Aplikacja Import/Export pomiędzy różnymi kontami w Fakturowni
Utworzono:
2023-01-16
Ostatnia aktualizacja: 2023-02-09
Ostatnia aktualizacja: 2023-02-09
Liczba odwiedzin posta: 348
Aplikacja Import/Export daje możliwość przenoszenia faktur oraz danych klientów pomiędzy różnymi kontami w Fakturowni. Dedykowana jest użytkownikom, którzy posiadają dwa lub więcej kont i ułatwia ona migrację danych pomiędzy nimi. Sprawdź, w jaki sposób korzystać z aplikacji i jak automatycznie przenosić dane między kontami!
Gdy przygotowałeś już dane, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
Wejdź w zakładkę Ustawienia>Aplikacje/Dodatki, znajdź aplikację Import/Export, kliknij Aktywuj/Uruchom i postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Proces przenoszenia danych
UWAGA!- Aplikacja nie daje możliwości przenoszenia danych w ramach jednego konta.
- Pamiętaj, aby przed użyciem aplikacji wyłączyć Zabezpieczenie przed zmianą rachunku bankowego na fakturach.
Dodawane połączenia
Aby rozpocząć przenoszenie danych między kontami, zacznij od stworzenia odpowiednich połączeń. W tym celu przygotuj poniższe dane dotyczące konta, z którym chcesz się powiązać:- Nazwa konektora, czyli nazwa konta w Fakturowni.
- Adres konta w Fakturowni, czyli URL konta np. https://twoja_nazwa.fakturownia.pl/
- Utworzony API token zgodnie z instrukcją:
- Przejdź do zakładki Ustawienia>API>API token: Zobacz.
- Dodaj nowy Token
- Wybierz rodzaj: Token oraz Opis: Import/Export
- Zapisz i skopiuj token.
Gdy przygotowałeś już dane, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
- Wejdź do zakładki Ustawienia>Aplikacje/Dodatki.
- Znajdź aplikację Import/Export.
- Kliknij Aktywuj/Uruchom
- Kliknij przycisk Dodaj połączenie, znajdujący się w dolnej części ekranu.
- Wprowadź przygotowane wcześniej dane i kliknij Dodaj.
- Połączenie powinno zostać utworzone.
Przenoszenie danych
Wejdź w zakładkę Ustawienia>Aplikacje/Dodatki, znajdź aplikację Import/Export, kliknij Aktywuj/Uruchom i postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
- Wybierz konektor źródłowy, czyli konto, z którego zostaną przeniesione dokumenty.
- Wybierz konektor docelowy, czyli konto, do którego zostaną przeniesione dokumenty.
- Wybierz typ przenoszonych danych.
- W przypadku przenoszenia faktur, wybierz także Dział źródłowy oraz Dział docelowy.
- Kliknij Start i poczekaj aż dane poprawnie się przeniosą.
Powrót
Dodaj komentarz