Faktury i inne dokumenty

Różne rodzaje dokumentów dostępnych w systemie

Moduł Paragony.pl

Dowiedz się, jak wystawiać paragony fiskalne – papierowe i e-paragony

KSeF

Dowiedz się, jak wystawiać i przesyłać faktury do Krajowego Systemu e-Faktur.

Konfiguracja programu

Dowiedz się, jak zarządzać kontem w Fakturowni

Płatności

Płatności Bankowe i łączenie płatności z Fakturami

Działy, firmy i użytkownicy

Ustawienia działów firmy, dodanych firm i użytkowników

Program magazynowy

Zarządzanie magazynem i produktami

Personalizacja

Dopasowanie programu dla Użytkownika

Języki i waluty

Dostępne języki faktur, interfejsu oraz obsługiwane waluty

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo korzystania z programu

Raporty

Rodzaje raportów i wykresów, generowanie raportów

Autopłatności

Automatyczne płatności online i przycisk Zapłać Online

Wyszukiwanie i sortowanie

Sposoby wyszukiwania i sortowania danych w Fakturowni

Migracja danych

Eksport oraz import danych

Integracje i dodatki

Integracje i dodatki w Fakturowni

Dla biur księgowych

O ofercie Fakturowni dla Biur Księgowych

Częste pytania

Najczęstsze pytania Użytkowników

Aplikacja mobilna

Wersja Mobilna systemu Fakturownia

Nowości

Nowości w Fakturowni

Pytania i odpowiedzi

Popularne

Sprawdź najczęściej wyszukiwane wpisy.

Częste pytania

Tytuł e-maila z fakturą – jak użyć pola Uwagi i opisu produktu

Zmienne {{notes}} i {{description}} pozwalają wyświetlić treść z pola Uwagi lub opis produktu z faktury bezpośrednio w tytule e-maila wysyłanego do klienta. To rozwiązanie przydaje się freelancerom i małym firmom, które wysyłają dokumenty sprzedaży z różną treścią — odbiorca widzi kluczową informację już na liście wiadomości, bez otwierania e-maila. Gdzie edytować szablon tytułu e-maila? Szablon tytułu wiadomości ustawiasz w ustawieniach ogólnych konta. Aby mieć możliwość edycji tytułu i treści, ...

Czytaj więcej

Unable to get mx info - błąd przy wysyłce dokumentu

W Fakturowni możesz wysłać fakturę lub inny dokument e-mailem bezpośrednio do kontrahenta. Każda wysyłka otrzymuje status, dzięki czemu sprawdzisz, czy faktura została poprawnie dostarczona. W przypadku błędu przy wysyłce dokumentu system wyświetli komunikat, który ułatwi szybkie zidentyfikowanie problemu i ponowne doręczenie faktury. Unable to get mx info - błąd przy wysyłce dokumentuPo wysłaniu faktury e-mai...

Czytaj więcej

Jak zmienić konta księgowe w eksporcie do Symfonii FK

Eksport do Symfonii FK – jak zmienić konta księgowe w pliku? W Fakturowni możesz przygotować plik eksportu do programu Symfonia FK w dedykowanym formacie tekstowym. W tym artykule pokażemy, jak zmienić domyślnie przypisywane konta księgowe, tak aby eksport był zgodny z Twoim planem kont i wymaganiami księgowości. Jak zmienić konta księgowe w eksporcie do Symfonii FK?W związku z pytaniami użytkowników o sposób definiowania kont księgowych w eksporcie do Symfonii FK, udostępniamy instrukcję wyjaśniającą, ja...

Czytaj więcej

Dublowanie Klientów jako osoba fizyczna i firma (integracja Shopify-Baselinker-Fakturownia)

Błąd wynika z jednoczesnego wysyłania przez Baselinker danych do nowo powstałej faktury z takim samymi wartościami nabywcy i odbiorcy.Gdy na fakturze podajemy Nabywcę jako osobę fizyczną, a do tego podajemy tę samą osobę jako odbiorcę, system najpierw utworzy głównego klienta (Nabywcę) jako osobę fizyczną zgodnie z oczekiwaniami.Następnie będzie próbował użyć tych samych danych aby utworzyć Odbiorcę w systemie. Ponieważ jednak taki Klient już istnieje, zostanie utworzony zdublowany Klient o takie nazwie, ale o statusie Firma. Podsumowując, nie powinno się p...

Czytaj więcej

Spis z natury w PKPiR - czyli jak wartość spisu z natury wpływa na wynik twojej firmy?

Jedną z podstawowych zasad rachunkowości jest zasada współmierności. Mówi ona o tym, że koszty poniesione w celu uzyskania określonych przychodów ujmowane są w księgach rachunkowych w tym samym okresie, co osiągnięte przychody.Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności dokonuje zakupów towarów handlowych lub materiałów przez cały rok podatkowy. Nie zawsze jednak wszystko co zakupił uda się zużyć do końca roku. Często celowo przedsiębiorca zakupi więcej, reagując w ten sposób na zapowiadane przez dostawców podwyżki cen.Aby zapewnić współmierność kosztów...

Czytaj więcej

Jak ustalić dochód z działalności na podstawie wpisów do PKPiR?

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych, opodatkowany wg skali lub liniowo, prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (dalej PKPiR). Na podstawie dokonanych w księdze zapisów ustala się dochód przedsiębiorstwa za dany okres, stanowiący bazę do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Jak ustalić dochód z działalności na podstawie wpisów do PKPiR?Sposób obliczania dochodu został szczegółowo opisany w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzeni...

Czytaj więcej

Jak wystawić faktury z wystawionych zamówień w Prestashop jeżeli integracja była podłączona później?

Po skonfigurowaniu Integracji (opis konfiguracji w linku) należy wejść w panel wystawionego zamówienia w Prestashop. W sekcji przeznaczonej dla integracji z Fakturownią znajdziemy podlinkowane funkcje dotyczące faktur: Wystaw fakturę na koncie, Pobierz dokument w pdf, Usuń fakturę na Fakturowni, Wystaw fakturę korygującą na Fakturowni. W tym przypadku należy użyć funkcji pierwszej. 

Czytaj więcej

Błąd wysyłki JPK_V7 do MF: Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD

Podczas wysyłania pliku JPK V7 do Ministerstwa Finansów możesz natknąć się na błąd weryfikacji, wskazujący na niezgodność ze schematem XSD. W Fakturowni możesz wygenerować i poprawić raport, jeśli w trakcie wysyłki pojawił się błąd, a także wysłać go bezpośrednio z poziomu konta. W artykule wyjaśniamy, co oznaczają konkretne komunikaty oraz jak naprawić błędy, by przesłanie raportu było bezproblemowe.

Czytaj więcej

Błędna stawka VAT 23.0 przy imporcie danych z pliku XLS

Błąd stawki VAT w postaci "23.0" pojawia się podczas importu pliku XLS w Fakturowni, gdy Excel zapisuje wartości stawek jako liczby dziesiętne. System nie rozpoznaje wtedy "23.0" jako prawidłowej stawki VAT i może odrzucić lub błędnie przypisać pozycje z faktury. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak przygotować plik przed importem, żeby stawki zostały wczytane poprawnie. Dlaczego stawka VAT importuje się jako 23.0? Excel domyślnie formatuje komórki liczbowe - wartość "23" zapisuje jako "23.0" lub "23,0", co Fakturownia trak...

Czytaj więcej

W jaki sposób wystawić fakturę OSS przez API?

W żądaniu API przesyłanym w celu wystawienia faktury należy zawrzeć rekord: "identify_oss": "1" System zweryfikuje wtedy poprawność takiego oznaczenia. Przy pozytywnej weryfikacji faktura zostanie oznaczona jako faktura OSS. W przypadku nieprawidłowych danych, system nie oznaczy faktury jako faktura OSS - na przykład jeśli na przesłanej fakturze kraj Nabywcy będzie taki sam jak kraj Sprzedawcy. Rekord ten należy przesłać równolegle, na tym samym poziomie, co api_token...

Czytaj więcej

Poradniki wideo

Obejrzyj nasze poradniki wideo.

Jak połączyć Fakturownię z KSeF 2.0 – Uwierzytelnienie automatyczne integracji - certyfikaty generowane w KSeF przez Fakturownię →

KSeF w Fakturowni – od czego zacząć, prosto i krok po kroku →

Jak połączyć Fakturownię z KSeF 2.0 - Uwierzytelnienie manualne – wgranie certyfikatów (uwierzytelniający i offline) z KSeF do Fakturowni →

Najczęstsze problemy z konfiguracją integracji z KSeF →