Aplikacja Import/Export pomiędzy różnymi kontami w Fakturowni

Aplikacja Import/Export daje możliwość przenoszenia faktur oraz danych klientów pomiędzy różnymi kontami w Fakturowni. Dedykowana jest użytkownikom, którzy posiadają dwa lub więcej kont i ułatwia ona migrację danych pomiędzy nimi. Sprawdź, w jaki sposób korzystać z aplikacji i jak automatycznie przenosić dane między kontami!

Proces przenoszenia danych

UWAGA!

• Chcąc skorzystać z tej aplikacji skontaktuj się z helpdesk@fakturownia.pl w celu weryfikacji i aktywacji aplikacji na koncie.
• Nie każdy typ konta może dokonać importu/exportu za pośrednictwem wskazanej aplikacji, stąd wymagana jest indywidualna weryfikacja przez helpdesk.
• Aplikacja nie daje możliwości przenoszenia danych w ramach jednego konta.
• Pamiętaj, aby przed użyciem aplikacji wyłączyć Zabezpieczenie przed zmianą rachunku bankowego na fakturach.

Dodawane połączenia

Aby rozpocząć przenoszenie danych między kontami, zacznij od stworzenia odpowiednich połączeń. W tym celu przygotuj poniższe dane dotyczące konta, z którym chcesz się powiązać:

1. Adres konta w Fakturowni, czyli URL konta np. https://twoja_nazwa.fakturownia.pl/
2. Utworzony API token zgodnie z instrukcją:
   1. Przejdź do zakładki Ustawienia>API>API token: Zobacz.
   2. Dodaj nowy Token.
   3. Wybierz rodzaj: Token oraz Opis: Import/Export.
   4. Zapisz i skopiuj token.

Gdy przygotowałeś już dane, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wejdź do zakładki Ustawienia > Integracje i dodatki
2. Znajdź aplikację Import/Export
3. Kliknij Aktywuj/Uruchom
4. Kliknij przycisk Dodaj połączenie, znajdujący się w dolnej części ekranu
5. Wprowadź przygotowane wcześniej dane i kliknij Dodaj
6. Połączenie powinno zostać utworzone.

Przenoszenie danych

Wejdź w zakładkę Ustawienia > Integracje i dodatki, znajdź aplikację Import/Export, kliknij Aktywuj/Uruchom i postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Wybierz konto, z którego eksportujesz dane.
2. Wybierz konto, do którego importujesz dane.
3. Wybierz typ przenoszonych danych.
4. W przypadku przenoszenia faktur, wybierz także Dział źródłowy oraz Dział docelowy. 
5. Kliknij Start.  
6. Nastąpi przetwarzanie danych z Fakturowni.
7. Gdy dane zostaną przetworzone, możesz wybrać, które dokumenty (lub klientów) chcesz przenieść do konta docelowego.
8. Następnie kliknij Start, a wybrane dane zostaną przeniesione.
9. Zostaniesz również poinformowany, które dane udało się przenieść.

Masz jakieś pytania lub sugestie? Napisz do nas na integracje@fakturownia.pl