Jak wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych?

Utworzono: 2014-01-29
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-08
Liczba odwiedzin posta: 4073

Aby wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych, należy wykonać kilka działań:

  1. na samym początku wystaw fakturę proformę (będzie to faktura bazowa)
  2. do Nazwy Produktu/Towaru, dodaj potrzebne zmienne, możesz wybierać spośród: {{year}}   {{day}}   {{month}}  {{previous_month}}   {{next_month}} {{month_in_words}}  {{previous_month_in_words}}   {{next_month_in_words}}  {{month+1}} {{month+2}} {{month+3}} ... {{month+11}} {{month_in_words+1}} {{month_in_words+2}} ... {{month_in_words+11}},  {{month-1}} {{month-2}} {{month-3}} ... {{month-11}} {{month_in_words-1}} {{month_in_words-2}} ... {{month_in_words-11}}
    Pojawiły się też nowe zmienne, które pozwalają określać parametry miesiąca na przełomie roku: miesiąc do przodu {{next_month_year}} oraz miesiąc do tyłu {{previous_month_year}}.                                                                                                         Zmienne, które zostaną wystawione na fakturze Proforma będą widoczne w takim formacie jak powyżej. Dopiero po wygenerowaniu kolejnego dokumentu zmienne zostaną przetworzone przez system. 
  3. powyższe zmienne możesz też wpisać w pola "Uwagi" oraz na kartach produktów lub usług i w opisach tych produktów.
  4. na podstawie wystawionej faktury pro formy należy ustawić cykliczną poprzez kliknięcie na Więcej opcji > Ustaw cykliczną
  5. po wprowadzeniu potrzebnych ustawień w fakturze cyklicznej należy ją zapisać. Należy zaznaczyć checkbox "Wystawiaj faktury VAT" jeśli z faktur proforma mamy tworzyć cyklicznie zwykłe faktury.
  6. Jeśli chcesz od razu wygenerować fakturę cykliczną (np. aby przetestować czy działają zmienne) zmień datę w polu Kiedy wystawić fakturę na dzisiejszą


 

Przykład

w nazwę produkty w pozycjach faktury można wpisać:

Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc {{month}}.{{year}}r.

i wtedy każda kolejna faktury wygenerowana będzie miała postać:

Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc 03.2014r. itp



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Dariusz
Dzień Dobry,
powyższej instrukcji użyłem do wystawiania faktur cyklicznych. Ostatnio włączyłem automatyczne przypominanie o płatności i okazało się, że jeden z klientów otrzymał fakturę Proforma. Czy jest możliwość wyłączenia wysyłki przypomnień do faktury Proforma ?
korzystając z okazji chciałem również zapytać czy jest możliwość wykluczenia jednego z klientów z grupy otrzymującej przypomnienia ?
Pozdrawiam

2016-01-18 17:46

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
odpowiadając na pytania:
1) nie ma możliwości wyłączenia wysyłki powiadomień do Proform. Sprawę przekazałem do programistów do przemyślenia i ewentualnego wdrożenia.
2) tej opcji również nie posiadamy,przekaże ją również do programistów i po ich aprobacie na kolejkę zadań.

2016-01-19 11:26

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Dariusz
Dziękuje za szybką odpowiedź i przekazanie sprawy do programistów.
Pozdrawiam

2016-01-19 13:46

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Szymon
Dlaczego opcję wystawiaj faktury vat można włączyć dopiero podczas edycji, nie podczas tworzenia faktury cyklicznej?

2016-02-23 20:57

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam , opcje konfiguracji faktury cyklicznej są identyczne w momencie jej tworzenia jak i edycji cyklu danej faktury wystawianej okresowo.

2016-02-24 09:03

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Dariusz Fudala
Panie Piotrze,
czy udało się coś ustalić z programistami w sprawie wysyłki powiadomień?

2016-04-15 12:04

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, proszę dokładnie sprecyzować pytanie, gdyż nie do końca wiem, o którą sprawę Pan pyta.

2016-04-15 12:08

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Dariusz Fudala
Witam, dokładnie chodzi o mój pierwszy komentarz pod tym artykułem mianowicie:
"powyższej instrukcji użyłem do wystawiania faktur cyklicznych. Ostatnio włączyłem automatyczne przypominanie o płatności i okazało się, że jeden z klientów otrzymał fakturę Proforma. Czy jest możliwość wyłączenia wysyłki przypomnień do faktury Proforma ?
korzystając z okazji chciałem również zapytać czy jest możliwość wykluczenia jednego z klientów z grupy otrzymującej przypomnienia ? "

2016-05-08 19:14

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
istnieje możliwość, żeby program nie wysyłał powiadomień w przypadku dokumentów nieksięgowych, wystarczy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Wysyłanie e-mailem>Nieopłacona faktura > Czy automatycznie wysyłać i zaznaczyć okno "Wysyłaj także dla dokumentów nieksięgowych". Program zablokuje wysyłanie przypomnień do faktur Proform i zamówień dla wszystkich klientów .
Opcja wyłączenia całkowitego powiadomień o nieopłaconej fakturze, znajduje się na karcie klienta , jest to okienko ' Nie wysyłaj automatycznych przypomnień".

2016-05-09 12:08

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Dariusz Fudala
Super, dziękuje bardzo za pomoc i rozwiązanie problemu
Pozdrawiam

2016-05-09 16:31

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Yoss
Witam,
wystawiam faktury w ostatnim dniu miesiąca. Czy jeżeli ustawię datę na 31szy, to w lutym też faktura się wystawi?

2016-08-24 09:02

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, jeżeli ustawi Pan datę 30 lub 31, to w takim miesiącu jak luty faktura wystawi się ona ostatniego dnia miesiąca 28-tego, lub 29-tego .

2016-08-24 09:29

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz