Faktury i inne dokumenty

Różne rodzaje dokumentów dostępnych w systemie

Moduł Paragony.pl

Dowiedz się, jak wystawiać paragony fiskalne – papierowe i e-paragony

KSeF

Dowiedz się, jak wystawiać i przesyłać faktury do Krajowego Systemu e-Faktur.

Konfiguracja programu

Dowiedz się, jak zarządzać kontem w Fakturowni

Płatności

Płatności Bankowe i łączenie płatności z Fakturami

Działy, firmy i użytkownicy

Ustawienia działów firmy, dodanych firm i użytkowników

Program magazynowy

Zarządzanie magazynem i produktami

Personalizacja

Dopasowanie programu dla Użytkownika

Języki i waluty

Dostępne języki faktur, interfejsu oraz obsługiwane waluty

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo korzystania z programu

Raporty

Rodzaje raportów i wykresów, generowanie raportów

Autopłatności

Automatyczne płatności online i przycisk Zapłać Online

Wyszukiwanie i sortowanie

Sposoby wyszukiwania i sortowania danych w Fakturowni

Migracja danych

Eksport oraz import danych

Integracje i dodatki

Integracje i dodatki w Fakturowni

Dla biur księgowych

O ofercie Fakturowni dla Biur Księgowych

Częste pytania

Najczęstsze pytania Użytkowników

Aplikacja mobilna

Wersja Mobilna systemu Fakturownia

Nowości

Nowości w Fakturowni

Pytania i odpowiedzi

Popularne

Sprawdź najczęściej wyszukiwane wpisy.

Częste pytania

Spis z natury w PKPiR - czyli jak wartość spisu z natury wpływa na wynik twojej firmy?

Jedną z podstawowych zasad rachunkowości jest zasada współmierności. Mówi ona o tym, że koszty poniesione w celu uzyskania określonych przychodów ujmowane są w księgach rachunkowych w tym samym okresie, co osiągnięte przychody.Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności dokonuje zakupów towarów handlowych lub materiałów przez cały rok podatkowy. Nie zawsze jednak wszystko co zakupił uda się zużyć do końca roku. Często celowo przedsiębiorca zakupi więcej, reagując w ten sposób na zapowiadane przez dostawców podwyżki cen.Aby zapewnić współmierność kosztów...

Czytaj więcej

Spis z natury, inwentaryzacja, remanent

Jeżeli zakres Twojej działalności obejmuje produkcję lub handel, na pewno spotkałeś się z pojęciem inwentaryzacji, remanentu czy spisu z natury.Inwentaryzacja stanowi obowiązkowy element rachunkowości i składa się na nią szereg czynności mających na celu uzgodnienie stanu środków trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa. Spis z natury jest jedną z metod inwentaryzacji - obok potwierdzenia salda i weryfikacji z dokumentami źródłowymi.Dla wzajemnego zrozumienia w dalszej części artykułu przyjmijmy, że wynikiem okresowej inwentaryzacji magazynu (...

Czytaj więcej

Jak ustalić dochód z działalności na podstawie wpisów do PKPiR?

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych, opodatkowany wg skali lub liniowo, prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (dalej PKPiR). Na podstawie dokonanych w księdze zapisów ustala się dochód przedsiębiorstwa za dany okres, stanowiący bazę do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Jak ustalić dochód z działalności na podstawie wpisów do PKPiR?Sposób obliczania dochodu został szczegółowo opisany w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzeni...

Czytaj więcej

Zmiana koloru nagłówka tabeli w wydruku - CSS i !important

Reguła CSS z !important pozwala wymusić kolor nagłówka tabeli pozycji na wydruku dokumentu - niezależnie od koloru ustawionego w kreatorze szablonu. Rozwiązanie przydaje się, gdy wybrany kolor nie pojawia się na wydruku pomimo zapisanych ustawień. Po wklejeniu kodu zmiana jest widoczna natychmiast w podglądzie każdego dokumentu - bez ponownego generowania wcześniej wystawionych faktur. UWAGA! Kod CSS wklejony w polu Konfiguracja wydruku przez...

Czytaj więcej

W jaki sposób zaimportować faktury bez terminu płatności?

Import faktur bez terminu płatności – sprawdź, jak to zrobić Czy chcesz zaimportować do Fakturowni dokumenty sprzedażowe bez ustawionego terminu płatności? W tym artykule dowiesz się, jak przygotować poprawny plik importu i jakie ustawienia zastosować, aby faktury zostały dodane bez wskazanej daty zapłaty. W jaki sposób zaimportować faktury bez terminu płatności?Fakturownia pozwala zaimportować na konto faktury z pliku. System obsługuje dane w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Więce...

Czytaj więcej

Tytuł e-maila z fakturą – jak użyć pola Uwagi i opisu produktu

Zmienne {{notes}} i {{description}} pozwalają wyświetlić treść z pola Uwagi lub opis produktu z faktury bezpośrednio w tytule e-maila wysyłanego do klienta. To rozwiązanie przydaje się freelancerom i małym firmom, które wysyłają dokumenty sprzedaży z różną treścią — odbiorca widzi kluczową informację już na liście wiadomości, bez otwierania e-maila. Gdzie edytować szablon tytułu e-maila? Szablon tytułu wiadomości ustawiasz w ustawieniach ogólnych konta. Aby mieć możliwość edycji tytułu i treści, ...

Czytaj więcej

Unable to get mx info - błąd przy wysyłce dokumentu

W Fakturowni możesz wysłać fakturę lub inny dokument e-mailem bezpośrednio do kontrahenta. Każda wysyłka otrzymuje status, dzięki czemu sprawdzisz, czy faktura została poprawnie dostarczona. W przypadku błędu przy wysyłce dokumentu system wyświetli komunikat, który ułatwi szybkie zidentyfikowanie problemu i ponowne doręczenie faktury. Unable to get mx info - błąd przy wysyłce dokumentuPo wysłaniu faktury e-mai...

Czytaj więcej

Jak zmienić konta księgowe w eksporcie do Symfonii FK

Eksport do Symfonii FK – jak zmienić konta księgowe w pliku? W Fakturowni możesz przygotować plik eksportu do programu Symfonia FK w dedykowanym formacie tekstowym. W tym artykule pokażemy, jak zmienić domyślnie przypisywane konta księgowe, tak aby eksport był zgodny z Twoim planem kont i wymaganiami księgowości. Jak zmienić konta księgowe w eksporcie do Symfonii FK?W związku z pytaniami użytkowników o sposób definiowania kont księgowych w eksporcie do Symfonii FK, udostępniamy instrukcję wyjaśniającą, ja...

Czytaj więcej

JPK_CUK

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów deklaracja JPK_CUK - czyli elektroniczna deklaracja składana do Ministerstwa Finansów przez firmy zobowiązane do uiszczania opłaty cukrowej (podatku od napojów zawierających cukier lub substancje słodzące) - jest obsługiwana z poziomu strony e-dokumenty.mf.gov.pl

Czytaj więcej

W jaki sposób wystawić fakturę OSS przez API?

W żądaniu API przesyłanym w celu wystawienia faktury należy zawrzeć rekord: "identify_oss": "1" System zweryfikuje wtedy poprawność takiego oznaczenia. Przy pozytywnej weryfikacji faktura zostanie oznaczona jako faktura OSS. W przypadku nieprawidłowych danych, system nie oznaczy faktury jako faktura OSS - na przykład jeśli na przesłanej fakturze kraj Nabywcy będzie taki sam jak kraj Sprzedawcy. Rekord ten należy przesłać równolegle, na tym samym poziomie, co api_token...

Czytaj więcej

Poradniki wideo

Obejrzyj nasze poradniki wideo.

Jak połączyć Fakturownię z KSeF 2.0 – Uwierzytelnienie automatyczne integracji - certyfikaty generowane w KSeF przez Fakturownię →

KSeF w Fakturowni – od czego zacząć, prosto i krok po kroku →

Jak połączyć Fakturownię z KSeF 2.0 - Uwierzytelnienie manualne – wgranie certyfikatów (uwierzytelniający i offline) z KSeF do Fakturowni →

Najczęstsze problemy z konfiguracją integracji z KSeF →