Jak dodać wystawców w danych firmy i przypisać ich do działu?

Utworzono: 2025-07-03
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03
Liczba odwiedzin posta: 118

Zarządzaj wystawcami dokumentów w prosty sposób! W Fakturowni możesz dodawać wystawców z poziomu zakładki z danymi firmy i przypisywać ich do odpowiednich działów. To praktyczne rozwiązanie, jeśli z jednego konta korzysta kilka osób lub firm – dzięki temu na tworzonym dokumencie system automatycznie zaczyta wystawcę powiązanego z działem. 

Jak dodać wystawców w danych firmy? 


Jeśli na fakturze, oprócz danych Sprzedawcy, potrzebujesz również uwzględnić Wystawcę dokumentu, możesz go dodać bezpośrednio z poziomu formularza tworzenia faktury. System pozwala na dodanie wielu wystawców, o czym więcej przeczytasz w artykule wielu odbiorców i wystawców na fakturze

Wystawców możesz dodać w dedykowanej zakładce, a następnie przypisać ich do konkretnego działu na koncie. 

Wystawców, których będziesz mógł przypisać do wybranych działów, możesz dodać z poziomu zakładki z danymi firmy. 

Aby dodać wystawcę: 
 
  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy

    Strona główna systemu do fakturowania z aktywną listą ustawień i możliwością przejścia do danych firmy.
     
  2. z dostępnych po lewej stronie przycisków wybierz opcję Wystawcy

    Lista działów z możliwością dodania nowej firmy lub działu, a także konta bankowego i wystawców.
     
  3. skorzystaj z przycisku Dodaj nowego wystawcę - jeśli dodajesz pierwszego wystawcę przycisk dostępny będzie w lewym górnym rogu oraz na środku strony, 

    Lista wystawców dodanych na koncie użytkownika z możliwością dodania nowego wystawcy oraz przejścia na listę działów.
     
  4. w formularzu tworzenia wystawcy wybierz czy jest to Firma czy Osoba prywatna i uzupełnij dane, które chcesz potem wyświetlać na fakturze,
  5. w polu Działy system wyświetli listę działów, które dodane są na koncie - zaznacz ten, do którego chcesz przypisać wystawcę poprzez kliknięcie w wybraną nazwę - jeśli chcesz zaznaczyć kilka działów wciśnij przycisk CTRL lub Command (⌘) i kliknij w wybrane nazwy, 

    Formularz tworzenia wystawcy z polami dotyczącymi danych oraz możliwością wyboru działu.
     
  6. zatwierdź utworzenie wystawcy przyciskiem Zapisz

Po zapisaniu, na karcie wystawcy zobaczysz wprowadzone dane oraz listę przypisanych do niego działów. Z tego poziomu możesz od razu wystawić fakturę, klikając przycisk Wystaw fakturę, a także edytować dane wystawcy lub go usunąć.

Karta wystawcy ze szczegółowymi danymi, opcję edycji, usunięcia oraz wystawienia faktury przy powiązanym dziale.

Jak wyświetlić wystawcę na dokumencie?


Utworzenie wystawcy w danych firmy i przypisanie go do działu nie sprawi, że automatycznie zaczyta się on na formularzy tworzenia dokumentu.  

Aby system automatycznie zaczytywał dane wystawcy i potem wyświetlał je na dokumencie: 
 
  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy

    System do wystawiania faktur dla JDG z przyciskami do tworzenia dokumentów oraz aktywną zakładką ustawień.
     
  2. kliknij nazwę wybranego działu lub skorzystaj z ikony koła zębatego i wybierz Edytuj, by przejść do formularza edycji działu, 

    Lista działów dodanych w systemie do fakturowania z aktywną opcją przejścia do edycji danych.
     
  3. w sekcji Wystawcy w polu Powiązani wystawcy pojawi się lista wystawców dodanych w dedykowanej sekcji - jeśli wystawca jest przypisany do działu, jego nazwa jest na szarym tle, 

    Sekcja wystawca z dostępną listą powiązanych wystawców i możliwością przypisania wystawcy do działu poprzez zaznaczenie wybranej opcji.
     
  4. aby wyświetlać wystawcę na dokumentach, zaznacz checkbox przy opcji Pokazuj wystawców na fakturze,  

    Opcja aktywująca pokazywanie wystawców wybranych w polu powiązani wystawcy na fakturach wystawianych dla tego działu.
     
  5. zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz

UWAGA! W formularzu edycji działu, w polu Powiązani wystawcy, możesz zaznaczyć kilka wystawców jednocześnie. Jeśli w dziale aktywna będzie opcja Pokazuj wystawców na fakturze, system automatycznie zaczyta Sprzedawcę i powiązanego wystawcę (lub wystawców) podczas tworzenia faktury, a następnie wyświetli je na zapisanym dokumencie.
 
WAŻNE! Aktualnie system nie dodaje wystawcy do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Wystawcy, jeśli dodasz go z poziomu formularza tworzenia faktury. 

Sprawdź również: 
Dane Nabywcy na fakturze
Dodawanie Odbiorców połączonych z Nabywcą w systemie
Odbiorca, płatnik - inny niż adres korespondencyjny
Przypisanie Nabywcy z poziomu karty klienta


Powrót


Dodaj komentarz