Edycja zaawansowana rejestru VAT pozwala ręcznie zmienić kwoty, kody GTU, kody procedur i daty księgowania faktury sprzedażowej wykazywane w ewidencji JPK_V7. Przyda się, gdy automatyczne wyliczenia systemu wymagają korekty lub gdy jedna faktura musi trafić do rejestru w kilku wierszach z różnymi zasadami opodatkowania. Po wykonaniu poniższych kroków dane faktury będą poprawnie ujęte w części ewidencyjnej JPK_V7.
Jak otworzyć edycję rejestru VAT faktury?
Aby przejść do danych księgowych faktury i uruchomić edycję rejestru VAT:
- otwórz podgląd faktury sprzedażowej, którą chcesz edytować,
- z menu podręcznego wybierz Więcej opcji, a następnie Dane księgowe,
System wyświetli widok szczegółowy faktury z informacjami o jej ujęciu w podatku dochodowym i VAT.
Na dole strony znajdziesz dane przenoszone do rejestru VAT. Dla faktury sprzedażowej jest to Rejestr sprzedaży VAT, tożsamy z informacjami w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 dotyczącej sprzedaży. Zielonym przyciskiem w lewym dolnym rogu możesz dodać kolejny wiersz rejestru. Aby zmienić wykazywane dane, kliknij ikonę edycji na końcu wybranego wiersza.
Edycja prosta a edycja zaawansowana
System oferuje 2 tryby edycji danych rejestru. Edycja prosta wystarczy, gdy chcesz zmienić tylko datę księgowania do VAT lub schemat księgowania. Jeśli potrzebujesz dodać kolejne wiersze i wykazać kwoty opodatkowane na różnych zasadach (np. usługa turystyki rozliczana częściowo w procedurze VAT marży, a częściowo na zasadach ogólnych), skorzystaj z edycji zaawansowanej – kliknij odpowiednią opcję oznaczoną strzałką.
Edytor zaawansowany odzwierciedla poszczególne pola rejestru JPK_V7 i pozwala ręcznie edytować każdą wartość.
Jak edytować dane w edytorze zaawansowanym?
Kody GTU
Sekcja pozwala zaznaczyć lub zmienić kod GTU (Grupy Towarów i Usług) przenoszony do części ewidencyjnej JPK_V7. Wybierz właściwy kod, zaznaczając checkbox przy jego nazwie.
Kody procedur
Sekcja pozwala zaznaczyć lub zmienić kod procedury szczególnej VAT przenoszony do części ewidencyjnej JPK_V7. Wybierz właściwy kod, zaznaczając checkbox po lewej stronie jego oznaczenia.
Kwoty
Sekcja pozwala ręcznie edytować wartości wykazywane w poszczególnych kolumnach JPK_V7. Możesz wpisywać zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne. Wpisanie wartości netto powoduje automatyczne przeliczenie kwoty podatku VAT.
Możesz wyłączyć automatyczne przeliczanie wartości netto i VAT. Jest to przydatne, gdy w danej pozycji faktury wykazujesz ujemną marżę – kwota podatku VAT wynosi wtedy 0,00 zł, a nie wartość ujemną, jak domyślnie podpowiada system. Aby ręcznie edytować poszczególne wartości rejestru w trybie JPK_V7:
- w górnej części edytora zaawansowanego wyłącz suwak Automatyczne obliczanie,
- wpisz właściwą wartość w odpowiednim polu,
- kliknij niebieski przycisk Zmień, aby zapisać zmianę.
Inne
W sekcji Inne możesz edytować datę księgowania oraz dane dotyczące dokumentu.
Każdą zmianę w edytorze zaawansowanym potwierdź niebieskim przyciskiem Zmień. System wyświetli potwierdzenie zmiany, które pojawi się również na stronie Danych Księgowych dokumentu:
