Faktury i inne dokumenty

Różne rodzaje dokumentów dostępnych w systemie

Moduł Paragony.pl

Dowiedz się, jak wystawiać paragony fiskalne – papierowe i e-paragony

KSeF

Dowiedz się, jak wystawiać i przesyłać faktury do Krajowego Systemu e-Faktur.

Konfiguracja programu

Dowiedz się, jak zarządzać kontem w Fakturowni

Płatności

Płatności Bankowe i łączenie płatności z Fakturami

Działy, firmy i użytkownicy

Ustawienia działów firmy, dodanych firm i użytkowników

Program magazynowy

Zarządzanie magazynem i produktami

Personalizacja

Dopasowanie programu dla Użytkownika

Języki i waluty

Dostępne języki faktur, interfejsu oraz obsługiwane waluty

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo korzystania z programu

Raporty

Rodzaje raportów i wykresów, generowanie raportów

Autopłatności

Automatyczne płatności online i przycisk Zapłać Online

Wyszukiwanie i sortowanie

Sposoby wyszukiwania i sortowania danych w Fakturowni

Migracja danych

Eksport oraz import danych

Integracje i dodatki

Integracje i dodatki w Fakturowni

Dla biur księgowych

O ofercie Fakturowni dla Biur Księgowych

Częste pytania

Najczęstsze pytania Użytkowników

Aplikacja mobilna

Wersja Mobilna systemu Fakturownia

Nowości

Nowości w Fakturowni

Pytania i odpowiedzi

Popularne

Sprawdź najczęściej wyszukiwane wpisy.

Częste pytania

W jaki sposób wystawić fakturę OSS przez API?

W żądaniu API przesyłanym w celu wystawienia faktury należy zawrzeć rekord: "identify_oss": "1" System zweryfikuje wtedy poprawność takiego oznaczenia. Przy pozytywnej weryfikacji faktura zostanie oznaczona jako faktura OSS. W przypadku nieprawidłowych danych, system nie oznaczy faktury jako faktura OSS - na przykład jeśli na przesłanej fakturze kraj Nabywcy będzie taki sam jak kraj Sprzedawcy. Rekord ten należy przesłać równolegle, na tym samym poziomie, co api_token...

Czytaj więcej

Spis z natury, inwentaryzacja, remanent

Jeżeli zakres Twojej działalności obejmuje produkcję lub handel, na pewno spotkałeś się z pojęciem inwentaryzacji, remanentu czy spisu z natury.Inwentaryzacja stanowi obowiązkowy element rachunkowości i składa się na nią szereg czynności mających na celu uzgodnienie stanu środków trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa. Spis z natury jest jedną z metod inwentaryzacji - obok potwierdzenia salda i weryfikacji z dokumentami źródłowymi.Dla wzajemnego zrozumienia w dalszej części artykułu przyjmijmy, że wynikiem okresowej inwentaryzacji magazynu (...

Czytaj więcej

Wyświetlanie notatki z pola "Uwagi" lub "opis produktu" na fakturze, w tytule korespondencji

Chcąc spersonalizować szablon wysyłanych wiadomości do Klienta w ten sposób, żeby w tytule korespondencji widniała treść pola Uwagi na fakturze należy użyć zmiennej {{notes}}.Jeżeli wystawiamy towar z jedną pozycją, a tytuł korespondencji ma zwierać dane znajdujące się w opisie produktu na fakturze, czyli zmienną {{description}}  należy najpierw wywołać pozycję faktury: {{#each positions}}  {{item}} - {{quantity}} - {{description}}{{/each}}. 

Czytaj więcej

Dublowanie Klientów jako osoba fizyczna i firma (integracja Shopify-Baselinker-Fakturownia)

Błąd wynika z jednoczesnego wysyłania przez Baselinker danych do nowo powstałej faktury z takim samymi wartościami nabywcy i odbiorcy.Gdy na fakturze podajemy Nabywcę jako osobę fizyczną, a do tego podajemy tę samą osobę jako odbiorcę, system najpierw utworzy głównego klienta (Nabywcę) jako osobę fizyczną zgodnie z oczekiwaniami.Następnie będzie próbował użyć tych samych danych aby utworzyć Odbiorcę w systemie. Ponieważ jednak taki Klient już istnieje, zostanie utworzony zdublowany Klient o takie nazwie, ale o statusie Firma. Podsumowując, nie powinno się p...

Czytaj więcej

JPK_CUK

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów deklaracja JPK_CUK - czyli elektroniczna deklaracja składana do Ministerstwa Finansów przez firmy zobowiązane do uiszczania opłaty cukrowej (podatku od napojów zawierających cukier lub substancje słodzące) - jest obsługiwana z poziomu strony e-dokumenty.mf.gov.pl

Czytaj więcej

Jak wystawić faktury z wystawionych zamówień w Prestashop jeżeli integracja była podłączona później?

Po skonfigurowaniu Integracji (opis konfiguracji w linku) należy wejść w panel wystawionego zamówienia w Prestashop. W sekcji przeznaczonej dla integracji z Fakturownią znajdziemy podlinkowane funkcje dotyczące faktur: Wystaw fakturę na koncie, Pobierz dokument w pdf, Usuń fakturę na Fakturowni, Wystaw fakturę korygującą na Fakturowni. W tym przypadku należy użyć funkcji pierwszej. 

Czytaj więcej

Jak ustalić dochód z działalności na podstawie wpisów do PKPiR?

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych, opodatkowany wg skali lub liniowo, prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (dalej PKPiR). Na podstawie dokonanych w księdze zapisów ustala się dochód przedsiębiorstwa za dany okres, stanowiący bazę do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Jak ustalić dochód z działalności na podstawie wpisów do PKPiR?Sposób obliczania dochodu został szczegółowo opisany w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzeni...

Czytaj więcej

Unable to get mx info - błąd przy wysyłce dokumentu

W Fakturowni możesz wysłać fakturę lub inny dokument e-mailem bezpośrednio do kontrahenta. Każda wysyłka otrzymuje status, dzięki czemu sprawdzisz, czy faktura została poprawnie dostarczona. W przypadku błędu przy wysyłce dokumentu system wyświetli komunikat, który ułatwi szybkie zidentyfikowanie problemu i ponowne doręczenie faktury. Unable to get mx info - błąd przy wysyłce dokumentuPo wysłaniu faktury e-mai...

Czytaj więcej

Czy Fakturowania posiada opcję wyliczania amortyzacji i umieszczania tych wyliczeń w JPK i KPiR?

Amortyzacja to proces stopniowego rozliczania w kosztach wartości środków trwałych, takich jak sprzęt biurowy czy pojazdy firmowe o czym więcej możesz przeczytać w artykule amortyzacja - kluczowy element zarządzania finansami w firmie. Czy Fakturowania posiada opcję wyliczania amortyzacji i umieszczania tych wyliczeń w JPK i KPiR?

Czytaj więcej

W jaki sposób zaimportować faktury bez terminu płatności?

Import faktur bez terminu płatności – sprawdź, jak to zrobić Czy chcesz zaimportować do Fakturowni dokumenty sprzedażowe bez ustawionego terminu płatności? W tym artykule dowiesz się, jak przygotować poprawny plik importu i jakie ustawienia zastosować, aby faktury zostały dodane bez wskazanej daty zapłaty. W jaki sposób zaimportować faktury bez terminu płatności?Fakturownia pozwala zaimportować na konto faktury z pliku. System obsługuje dane w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Więce...

Czytaj więcej

Poradniki wideo

Obejrzyj nasze poradniki wideo.

Jak połączyć Fakturownię z KSeF 2.0 – Uwierzytelnienie automatyczne integracji - certyfikaty generowane w KSeF przez Fakturownię →

KSeF w Fakturowni – od czego zacząć, prosto i krok po kroku →

Jak połączyć Fakturownię z KSeF 2.0 - Uwierzytelnienie manualne – wgranie certyfikatów (uwierzytelniający i offline) z KSeF do Fakturowni →

Najczęstsze problemy z konfiguracją integracji z KSeF →