Faktury i inne dokumenty

Różne rodzaje dokumentów dostępnych w systemie

Moduł Paragony.pl

Dowiedz się, jak wystawiać paragony fiskalne – papierowe i e-paragony

KSeF

Dowiedz się, jak wystawiać i przesyłać faktury do Krajowego Systemu e-Faktur.

Konfiguracja programu

Dowiedz się, jak zarządzać kontem w Fakturowni

Płatności

Płatności Bankowe i łączenie płatności z Fakturami

Działy, firmy i użytkownicy

Ustawienia działów firmy, dodanych firm i użytkowników

Program magazynowy

Zarządzanie magazynem i produktami

Personalizacja

Dopasowanie programu dla Użytkownika

Języki i waluty

Dostępne języki faktur, interfejsu oraz obsługiwane waluty

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo korzystania z programu

Raporty

Rodzaje raportów i wykresów, generowanie raportów

Autopłatności

Automatyczne płatności online i przycisk Zapłać Online

Wyszukiwanie i sortowanie

Sposoby wyszukiwania i sortowania danych w Fakturowni

Migracja danych

Eksport oraz import danych

Integracje i dodatki

Integracje i dodatki w Fakturowni

Dla biur księgowych

O ofercie Fakturowni dla Biur Księgowych

Częste pytania

Najczęstsze pytania Użytkowników

Aplikacja mobilna

Wersja Mobilna systemu Fakturownia

Nowości

Nowości w Fakturowni

Pytania i odpowiedzi

Popularne

Sprawdź najczęściej wyszukiwane wpisy.

Częste pytania

Ujemna faktura VAT marża w JPK_V7

Ujemna faktura VAT marża powstaje, gdy cena sprzedaży towaru jest niższa niż cena jego zakupu i wymaga ręcznej korekty rejestru VAT przed eksportem JPK_V7. Ten artykuł przeprowadzi Cię przez cały proces na przykładzie sprzedaży używanego samochodu: samochód zakupiony za 19 000 zł, sprzedany za 16 000 zł, więc marża wynosi -3 000 zł, a należny VAT – 0,00 zł. Jak aktywować typ dokumentu marża w ustawieniach? Zanim wystawisz pierwszą fakturę marża, włącz obsługę tego rodzaju dokumentów w ustawieniach konta: ...

Czytaj więcej

Tytuł e-maila z fakturą – jak użyć pola Uwagi i opisu produktu

Zmienne {{notes}} i {{description}} pozwalają wyświetlić treść z pola Uwagi lub opis produktu z faktury bezpośrednio w tytule e-maila wysyłanego do klienta. To rozwiązanie przydaje się freelancerom i małym firmom, które wysyłają dokumenty sprzedaży z różną treścią — odbiorca widzi kluczową informację już na liście wiadomości, bez otwierania e-maila. Gdzie edytować szablon tytułu e-maila? Szablon tytułu wiadomości ustawiasz w ustawieniach ogólnych konta. Aby mieć możliwość edycji tytułu i treści, ...

Czytaj więcej

Czy Fakturowania posiada opcję wyliczania amortyzacji i umieszczania tych wyliczeń w JPK i KPiR?

Amortyzacja to proces stopniowego rozliczania w kosztach wartości środków trwałych, takich jak sprzęt biurowy czy pojazdy firmowe o czym więcej możesz przeczytać w artykule amortyzacja - kluczowy element zarządzania finansami w firmie. Czy Fakturowania posiada opcję wyliczania amortyzacji i umieszczania tych wyliczeń w JPK i KPiR?

Czytaj więcej

Jak ustalić dochód z działalności na podstawie wpisów do PKPiR?

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych, opodatkowany wg skali lub liniowo, prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (dalej PKPiR). Na podstawie dokonanych w księdze zapisów ustala się dochód przedsiębiorstwa za dany okres, stanowiący bazę do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Jak ustalić dochód z działalności na podstawie wpisów do PKPiR?Sposób obliczania dochodu został szczegółowo opisany w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzeni...

