Aplikacja Import/Export pomiędzy różnymi kontami w Fakturowni

Aplikacja Import/Export daje możliwość przenoszenia faktur oraz danych klientów pomiędzy różnymi kontami w Fakturowni. Dedykowana jest użytkownikom, którzy posiadają dwa lub więcej kont i ułatwia ona migrację danych pomiędzy nimi. Sprawdź, w jaki sposób korzystać z aplikacji i jak automatycznie przenosić dane między kontami!

Proces przenoszenia danych

UWAGA!

• Aplikacja nie daje możliwości przenoszenia danych w ramach jednego konta.
• Pamiętaj, aby przed użyciem aplikacji wyłączyć Zabezpieczenie przed zmianą rachunku bankowego na fakturach.

Dodawane połączenia

Aby rozpocząć przenoszenie danych między kontami, zacznij od stworzenia odpowiednich połączeń. W tym celu przygotuj poniższe dane dotyczące konta, z którym chcesz się powiązać:

1. Nazwa konektora, czyli nazwa konta w Fakturowni.
2. Adres konta w Fakturowni, czyli URL konta np. https://twoja_nazwa.fakturownia.pl/
3. Utworzony API token zgodnie z instrukcją:
   1. Przejdź do zakładki Ustawienia>API>API token: Zobacz.
   2. Dodaj nowy Token
   3. Wybierz rodzaj: Token oraz Opis: Import/Export
   4. Zapisz i skopiuj token.

Gdy przygotowałeś już dane, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wejdź do zakładki Ustawienia>Aplikacje/Dodatki.
2. Znajdź aplikację Import/Export.
3. Kliknij Aktywuj/Uruchom
4. Kliknij przycisk Dodaj połączenie, znajdujący się w dolnej części ekranu.   
5. Wprowadź przygotowane wcześniej dane i kliknij Dodaj. 
6. Połączenie powinno zostać utworzone.

Przenoszenie danych

Wejdź w zakładkę Ustawienia>Aplikacje/Dodatki, znajdź aplikację Import/Export, kliknij Aktywuj/Uruchom i postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Wybierz konektor źródłowy, czyli konto, z którego zostaną przeniesione dokumenty.
2. Wybierz konektor docelowy, czyli konto, do którego zostaną przeniesione dokumenty. 
3. Wybierz typ przenoszonych danych.
4. W przypadku przenoszenia faktur, wybierz także Dział źródłowy oraz Dział docelowy. 
5. Kliknij Start i poczekaj aż dane poprawnie się przeniosą.