O fakturach cyklicznych

Utworzono: 2012-06-11
Ostatnia aktualizacja: 2019-10-21
Liczba odwiedzin posta: 12182

Jeśli co jakiś czas (np. raz na miesiąc) wystawiamy takie same faktury dla tego samego klienta, to Fakturownia umożliwia automatyczne wystawianie i wysyłanie takich faktur w zadanym terminie.

Aby mieć możliwość wystawiania faktur cyklicznych, w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto, w pozycji Automatyczne wystawianie dokumentów cyklicznie trzeba zaznaczyć Dokumenty cykliczne i zapisać zmiany.
 

Istnieją dwa sposoby zapoczątkowania cyklu wystawiania faktur:

 

 

  1. Należy wejść w zakładkę Faktury > Faktury cykliczne.
    Program przenosi nas do listy faktur cyklicznych, wystarczy skorzystać z przycisku Nowa faktura cykliczna umieszczonego z lewej strony ekranu. ​​​​​​



    W menu listy faktur cyklicznych mamy też filtr Szukane słowo oraz filtr Klient. Filtry te ułatwiają nam szybsze wyszukiwanie danych faktur w cyklach.
    Szukane słowo wyszukuje jedynie po opisie faktury cyklicznej, zaś filtr Klient wyszukuje po nazwie firmy Nabywcy. 

    Przejdźmy do przycisku Nowa faktura cykliczna. Po kliknięciu na ten przycisk otworzy nam się formularz faktury cyklicznej, gdzie możemy określić jej parametry. 


    1) Zaczynamy od wybrania faktury, na podstawie której faktura cykliczna będzie generowana.  W momencie zmiany danych na fakturze pierwotnej, faktura generowana w następnym cyklu też ulegnie zmianie. 


    2) Dokładny opis opcji Własna definicja podany jest tutaj.

    3) Określamy tu rodzaj dokumentów cyklicznych, czy moją one znajdować się w przychodach czy w wydatkach. 

    4) Możemy nadać opis faktury cyklicznej, określając tu np. kto jest Nabywcą faktury i czego dotyczy transakcja. 

    Uwaga. Cykle dokumentów mogą być sortowane po opisie każdego cyklu, w porządku alfabetycznym. Do tej pory były one wyświetlane w kolejności stworzenia ich w systemie.​
     
    5)  Wpisujemy tu datę rozpoczęcia cyklu wystawiania faktur. 

    6) Określamy odstęp czasowy wystawiana faktur w cyklu. 

    7) Określamy dokładną godzinę rozpoczęcia wystawienia faktur cyklicznych danego dnia. 

    8) Zaznaczenie tej opcji spowoduje generowanie faktur tylko w dni robocze, w momencie gdy data wystawienia wypadnie w sobotę lub w niedzielę program wystawi fakturę dzień lub dwa później. Więcej informacji tutaj.

    9) Po zaznaczeniu tej opcji będziemy mieli możliwość wpisania adresu e-mail kontrahenta, do którego program ma automatycznie wysyłać faktury. 



    10) Możemy też skorzystać z powiadomień na własną skrzynkę mailową o wystawieniu faktury cyklicznej dla kontrahenta.
    Po wystawieniu faktury cyklicznej i ustawieniu co jaki czas mają się wystawiać, nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności (poza np. pobraniem ich w pdf. lub wysłaniem).

    11) Dzięki tej opcji program generuje faktury cykliczne jako opłacone. 

    12) Dla konkretnego cyklu można określić odrębny format numerowania dokumentów. 



    13) Tylko rok i miesiąc w dacie sprzedaży - W rubryce Data sprzedaży na fakturze data składa się jedynie z miesiąca, w którym transakcja może być zrealizowana. 

    14) Ostatni dzień miesiąca w dacie sprzedaży - W rubryce Data sprzedaży na fakturze wpisana jest konkretna data, która jest dniem zakończenia sprzedaży. 

    15) Data zakończenia generowania faktur cyklicznych. Najlepiej ustawiać ją tuż przed lub po kolejnym cyklu wygenerowanym przez program. 

    Uwaga. Jeżeli nie wpiszemy daty w to pole, a wyłączymy w ogóle opcję faktur cyklicznych, faktury te daje będą generowane. Więcej informacji tutaj

    16) Można dodać komentarz do stworzonego cyklu faktur. 

    Po skonfigurowani takiego cyklu faktur , można sprawdzić jego podstawowe parametry, oraz listę faktur jakie zostały wystawione na podstawie tego cyklu. 

    Z poziomu menu Faktury > Faktury Cykliczne  (lub za pomocą przycisku z głównej strony konta w Fakturowni). 

  2. Inną metodą generowania faktur cyklicznych jest wejście w podgląd faktury, na postawie której będziemy generować cykl i w menu podręcznym wybieramy opcję Więcej opcji> Ustaw cykliczną.

     

 


Uwaga! Ważną opcją podczas generowania faktur cyklicznych jest też zmiana nazwy produkty wraz z kolejną wygenerowaną fakturą cykliczną. Przydaje się to przy sprzedaży abonamentowej. W nazwie produktu umieszczamy zmienne np. tygodnia, miesiąca, roku, które zmieniają się automatycznie z każdą fakturą cykliczną, pełne informacje znajdują się tutaj

Aby skasować raz dodaną fakturę cykliczną, trzeba na liście faktur cyklicznych najechać na taką fakturę i kliknąć w ikonkę śmietnika.



Powrót


Komentarze

intershock
intershock
tylko nie ma czegoś takiego na moim koncie, a druga sprawa jest taka, że ja chciałbym to wyłączyć!

michal
michal
Odpowiedź główna   Faktury cykliczne są dostępne od planu Standard fakturowni ( wedle cennika - http://fakturownia.pl/plan ). Opcja ich wystawiania jest dostępna w testowym planie przez pierwszy miesiąc korzystania, po tym okresie jest ukrywana.

2012-11-21 10:28

Zgłoś naruszenie zasad

brandybrand
brandybrand
Witam, mam problem z fakturą cykliczną, a na forum nie odnalazłem
rozwiązania: faktura cykliczna nie została wysłana ani wystawiona, a w
komentarzu pojawił się błąd
"[ERROR 2013-01-03] - Cannot call method 'match' of null!"

Proszę o pomoc!
Pozdrawiam

2013-01-04 10:24

Zgłoś naruszenie zasad

uya173306
yadar@onet.pl
Witam,
Chciałbym wystawiać faktury cykliczne ale w szczególny sposób.
Data wystawienia faktury 04.02.2013
Data sprzedaży 31.01.2013
I tak co miesiąc: sprzedaż na koniec miesiąca, faktura na początku następnego.
Czy jest to możliwe, a jeśli tak to jak ustawić takie operacje?

Pozdrawiam,
Darek

lukaszk
lukaszk
W tej chwili nie ma możliwości wystawiania faktury cyklicznych w takim modelu, ponieważ narzędzie z automatu ustala taką samą datę wystawienia faktury i sprzedaży. Ale wprowadzimy opcje o której Pan wspomniał, proszę się jej spodziewać w przyszłym tygodniu

uya173306
yadar@onet.pl
Rozumiem, że stałem się współautorem.

Pozdrawiam, Darek

2013-01-31 14:21

Zgłoś naruszenie zasad

lukaszk
lukaszk

uya173306
yadar@onet.pl
Wszystko fajnie. Jednak ja liczę - co najmniej - na sporą zniżkę.

Pozdrawiam i polecam się,
Darek

2013-01-31 18:59

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Darek
Witam ponownie,
Chciałbym jeszcze podrążyć temat faktur cyklicznych.
W fakturach wystawianych cyklicznie, np. w interwale miesięcznym należałoby także przewidzieć w polu "Nazwa towaru/usługi" możliwość automatycznego wpisywania:
- za miesiąc styczeń w fakturze wystawionej w styczniu
- za miesiąc luty w fakturze wystawionej w lutym itd.
Może to być krótsza farma np. - 01/2013; - 02/2013;.... lub 012013, 022013; ...


2013-02-03 12:01

Zgłoś naruszenie zasad

uya173306
yadar@onet.pl
Witam,
Wcześniej zadałem pytanie:
-----------------
Chciałbym wystawiać faktury cykliczne ale w szczególny sposób.
Data wystawienia faktury 04.02.2013
Data sprzedaży 31.01.2013
I tak co miesiąc: sprzedaż na koniec miesiąca, faktura na początku następnego.
Czy jest to możliwe, a jeśli tak to jak ustawić takie operacje?
-----------------
Czy ta opcja już funkcjonuje?

2013-02-16 14:00

Zgłoś naruszenie zasad



lukaszk
lukaszk
Jeżeli faktura cykliczna ma zostać wysłana w postaci pdf należy wprowadzić odpowiednie ustawienia: proszę zalogować się na fakturownia.pl i następnie: ustawienia >>> ustawienia konta >>> wysyłanie faktur >>> zaznacz fakture PDF.


uks221272
ksiegowosc@expertdom.pl
Dzień Dobry
mam pytanie, gdzie widzę faktury , które wystawiły się cyklicznie. Zaglądam bowiem do : faktury- wszystkie i tam nie widzę cyklicznych, zaglądam na faktury- cykliczne i tam widzę te które dodałem jako cykliczne ale ze starym numerem (ze stycznia) natomiast z informacją , że ostatni dokument wygenerował się 5. marca. Ale gdzie go znajdę? I czy zmienia się numer faktury, według ustawionych opcji numerowania?

2014-03-18 15:49

Zgłoś naruszenie zasad

lukaszk
lukaszk
Wszystkie faktury cykliczne dostępne są w liście faktur wystawionych. te dokumenty nie są odrębnie oznaczone.

2014-03-19 10:34

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Kotek
Czy dla faktur cyklicznych, istnieje możliwość zdefiniowania kwoty w EUR, ale wystawianie faktury z tą kwotą przeliczoną na PLN po obowiązującym kursie NBP?

2014-05-04 18:09

Zgłoś naruszenie zasad

uso279536
soul55@wp.pl
Czy istnieje coś takiego jak rachunek cykliczny?

2014-09-26 13:59

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Wystarczy wystawić fakturę bez VAT ( dawny rachunek ), a potem generować faktury cykliczne na podstawie wcześniej wystawionego dokumentu.

2014-09-26 14:13

Zgłoś naruszenie zasad

ubi135062
biuro@balonik.com.pl
Czy można ustawić datę zapłaty stałą na przykład 10 {{month}}.{{year}} w rachunkach / fakturach cyklicznych ?
Obecnie automatycznie ustawią się na data wystawienia + 3 dni, co mi utrudnia ponieważ w umowie klienci mają płatność do 10 każdego miesiąca.

2015-01-07 14:11

Zgłoś naruszenie zasad

mkozicka
mkozicka
Aby wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych, należy wykonać kilka działań:
  1. na samym początku wystaw fakturę proformę (będzie to faktura bazowa)
  2. do Nazwy Produktu/Towaru, dodaj potrzebne zmienne, możesz wybierać spośród: {{year}}   {{day}}   {{month}}  {{previous_month}}   {{next_month}} {{month_in_words}}  {{previous_month_in_words}}   {{next_month_in_words}}  {{month+1}} {{month+2}} {{month+3}} ... {{month+11}} {{month_in_words+1}} {{month_in_words+2}} ... {{month_in_words+11}}
  3. powyższe zmienne możesz też wpisać w pola "Uwagi"
  4. na podstawie wystawionej faktury pro formy należy ustawić cykliczną poprzez kliknięcie na Wystaw > Ustaw cykliczną
  5. po wprowadzeniu potrzebnych ustawień w fakturze cyklicznej należy ją zapisać. Należy zaznaczyć opcję "Wystawiaj faktury VAT" jeśli z faktur proforma mamy tworzyć cyklicznie zwykłe faktury.
  6. Jeśli chcesz od razu wygenerować fakturę cykliczną (np. aby przetestować czy działają zmienne) zmień datę w polu Kiedy wystawić fakturę na dzisiejszą


Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka

--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

2015-01-08 10:29

Zgłoś naruszenie zasad

ubi303095
biuro@telenext.pl
Witam, potrzebuję pilnie funkcjonalności aby przy sprzedaży online generowała się faktura cykliczna (miesięczna lub roczna) - czy można to teraz ustawić bo nie mogę znaleźć?

2015-02-13 18:27

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam. Obecnie nie mamy takiego rozwiązania w systemie. może Pan zgłosić takie rozwiązanie w formie sugestii na naszym forum, za pomocą bocznej zakładki "Pomoc" oraz oddać na nią głos. Będziemy monitorować zapotrzebowanie naszych użytkowników na tę funkcjonalność i w razie większego zapotrzebowania rozważymy jej wdrożenie.

2015-02-19 18:18

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
slk
Podczas miesiąca testowego ustawiłem fakturę cykliczną. Chciałbym ją usunąć, ale nie posiadam takiego panelu jak "Faktury cykliczne". Jak mogę wyłączyć wystawianie faktury? Dodam, że funkcja cały czas działa i sama wystawia i wysyła faktury do klienta.

2015-10-31 10:19

Zgłoś naruszenie zasad

mariaseta
mariaseta
Odpowiedź główna   Poproszę o przesłanie nam mailem URL konta (info@fakturownia.pl), opisanie problemu lub odniesienie się do tego wpisu oraz o udzielenie czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej.

2015-11-02 12:45

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Filip
Chciałbym wystawiać fakturę cykliczną ze zmiennym opisem np.

Czynsz najmu miesiąc 10.2015

Czynsz najmu miesiąc 11.2015

itd.

Ale w opisie żeby automatycznie wstawiał datę aktualną (miesiąc). Proszę o informację.

2015-11-19 09:53

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Chce Pan wygenerować fakturę za miesiąc wsteczny, czy miesiąc późniejszy?

2015-11-26 16:48

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Filip
Za biężący. Czyli ma być tytuł Czynsz najmu mieszkania (bieżący miesiąc).(bieżący rok). Proszę o wskazówkę.

2016-01-04 10:20

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Instrukcja jak poprawnie wprowadzić zmienne do faktury cyklicznej znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.

2016-01-05 14:12

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
ArturK.
- jak zdefiniować okres generowania faktur cyklicznych? Mam na myśli automatyzację sprzedaży usług abonamentowych które klient kupuje na czas określony np.mowa z operatorem telefonii komórkowej.
- czy możliwe jest zdefiniowanie okresu generowania faktur cyklicznych w funkcji wartości usługi? bardziej obrazowo - jak realizować fakturami cyklicznymi umowę leasingową? Mamy towar o zdefiniowanej wartość oraz kwotę za miesięcznej raty. Czy można na tej podstawie automatycznie określić ilość generowanych faktur miesięcznych i wartość ostatniej jeżeli raty miesięczne nie dzielą wartości umowy bez reszty? np sprzedaje towar o wartości 105 zł i dzielę płatność na raty po 11 zł/m-c. Czy system potrafi automatycznie przyjąć następujący harmonogram fakturowania:
- przez okres 9 miesięcy generować faktury o wartości 11 zł
- ostatnią fakturę wygenerować na kwotę 6 zł
- poinformować strony o zbliżającym się końcu umowy, następnie o jej wygaśnięciu


2016-01-11 11:47

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, w programie na fakturze cyklicznej można określić kwotę faktury cyklicznej oraz parametry daty wystawienia każdej faktury, a także zmieniająca się nazwę produktu np. z kolejnym miesiącem" opłata za abonament w lutym " , "rata za leasing w marcu" . Program nie sumuje faktur cyklicznych do podanej kwoty, ani nie wylicza ilości faktur do danej kwoty. Przy wpłacie ostatniej raty za fakturę cykliczną należy ręcznie wyłączyć wystawianie faktur cyklicznych.

2016-01-18 11:31

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
tymoteusz
Czy jest możliwość wystawiania takich faktur ale nie jako proforma, tylko zwykła faktura - na podstawie szablonu z proformy ??

2017-01-26 21:47

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna    
Witam serdecznie, oczywiście jest taka możliwość w momencie tworzenia faktury cyklicznej z Proformy. Wchodzimy w podgląd faktury Proforma i klikamy "więcej opcji" ustaw cykliczną". W menu tworzenia cyklu bedzie check box 'Wystawiaj faktury VAT". 


Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk Piotr Wajszczuk
Customer Success Specialist +48 22 307 33 42   piotr@fakturownia.pl
fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
 

2017-01-27 10:52

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
JOANNA
Witam, chciałabym się dowiedzieć czy byłaby możliwość ustawienia automatycznego wystawiania faktur cyklicznych (z możliwością edycji), bez wysyłania. Pytam, ponieważ co miesiąc wystawiamy faktury dla tych samych klientów, ale z różnymi kwotami, więc po wystawieniu chcielibyśmy sami edytować kwoty i dopiero wtedy wysyłać. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?

2017-11-24 11:39

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, proszę spojrzeć na podpunkt 8) Po zaznaczeniu tej opcji będziemy mieli możliwość wpisania adresu e-mail kontrahenta, do którego program ma automatycznie wysyłać faktury.
W momencie gdy nie zaznaczymy tej opcji program wystawi fakturę cykliczną , ale nie wyśle jej do Klienta.
Pozdrawiam,
Piotr

2017-11-24 12:04

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Rene
Dzień dobry,
mam ustawione faktury cykliczne dla kontrahentów na podstawiefaktur wystawionych w poprzednich miesiącach. Moje pytanie jeżeli zmienię w głównych ustawieniach Nr konta to czy kolejne faktury cykliczne zaczytają zmianę czy mimo wszystko wystawią się zgodnie z wcześniejszymi fakturami z poprzednich miesięcy, gdzie było "stare" konto??

2019-04-25 09:52

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
jeżeli cykl faktur został stworzony na postawie danego dokumentu tj na postawie faktury pierwotnej stworzonej w systemie z jakimś numerem konta, to pomimo zmian w systemie numeru konta sprzedawcy faktura cykliczna będzie się generować z numerem konta z tej faktury.
Jedną z możliwością jest zmiana numeru konta na pierwotnej fakturze . Jeżeli cykl faktur tworzy się na podstawie faktury Proforma, to bez problemu można zmienić dane na takim dokumencie.
Jeżeli dokumentem pierwotnym jest faktura VAT, to poleca się zakończenie tego cyklu za pomocą rubryki "Kiedy zakończyć wystawianie" i stworzyć nowy cykl na podstawie nowego dokumentu z aktualnym numerem konta.

Pozdrawiam,
Piotr

2019-04-25 10:23

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Krzysztof
Witam. Czy jest możliwość wygenerowania linku dla klienta do faktur cyklicznych ? Takiego aby mógł wejść i zobaczyć wszystkie faktury (swoje) i np. ich status (opłacona, do zapłaty, ....)
Pozdrawiam

2019-08-12 09:11

Zgłoś naruszenie zasad

Bagi
Bagi
Dzień dobry,

Taką funkcją, która nie jest przypisana tylko do faktur cyklicznych jest panel klienta, gdzie klient może zobaczyć wszystkie swoje faktury w tym wystawione cyklicznie: https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-

Pozdrawiam,
Bagi

2019-08-12 10:47

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz