Jak wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych?

Utworzono: 2014-01-29
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-24
Liczba odwiedzin posta: 5388

Aby wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych, należy wykonać kilka działań:

  1. na samym początku wystaw fakturę proformę (będzie to faktura bazowa)
  2. do Nazwy Produktu/Towaru, dodaj potrzebne zmienne, możesz wybierać spośród: {{year}}   {{day}}   {{month}}  {{previous_month}}   {{next_month}} {{month_in_words}}  {{previous_month_in_words}}   {{next_month_in_words}}  {{month+1}} {{month+2}} {{month+3}} ... {{month+11}} {{month_in_words+1}} {{month_in_words+2}} ... {{month_in_words+11}},  {{month-1}} {{month-2}} {{month-3}} ... {{month-11}} {{month_in_words-1}} {{month_in_words-2}} ... {{month_in_words-11}}
    Pojawiły się też nowe zmienne, które pozwalają określać parametry miesiąca na przełomie roku: miesiąc do przodu {{next_month_year}} oraz miesiąc do tyłu {{previous_month_year}}.                                                                                                         Zmienne, które zostaną wystawione na fakturze Proforma będą widoczne w takim formacie jak powyżej. Dopiero po wygenerowaniu kolejnego dokumentu zmienne zostaną przetworzone przez system. 
  3. powyższe zmienne możesz też wpisać w pola "Uwagi" oraz na kartach produktów lub usług i w opisach tych produktów.
  4. na podstawie wystawionej faktury pro formy należy ustawić cykliczną poprzez kliknięcie na Więcej opcji > Ustaw cykliczną
  5. po wprowadzeniu potrzebnych ustawień w fakturze cyklicznej należy ją zapisać. Należy zaznaczyć checkbox "Wystawiaj faktury VAT" jeśli z faktur proforma mamy tworzyć cyklicznie zwykłe faktury.
  6. Jeśli chcesz od razu wygenerować fakturę cykliczną (np. aby przetestować czy działają zmienne) zmień datę w polu Kiedy wystawić fakturę na dzisiejszą.  Dlatego, że zmienne na formularzu faktury, na którym są wpisywane nie zadziałają. Dopiero faktura wystawiona jako cykliczna będzie miała poprawne zmienne.


 

Przykład

w nazwę produkty w pozycjach faktury można wpisać:

Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc {{month}}.{{year}}r.

i wtedy każda kolejna faktury wygenerowana będzie miała postać:

Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc 03.2014r. itp



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Dariusz
Dzień Dobry,
powyższej instrukcji użyłem do wystawiania faktur cyklicznych. Ostatnio włączyłem automatyczne przypominanie o płatności i okazało się, że jeden z klientów otrzymał fakturę Proforma. Czy jest możliwość wyłączenia wysyłki przypomnień do faktury Proforma ?
korzystając z okazji chciałem również zapytać czy jest możliwość wykluczenia jednego z klientów z grupy otrzymującej przypomnienia ?
Pozdrawiam

2016-01-18 17:46

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
odpowiadając na pytania:
1) nie ma możliwości wyłączenia wysyłki powiadomień do Proform. Sprawę przekazałem do programistów do przemyślenia i ewentualnego wdrożenia.
2) tej opcji również nie posiadamy,przekaże ją również do programistów i po ich aprobacie na kolejkę zadań.

2016-01-19 11:26

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Dariusz
Dziękuje za szybką odpowiedź i przekazanie sprawy do programistów.
Pozdrawiam

2016-01-19 13:46

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Szymon
Dlaczego opcję wystawiaj faktury vat można włączyć dopiero podczas edycji, nie podczas tworzenia faktury cyklicznej?

2016-02-23 20:57

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam , opcje konfiguracji faktury cyklicznej są identyczne w momencie jej tworzenia jak i edycji cyklu danej faktury wystawianej okresowo.

2016-02-24 09:03

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Dariusz Fudala
Panie Piotrze,
czy udało się coś ustalić z programistami w sprawie wysyłki powiadomień?

2016-04-15 12:04

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, proszę dokładnie sprecyzować pytanie, gdyż nie do końca wiem, o którą sprawę Pan pyta.

2016-04-15 12:08

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Dariusz Fudala
Witam, dokładnie chodzi o mój pierwszy komentarz pod tym artykułem mianowicie:
"powyższej instrukcji użyłem do wystawiania faktur cyklicznych. Ostatnio włączyłem automatyczne przypominanie o płatności i okazało się, że jeden z klientów otrzymał fakturę Proforma. Czy jest możliwość wyłączenia wysyłki przypomnień do faktury Proforma ?
korzystając z okazji chciałem również zapytać czy jest możliwość wykluczenia jednego z klientów z grupy otrzymującej przypomnienia ? "

2016-05-08 19:14

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
istnieje możliwość, żeby program nie wysyłał powiadomień w przypadku dokumentów nieksięgowych, wystarczy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Wysyłanie e-mailem>Nieopłacona faktura > Czy automatycznie wysyłać i zaznaczyć okno "Wysyłaj także dla dokumentów nieksięgowych". Program zablokuje wysyłanie przypomnień do faktur Proform i zamówień dla wszystkich klientów .
Opcja wyłączenia całkowitego powiadomień o nieopłaconej fakturze, znajduje się na karcie klienta , jest to okienko ' Nie wysyłaj automatycznych przypomnień".