Czytaj więcej

Błędna stawka VAT 23.0 przy imporcie danych z pliku XLS

Błąd stawki VAT w postaci "23.0" pojawia się podczas importu pliku XLS w Fakturowni, gdy Excel zapisuje wartości stawek jako liczby dziesiętne. System nie rozpoznaje wtedy "23.0" jako prawidłowej stawki VAT i może odrzucić lub błędnie przypisać pozycje z faktury. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak przygotować plik przed importem, żeby stawki zostały wczytane poprawnie. Dlaczego stawka VAT importuje się jako 23.0? Excel domyślnie formatuje komórki liczbowe - wartość "23" zapisuje jako "23.0" lub "23,0", co Fakturownia trak...

Czytaj więcej

Jak usunąć ostrzeżenie Gmail dla faktur wysyłanych z Fakturowni

Gmail może wyświetlić ostrzeżenie przy odbiorze faktury wysłanej z Fakturowni, jeśli wiadomość została wysłana z wykorzystaniem opcji Użyj własnej nazwy adresu e-mail. Sprawdź, z czego wynika ten komunikat i jak skonfigurować wysyłkę, aby przestał się pojawiać. Dlaczego Gmail wyświetla ostrzeżenie? Opcja Użyj własnej nazwy adresu e-mail dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia ...

Czytaj więcej

Jak zmienić konta księgowe w eksporcie do Symfonii FK

Eksport do Symfonii FK – jak zmienić konta księgowe w pliku? W Fakturowni możesz przygotować plik eksportu do programu Symfonia FK w dedykowanym formacie tekstowym. W tym artykule pokażemy, jak zmienić domyślnie przypisywane konta księgowe, tak aby eksport był zgodny z Twoim planem kont i wymaganiami księgowości. Jak zmienić konta księgowe w eksporcie do Symfonii FK?W związku z pytaniami użytkowników o sposób definiowania kont księgowych w eksporcie do Symfonii FK, udostępniamy instrukcję wyjaśniającą, ja...

Czytaj więcej

Błąd wysyłki JPK_V7 do MF: Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD

Podczas wysyłania pliku JPK V7 do Ministerstwa Finansów możesz natknąć się na błąd weryfikacji, wskazujący na niezgodność ze schematem XSD. W Fakturowni możesz wygenerować i poprawić raport, jeśli w trakcie wysyłki pojawił się błąd, a także wysłać go bezpośrednio z poziomu konta. W artykule wyjaśniamy, co oznaczają konkretne komunikaty oraz jak naprawić błędy, by przesłanie raportu było bezproblemowe.

Czytaj więcej

Dublowanie Klientów jako osoba fizyczna i firma (integracja Shopify-Baselinker-Fakturownia)

Błąd wynika z jednoczesnego wysyłania przez Baselinker danych do nowo powstałej faktury z takim samymi wartościami nabywcy i odbiorcy.Gdy na fakturze podajemy Nabywcę jako osobę fizyczną, a do tego podajemy tę samą osobę jako odbiorcę, system najpierw utworzy głównego klienta (Nabywcę) jako osobę fizyczną zgodnie z oczekiwaniami.Następnie będzie próbował użyć tych samych danych aby utworzyć Odbiorcę w systemie. Ponieważ jednak taki Klient już istnieje, zostanie utworzony zdublowany Klient o takie nazwie, ale o statusie Firma. Podsumowując, nie powinno się p...

Czytaj więcej

JPK_CUK

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów deklaracja JPK_CUK - czyli elektroniczna deklaracja składana do Ministerstwa Finansów przez firmy zobowiązane do uiszczania opłaty cukrowej (podatku od napojów zawierających cukier lub substancje słodzące) - jest obsługiwana z poziomu strony e-dokumenty.mf.gov.pl

Czytaj więcej

Poradniki wideo

Obejrzyj nasze poradniki wideo.

Jak połączyć Fakturownię z KSeF 2.0 – Uwierzytelnienie automatyczne integracji - certyfikaty generowane w KSeF przez Fakturownię →

KSeF w Fakturowni – od czego zacząć, prosto i krok po kroku →

Jak połączyć Fakturownię z KSeF 2.0 - Uwierzytelnienie manualne – wgranie certyfikatów (uwierzytelniający i offline) z KSeF do Fakturowni →

Najczęstsze problemy z konfiguracją integracji z KSeF →