Integracja z Sugesterem

Utworzono: 2016-01-18
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-18
Liczba odwiedzin posta: 4429

Jeśli korzystasz z systemu Sugester.pl - serwisu do zarządzania, obsługi klientów i planowania pracy w Twojej firmie - możesz w kilku krokach sprawić, że lista klientów z Fakturowni oraz faktur im wystawionych, a także każda wprowadzona do tej listy zmiana będzie automatycznie importowana do Twojego CRM.

Aby włączyć integrację:

  • przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta
  • przejdź do zakładki Integracja 
  • przejdź do rozdziału Logowanie
  • w rubryce Sposoby logowania wybierz opcję Domyślne 
  • naciśnij przycisk Zapisz


Aby Twoja baza klientów z Fakturowni automatycznie synchronizowała się z tą w Sugesterze (i odwrotnie), a wszystkie wystawione faktury w kontekście danego klienta pojawiały się w Sugesterze jako nowe Interesy:

  • zaloguj się na swoje konto w Sugesterze
  • przejdź do górnego menu Ustawienia > API i skopiuj znajdujący się tam kod API

 
  • zaloguj się na swoje konto w serwisie Fakturownia
  • przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta
  • przejdź do zakładki Integracja
  • przejdź do rozdziału Zintegruj z Sugesterem 
  • wklej skopiowany kod w pole Kod autoryzacyjny API z Sugestera
  • naciśnij pomarańczowy przycisk Stwórz integracje 
  • naciśnij niebieski przycisk Zapisz


Od tej pory wszystkie zmiany w danych stałych oraz nowo dodanych klientów w Fakturowni będą automatycznie importowane do Sugestera i odwrotnie. Dodatkowo wszystkie nowe faktury wystawione danemu klientowi w Fakturowni pojawią się na karcie klienta w Sugester CRM jako nowe interesy.

Miej na uwadze, że - jeśli przeprowadzasz synchronizację po raz pierwszy - warto skorzystać z jeszcze jednej opcji w celu przesłania wszystkich klientów do Sugestera:

  • przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta
  • przejdź do zakładki Integracja
  • przejdź do rozdziału Webhooki
  • w rubryce Rodzaj wybierz opcję client:sync
  • w rubryce Adres wklej https://sugester.sugester.pl/app/clients/external_update.json
  • w rubryce Api token wklej swój API token z Sugestera 


  • naciśnij przycisk Zapisz


Jeżeli chcesz, aby wszystkie historyczne faktury na Twoim koncie w Fakturowni pojawiły się jako Interesy w Sugesterze - zgłoś się z tą prośbą do obsługi Sugestera na adres info@sugester.pl.

Jeżeli posiadasz już osobne konto w Sugesterze i Fakturowni i chcesz je połączyć, również napisz do obsługi Sugestera na adres info@sugester.pl.



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Robert
Czy możliwa jest też synchronizacja powiadomień przesyłanych do klientów z poziomu Fakturowni, np. o nieopłaconych fakturach?

2019-04-04 17:19

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, obawiam się że po stronie nie ma możliwości integracji powiadomień mailowych jako osobnych wiadomości w Sugeterze.
Proszę o kontakt z obsługą Sugestera, być może od strony CRM uda się to skonfigurować.
Pozdrawiam,
Piotr

2019-04-05 09:06

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz