W Fakturowni kolejną korektę do tej samej faktury pierwotnej wystawiasz bezpośrednio z poziomu tej faktury - tak samo jak pierwszą korektę. Fakturownia automatycznie przyjmuje jako punkt wyjścia kwoty po poprzedniej korekcie, nie dane z faktury oryginalnej. Korekty budują się kaskadowo: każda następna zaczyna się tam, gdzie skończyła poprzednia.
Jak wystawić drugą korektę do tej samej faktury w Fakturowni?
Fakturownia nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień przed wystawieniem drugiej lub kolejnej faktury korygującej. Wykonaj te same kroki, co przy pierwszej korekcie:
- otwórz fakturę pierwotną, do której chcesz wystawić ponowną korektę,
- z menu podręcznego wybierz opcję Więcej opcji > Wystaw korektę,
- możesz również skorzystać ze szczegółowych opcji dostępnych po kliknięciu strzałki: częściowa korekta pozwala samodzielnie wskazać wartości, które chcesz skorygować (działa podobnie jak opcja Wystaw korektę), natomiast całkowita automatycznie zeruje wartości pozycji i wskazuje je ze znakiem minus,
- sprawdź kwoty wyjściowe - punktem wyjścia dla każdej pozycji jest jej stan po uwzględnieniu wszystkich dotychczasowych korekt - dla pozycji nietkniętych wcześniej jest to więc tożsame ze stanem z oryginalnej faktury,
- wprowadź właściwe wartości korygowane i uzupełnij przyczynę korekty,
- zatwierdź utworzenie dokumentu przyciskiem Zapisz.
Po zapisaniu Fakturownia wyświetla nową fakturę korygującą z numerem kolejnym w łańcuchu korekt. Dokument jest od razu dostępny na liście faktur.
Jak system ustala kwoty wyjściowe kolejnej korekty?
Fakturownia przyjmuje jako kwotę wyjściową stan po uwzględnieniu wszystkich dotychczasowych korekt - dla pozycji, które były już wcześniej korygowane, oznacza to wartości z ostatniej korekty, a dla pozycji nietkniętych żadną korektą - wartości z faktury pierwotnej. Jeśli wystawiłeś fakturę z jedną pozycją na 1000 zł brutto, a następnie korektę zmniejszającą ją o 200 zł, to przy wystawianiu drugiej korekty system automatycznie pokaże 800 zł jako punkt startowy do ponownego skorygowania.
Kurs waluty przy korektach faktur walutowych
Kurs waluty działa inaczej niż kwoty pozycji. Niezależnie od tego, którą korektę wystawiasz z kolei (pierwszą, drugą czy każdą kolejną), system zawsze stosuje ten sam kurs, jaki widniał na fakturze pierwotnej. Kurs nie jest przeliczany ani na dzień wystawienia korekty, ani przejmowany z poprzedniej korekty - zawsze odnosi się bezpośrednio do faktury pierwotnej.
Które pozycje możesz objąć kolejną korektą?
Przy drugiej i każdej następnej korekcie Fakturownia udostępnia do wyboru wszystkie pozycje z faktury pierwotnej - nie tylko te, które obejmowała poprzednia korekta. Możesz więc korygować zupełnie inne pozycje niż wcześniej.
Czy Fakturownia blokuje wystawienie kolejnej korekty?
W standardowych przypadkach Fakturownia nie blokuje wystawienia kolejnej faktury korygującej. Nie sprawdza statusu rozliczenia (zapłaty) poprzedniej korekty ani tego, czy poprzednia korekta dotyczyła tych samych pozycji. Nie ma też limitu liczby korekt do jednej faktury pierwotnej.
Wystawienie kolejnej korekty może być niemożliwe w trzech sytuacjach:
- faktury korygujące są wyłączone jako typ dokumentu na koncie,
- typ dokumentu pierwotnego nie podlega korektom według ustawień systemu.