Jak dodać wystawców w danych firmy i przypisać ich do działu?

Zarządzaj wystawcami dokumentów w prosty sposób! W Fakturowni możesz dodawać wystawców z poziomu zakładki z danymi firmy i przypisywać ich do odpowiednich działów. To praktyczne rozwiązanie, jeśli z jednego konta korzysta kilka osób lub firm – dzięki temu na tworzonym dokumencie system automatycznie zaczyta wystawcę powiązanego z działem. 

Jak dodać wystawców w danych firmy? 

Jeśli na fakturze, oprócz danych Sprzedawcy, potrzebujesz również uwzględnić Wystawcę dokumentu, możesz go dodać bezpośrednio z poziomu formularza tworzenia faktury. System pozwala na dodanie wielu wystawców, o czym więcej przeczytasz w artykule wielu odbiorców i wystawców na fakturze. 

Wystawców możesz dodać w dedykowanej zakładce, a następnie przypisać ich do konkretnego działu na koncie. 

Wystawców, których będziesz mógł przypisać do wybranych działów, możesz dodać z poziomu zakładki z danymi firmy. 

Aby dodać wystawcę: 
 

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy, 
   
   
    
2. z dostępnych po lewej stronie przycisków wybierz opcję Wystawcy, 
   
   
    
3. skorzystaj z przycisku Dodaj nowego wystawcę - jeśli dodajesz pierwszego wystawcę przycisk dostępny będzie w lewym górnym rogu oraz na środku strony, 
   
   
    
4. w formularzu tworzenia wystawcy wybierz czy jest to Firma czy Osoba prywatna i uzupełnij dane, które chcesz potem wyświetlać na fakturze,
5. w polu Działy system wyświetli listę działów, które dodane są na koncie - zaznacz ten, do którego chcesz przypisać wystawcę poprzez kliknięcie w wybraną nazwę - jeśli chcesz zaznaczyć kilka działów wciśnij przycisk CTRL lub Command (⌘) i kliknij w wybrane nazwy, 
   
   
    
6. zatwierdź utworzenie wystawcy przyciskiem Zapisz. 

Po zapisaniu, na karcie wystawcy zobaczysz wprowadzone dane oraz listę przypisanych do niego działów. Z tego poziomu możesz od razu wystawić fakturę, klikając przycisk Wystaw fakturę, a także edytować dane wystawcy lub go usunąć.

Jak wyświetlić wystawcę na dokumencie?

Utworzenie wystawcy w danych firmy i przypisanie go do działu nie sprawi, że automatycznie zaczyta się on na formularzy tworzenia dokumentu.  

Aby system automatycznie zaczytywał dane wystawcy i potem wyświetlał je na dokumencie: 
 

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy, 
   
   
    
2. kliknij nazwę wybranego działu lub skorzystaj z ikony koła zębatego i wybierz Edytuj, by przejść do formularza edycji działu, 
   
   
    
3. w sekcji Wystawcy w polu Powiązani wystawcy pojawi się lista wystawców dodanych w dedykowanej sekcji - jeśli wystawca jest przypisany do działu, jego nazwa jest na szarym tle, 
   
   
    
4. aby wyświetlać wystawcę na dokumentach, zaznacz checkbox przy opcji Pokazuj wystawców na fakturze,  
   
   
    
5. zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. 

UWAGA! W formularzu edycji działu, w polu Powiązani wystawcy, możesz zaznaczyć kilku wystawców jednocześnie. Jeśli w dziale aktywna będzie opcja Pokazuj wystawców na fakturze, system automatycznie zaczyta Sprzedawcę i powiązanego wystawcę (lub wystawców) podczas tworzenia faktury, a następnie wyświetli te dane na zapisanym dokumencie.
 
Sprawdź również: 
Dane Nabywcy na fakturze
Dodawanie Odbiorców połączonych z Nabywcą w systemie
Odbiorca, płatnik - inny niż adres korespondencyjny
Przypisanie Nabywcy z poziomu karty klienta