca wiedzieli za którą usługę żądana jest zapłata ?
Inaczej mówiąc chciałbym aby na dwóch dokumentach z marca i listopada była treść
Domena 1.pl za okres: marzec
Domena 1.pl za okres: listopad
A może jakaś sugestia jak to rozwiązać ?

2018-10-20 23:20


Avatar sugester medium
Radek
Dodam do powyższego komentarza, że nie chciałbym zakładać oddzielnych kartotek produktów dla każdej zamówionej domeny. Wystarczyłaby jednak kartoteka o nazwie np. "Odnowienie domeny krajowej .pl" , a konkretna nazwa domeny mogłaby być pobierana z jakiegoś pola z kartoteki kontrahenta . (ale to chyba już do sugestii powinienem dodać)

2018-10-20 23:33


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
jeżeli ma to być jedna domena można użyć nazwy produktu
"Odnowienie domeny krajowej .pl {{month}} " pod warunkiem, że domena będzie sprzedawana w danym miesiącu na ten właśnie miesiąc.
Przykład marca i listopada.
Jeżeli jednak są to dwie różnego rodzaju domeny sprzedawane Jednemu klientowi w różnych terminach.
Muszą to być dwa produkty z wyszczególnieniem konkretnej domeny np.:
" Odnowienie domeny 1 krajowej .pl {{month}} " i
" Odnowienie domeny 2 krajowej .pl {{month}} ".
System nie ma wbudowanego mechanizmu pobierania danych do nazw produktu z kartotek Klientów.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-10-22 08:32


Avatar sugester medium
agnieszka
Proszę o informację jak ma wyglądać zapis w nazwie produktu, żeby w fakturze cyklicznej pojawiała się treść: kurs j. angielskiego rata 1
Ważne, żeby numer raty ulegał zmianie

2018-10-24 07:48


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
sam numer w nazwie produktu nie jest zmienną, której można użyć wybierając jedną z powyższych zmiennych.
Gdyby produkt nazywał się : "kurs j. angielskiego rata za miesiąc maj " moglibyśmy użyć zmiennej kurs j. angielskiego rata za miesiąc {{month}} i wtedy na każdej fakturze miesiąc samoczynnie wstawiałby się z daty wystawienia.
Zmiennej takiej jak numer nie mamy, wiec należy uzupełniać ją w produkcie ręcznie.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-10-24 08:05


Avatar sugester medium
Marek
A czy jest możliwośc ustawienia wydatku cyklicznego? to pomoże pilnować płatności nawet jesli fv nie dotrze od dostawcy świadczącego stałe usługi. A wiadomo, że brak płatności to często wstrzymana usługa.

2019-10-24 08:56


Avatar sugester medium
Marek
uszczegóławiając: tak, żeby można było od razu zobaczyć jakie będa koszty np. w kolejnych 12 miesiacach. Czyli musiałby je wystawić juuż teraz z datami sprzedazy na koniec kolejnego miesiąca. Nie widze tylko gdzie ustawić data płatności. Chyba że to system bierze z podstawowej faktury?

2019-10-24 09:34


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
przesyłam instrukcje odnośnie tworzenia faktur cyklicznych: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych.
W polu "Rodzaj" będzie można wybrać czy generowane dokumenty mają być przychodowe czy kosztowe.
Niestety nie da się zaplanować cyklu comiesięcznie na cały rok.
W rubryce "Następnie wystawiaj kolejne faktury w odstępach" można wybrać jedynie termin kolejnego przyszłego stworzenia dokumentu cyklicznego.

Pozdrawiam,
Piotr

2019-10-25 16:52


Avatar sugester medium
Becia
Witam mam ustawione by faktura wystawiana była cyklicznie. Czy jest taka opcja aby zrezygnować z tego?

2020-04-06 08:29


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
w edycji danego cyklu będzie widoczna rubryka "Kiedy zakończyć wystawianie" i wybrać datę kiedy cykl ma przestać się wystawiać.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-04-06 11:46


Avatar sugester medium
Olek
Jak dodać kod GTU do faktury cyklicznej stworzonej w oparciu o PRO FORMA?

2020-12-03 15:36


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
Obecnie podczas generowania dokumentów Proform nie ma możliwości dodania oznaczeń procedur, ani kodów GTU.
W opcji tworzenia dokumentów cyklicznych takie rubryki zostały dodane przy tworzeniu cyklu faktur na postawie własnej definicji.
Dla faktur Proform również taka zmiana została przygotowana, obecnie oczekuje na wdrożenie do systemu.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-12-03 16:06


Avatar sugester medium
Radek
Nie mogę się doszukać różnicy i zasadności stosowania tych dwóch zmiennych:
- {{next_year}}
- {{next_month_year}}.
Wystawiając z końcem grudnia proformę cykliczną system podstawia tę samą wartość tj. następny rok.

Jaki zmienne zastosować przy sprzedaży usługi ważnej rok np. od 10.01.2021 do 9.01 2022r, gdy faktura cykliczna ma być wystawiona 14 dni wcześniej?

2021-12-28 10:11


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry.
Zgodnie z powyższą informacją w istrukcji -{{next_month_year}} to parametr miesiąca na przełomie roku: miesiąc do przodu, a nie parametr samego roku . Analogicznie miesiąc do tyłu {{previous_month_year}}.
Tych parametrów używamy, gdy mamy do wystawienia fakturę za następny miesiąc, którym jest styczeń nowego roku, a faktura ma być wystawiona w grudniu poprzedniego roku lub gdy wystawiamy fakturę w styczniu za miesiąc poprzedni czyli grudzień poprzedniego roku.
Przykład:
10.01.2021 do 9.01 2022r -> od 10. {{month-11}} {{year}} do 9. {{next_month_year}}{{{next_year}}.
Jednak faktycznie przy zastosowaniu powyższej formuły program wraca 2 razy rok zamiast miesiąca i roku. Sprawę kieruję do programisty.
Rozumiem, że faktura cykliczna ma być wystawiona 14 przed zakończeniem tego okresu ?
Pozdrawiam,
Piotr

2021-12-28 12:53


Avatar sugester medium
Radek
To nie ma znaczenia czy 14-ego czy innego dnia . Ważne, że faktura ma być wystawiona w grudniu, a usługa ma być ważna przez rok tj. od któregoś stycznia przyszłego roku do któregoś stycznia kolejnego
.
Najlepiej gdyby programiści dorobili zmienne podobne do miesięcy tj. {{year}}, {{year+1}}, {{year+2}} itd. To załatwi sprawę w tym też taką gdy klient wykupuje usługę na dłuższy niż rok czasu. Teraz to trzeba kombinować i ręcznie takie umowy kontrolować.
Przy zmiennych jak zasugerowałem w przykładzie, który podałem wcześniej, dla faktury grudniowej spokojnie wystarczy taka treść:
Usługa ważna {{day}}.{{month+1}}.(year+1}} - {{day}}.{{month+1}}.(year+2}}.
Proste rzeczy są najlepsze, po co więc kombinować ;)

2021-12-29 00:56


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam serdecznie.
Panie Radosławie odnośnie nazwy pozycji polecałbym jednak:
10.01.2021 do 9.01 2022r -> od 10. {{month-11}} {{year}} do 9. {{month+1}}.{{next_month_year}}.
Specjalnie nie użyłem parametru {{day}}, gdyż pobierałby określony dzień z daty, kiedy faktura była wystawiana.
Często usługi abonamentowe dla danych Klientów obowiązują od określonych dni w roku, a kończą się w dzień kończący rok rozliczeniowy wiec podałem liczby na sztywno.
Tutaj faktycznie opis parametrów {{next_month_year}} oraz {{previous_month_year}} jest mylący. i po wykonanych testach odnosi się do roku, a nie miesiąca.
Także przepraszam za wprowadzenie w błąd. Opis zostanie zmieniony.

Odnośnie wystawienia faktury 14 dni wcześniej lub w dowolnym dniu bieżącego miesiąca wystarczy wybrać aktualna datę w rubryce "Data wystawienia pierwszej faktury " formularza cyklu dla faktur cyklicznych.
Wtedy program będzie pilnował daty danego miesiąca w następnym cyklu, czyli cały czas w grudniu przed styczniem kiedy usługa obowiązuje.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-12-29 17:22


Avatar sugester medium
Radek
Obawiam się Panie Piotrze, że nie ma Pan racji.
Jeśli wystawiam w grudniu fakturę i użyję podanej formuły tj:
10. {{month-11}} {{year}} do 9. {{month+1}}.{{next_month_year}}
Fakturowania zwraca wynik: 10. 01 2021 do 9. 01.2022
A chodzi o to, żeby ważność usług dotyczyła lat 2022-2023.

Można chyba śmiało stwierdzić, że program obecnie nie radzi sobie z problemem przełomu roku, a nowa zmienna nic nie zmienia.
Jedyne rozwiązanie jakie można teraz stosować dla cyklicznych faktur wystawianych w grudniu to:
"Usługa ważna 1 rok od dnia 10.01.{{next_year}}" ( lub 10.{{next_month}}.{{next_year}} )
Wspomnę, że nie ma nadal rozwiązania dla okresów ważności dłużnych niż rok czyli należy sięgnąć do pomysłu {{year}}, {{year+1}}, {{year+2}} , bo to załatwia problem

2021-12-29 18:54


Avatar sugester medium
Bezev
Mamy w Proformie - usługa za {{next_month}}.{{year}}

Przykład, na dzisiaj mamy - usługa za 10.2022

Pytanie - jak prawidłowo zapisać jeden raz na lata, aby w grudniu mieć na Fakturze - usługa za 01.2023?

Zamiast - usługa za 01.2022 (błędny rok).

2022-09-01 00:22


Avatar sugester medium
Marek
Proszę o info, czy jest możliwość wysyłania powiadomień o konieczności wystawienia nowej faktury cyklicznej na emaila obsługującego program (konfiguracja ?). Rozumiem, że lista faktur cyklicznych do zamiany na właściwą jest gdzieś w programie? Czy jest możliwość zmiany ceny (jakaś formuła) usługi przy wystawianiu kolejne faktury cyklicznej?

2024-01-31 14:45


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
powiadomień wewnętrznych o konieczności wystawienia faktury cyklicznej nie mamy w systemie.
Lista cykli faktur cyklicznych jest w zakładce Przychody/Faktury> Faktury cykliczne.
Formuły zmienne dotyczące pozycji są w systemie dostępne: https://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.
ale nie odnoszą się one do cen produktów.
W zależności od tego jaki jest przyjęty mechanizm tworzenia faktur cyklicznych to cenę produktu/ usługi można zmienić na dokumencie Proformy, dokumencie pierwotnym, który posłużył do zaczytania danych dla faktur w cyklu.
Jeżeli jednak faktury cykliczne są tworzone poprzez "własną definicję" : https://pomoc.fakturownia.pl/10572024-Wlasna-definicja-faktury-cyklicznej-oraz-jak-utworzyc-faktury-cykliczne-poprzez-funkcje-dodaj-podobny-, to cenę można zmienić w edycji cyklu.
Oczywiście obie metody zmian muszą się być wprowadzone przed kolejną datą wystawienia faktury w cyklu.
Pozdrawiam,
Piotr

2024-02-02 14:07


Dodaj komentarz