2016-05-09 12:08

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Dariusz Fudala
Super, dziękuje bardzo za pomoc i rozwiązanie problemu
Pozdrawiam

2016-05-09 16:31

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Yoss
Witam,
wystawiam faktury w ostatnim dniu miesiąca. Czy jeżeli ustawię datę na 31szy, to w lutym też faktura się wystawi?

2016-08-24 09:02

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, jeżeli ustawi Pan datę 30 lub 31, to w takim miesiącu jak luty faktura wystawi się ona ostatniego dnia miesiąca 28-tego, lub 29-tego .

2016-08-24 09:29

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Tomasz Cholewa
Czy można dodać zmienną "numer faktury"? Chciałbym dodać w dodatkowych uwagach zwrot "W tytule przelewu prosimy podać numer faktury: XXXXX"

2018-05-03 12:36

Zgłoś naruszenie zasad

annac
annac
Odpowiedź główna   Witam,
zastosowanie tego typu rozwiązania z poziomu formularza dotyczącego faktur cyklicznych jest niestety niemożliwa gdyż zmienne są już zdefiniowane dla systemu (są one wskazane w powyższym poście).
Wartość zmienna określająca numer faktury jest zastosowana w szablonie systemowym dot. wysyłki szablonów mailem.
Ustawienia> Ustawienia konta > Wysyłanie faktury e-mailem za powyższe odpowiada wartość {{number}}.
Pozdrawiam, Ania.

2018-05-04 14:59

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
SSC
Witam,
Wystawiamy faktury za okresy 12 miesięczne np od 2.10.2018 do 1.10.2019
Czy jest opcja ustawienia tak aby system podstawiał rok obecny oraz przyszły?

2018-10-01 13:01

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
zakres dat można uzyskać w takiej konfiguracji: {{day}} {{month}} {{year}} - {{day}} {{month}} {{next_year}}.
Niestety nie ma możliwości dodania dnia wcześniejszego ani dnia późniejszego, więc powyższa konfiguracja dawałaby rezultat:
"1.10.2018 do 1.10.2019".
Pozdrawiam,
Piotr

2018-10-01 13:39

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Radek
Jeden, ten sam klient, ma dwie usługi, opłacane w okresie rocznym, jednak w rożnych terminach.
Przykład:
Domena 1.pl - płatna w listopadzie
Domena 2.pl - płatna w marcu

Jak na dokumencie cyklicznym ująć takie rozliczenie, żeby klient i wystawca wiedzieli za którą usługę żądana jest zapłata ?
Inaczej mówiąc chciałbym aby na dwóch dokumentach z marca i listopada była treść
Domena 1.pl za okres: marzec
Domena 1.pl za okres: listopad
A może jakaś sugestia jak to rozwiązać ?

2018-10-20 23:20

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Radek
Dodam do powyższego komentarza, że nie chciałbym zakładać oddzielnych kartotek produktów dla każdej zamówionej domeny. Wystarczyłaby jednak kartoteka o nazwie np. "Odnowienie domeny krajowej .pl" , a konkretna nazwa domeny mogłaby być pobierana z jakiegoś pola z kartoteki kontrahenta . (ale to chyba już do sugestii powinienem dodać)

2018-10-20 23:33

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
jeżeli ma to być jedna domena można użyć nazwy produktu
"Odnowienie domeny krajowej .pl {{month}} " pod warunkiem, że domena będzie sprzedawana w danym miesiącu na ten właśnie miesiąc.
Przykład marca i listopada.
Jeżeli jednak są to dwie różnego rodzaju domeny sprzedawane Jednemu klientowi w różnych terminach.
Muszą to być dwa produkty z wyszczególnieniem konkretnej domeny np.:
" Odnowienie domeny 1 krajowej .pl {{month}} " i
" Odnowienie domeny 2 krajowej .pl {{month}} ".
System nie ma wbudowanego mechanizmu pobierania danych do nazw produktu z kartotek Klientów.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-10-22 08:32

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
agnieszka
Proszę o informację jak ma wyglądać zapis w nazwie produktu, żeby w fakturze cyklicznej pojawiała się treść: kurs j. angielskiego rata 1
Ważne, żeby numer raty ulegał zmianie

2018-10-24 07:48

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
sam numer w nazwie produktu nie jest zmienną, której można użyć wybierając jedną z powyższych zmiennych.
Gdyby produkt nazywał się : "kurs j. angielskiego rata za miesiąc maj " moglibyśmy użyć zmiennej kurs j. angielskiego rata za miesiąc {{month}} i wtedy na każdej fakturze miesiąc samoczynnie wstawiałby się z daty wystawienia.
Zmiennej takiej jak numer nie mamy, wiec należy uzupełniać ją w produkcie ręcznie.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-10-24 08:05

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz