Jak ograniczyć widoczność Klientów?

Utworzono: 2012-11-15
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-10
Liczba odwiedzin posta: 5187

Fakturownia daje Użytkownikom możliwość - oprócz ograniczenia widoczności produktów i magazynów (Ograniczenie widoczności produktów i dokumentów magazynowych) - ograniczenia widoczności Klientów.

Aby to zrobić:

  • przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia 
  • zaznacz pole wyboru Ograniczenie widoczności Klientów > Zapisz

 
  • przejdź do zakładki Klienci 
  • wybierz Klienta z listy i naciśnij przycisk Edytuj lub dodaj nowego Klienta przy pomocy przycisku Dodaj klienta
  • podczas uzupełniania danych naciśnij wybraną przez Ciebie opcję w polu Dostęp do danych


Jeżeli dokonasz wyboru opcji Tylko użytkownicy z pełnym dostępem, dany Klient nie będzie widoczny dla wszystkich użytkowników, a jedynie dla Ciebie i innych administratorów Fakturowni.

Można go będzie także przypisać do konkretnego działu widocznego dla wybranych Użytkowników.

 



Powrót


Komentarze

gpkomp
gpkomp
Nie działa do prawidłowo.

Mamy kilku klientów oznaczonych w taki sposób, administratorów (i zarazem użytkowników) systemu jest tylko 2, i problem jest taki że gdy u klienta zaznaczona jest opcja "Tylko użytkownicy z pełnym dostępem" to przy wystawianiu faktury, wpisując w polu NABYWCA wyraz zawarty w nazwie klienta nie wyszukuje tej firmy.

Nie wiem w jakim celu opcja ta została wprowadzona, ale nie sądzę aby większości była przydatna, wręcz przeciwnie - utrudnia prace.

2013-09-26 14:26

Zgłoś naruszenie zasad

lukaszk
lukaszk
Ta opcja została wprowadzona dla firm które posiadają wielu użytkowników w systemie którzy mają dostęp jedynie do tego co sie dzieje w obszarze swoich konkretnych działów - funkcja jest bardzo pomocna np. dla firm z rozbudowanym działem sprzedaży. W Państwa przypadku jeśli osoby zarządzające fakturownią mają status administratora lub właściciela konta, to funkcja rzeczywiście nie jest potrzebna.

2013-09-27 11:42

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz