[DRAFT] Cennik biura rachunkowego — konfiguracja i rozliczanie klientów

[DRAFT — artykuł w przygotowaniu, nie publikować]

Cennik biura rachunkowego — jak skonfigurować i rozliczać klientów

Fakturownia umożliwia biurom rachunkowym skonfigurowanie cennika usług księgowych opartego na liczbie dokumentów klienta, a następnie szybkie wystawianie faktur za obsługę na podstawie tego cennika.

Konfiguracja cennika

1. Zaloguj się na konto z planem dla biura rachunkowego.
2. Przejdź do zakładki Firmy w panelu biura rachunkowego.
3. Kliknij odnośnik Cennik w bocznym menu listy firm.
4. Uzupełnij nazwę pozycji głównej — będzie widoczna na fakturze (np. „Obsługa księgowa”).
5. Zdefiniuj przedziały cenowe w zależności od liczby dokumentów klienta, np.:
   • 1–50 dokumentów → 500 PLN
   • 51–100 dokumentów → 800 PLN
   • 101–200 dokumentów → 1200 PLN
6. Wybierz sposób rozliczania dokumentów ponad ostatni przedział (nadwyżka):
   • Kwota stała — dodatkowa opłata niezależna od liczby nadprogramowych dokumentów
   • Za każdy dokument — stawka za każdy dokument powyżej górnego limitu
   • Wycena indywidualna — pozycja na fakturze bez kwoty, do uzupełnienia ręcznie
7. Opcjonalnie dodaj pozycje dodatkowe, np. obsługa kadr, ZUS, administracja — każda z własną ceną i stawką VAT.
8. Podgląd przykładowej faktury aktualizuje się na żywo w formularzu — możesz sprawdzić, jak będzie wyglądać dokument przed zapisaniem.
9. Kliknij Zapisz.

Możesz definiować do 15 przedziałów cenowych i do 15 pozycji dodatkowych.

Rozliczanie klienta

Po skonfigurowaniu cennika na liście firm pojawi się nowa kolumna Rozliczenie oraz odnośnik Wystaw fakturę przy każdej firmie.

1. Kliknij Wystaw fakturę przy wybranej firmie.
2. Otworzy się strona rozliczenia z podsumowaniem miesiąca:
   • Dokumenty sprzedażowe — zliczone automatycznie
   • Dokumenty kosztowe — do zaznaczenia, czy uwzględnić w rozliczeniu
   • Dokumenty odrzucone — do zaznaczenia (jeśli firma je posiada)
3. System automatycznie dopasuje właściwy przedział cenowy z cennika na podstawie łącznej liczby wybranych dokumentów.
4. Pozycje dodatkowe z cennika zostaną dołączone automatycznie. Możesz też dodać pozycje jednorazowe dla tego konkretnego rozliczenia.
5. W panelu podsumowania po prawej stronie zobaczysz łączną kwotę.
6. Kliknij Wystaw fakturę — dane nabywcy, pozycje i ceny zostaną automatycznie przeniesione na formularz nowej faktury VAT.

Data sprzedaży ustawiana jest automatycznie na ostatni dzień rozliczanego miesiąca.

Powiadomienie o nadprogramowych dokumentach

Jeśli po wystawieniu faktury klient doda nowe dokumenty w rozliczonym miesiącu, na liście firm pojawi się powiadomienie (ikonka dzwonka z liczbą nadprogramowych dokumentów). Po kliknięciu powiadomienia zobaczysz szczegóły i możesz:

• wystawić dodatkową fakturę uwzględniającą nadwyżkę,
• kliknąć Zignoruj powiadomienie, jeśli nie chcesz naliczać dopłaty.

Kolumna „Rozliczenie” na liście firm

Kolumna pojawia się automatycznie po zapisaniu cennika. Pokazuje:

• Wystaw fakturę — gdy firma nie została jeszcze rozliczona za dany miesiąc
• Faktura (z odnośnikiem) — gdy faktura została już wystawiona
• Powiadomienie — gdy pojawiły się nadprogramowe dokumenty

Kolumnę można wyłączyć lub włączyć ponownie w opcjach widoczności kolumn na liście firm.

Masz pytania? Wątpliwości? Skorzystaj z zakładki Kontakt.