Jak dać swojemu współpracownikowi dostęp do działu w Fakturowni

Utworzono: 2013-01-11
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-05

Liczba odwiedzin posta: 9383

Jeśli chcesz, aby jeden z Twoich współpracowników lub/i Twój księgowy mieli dostęp do wszystkich lub wybranych działów w Fakturowni, musisz zaprosić ich do systemu.

Aby to zrobić:

przejdź do menu Ustawienia > Użytkownicy;
naciśnij przycisk Dodaj/zaproś użytkownika;
ustal login (adres e-mail) oraz hasło;
nadaj rolę, np. Księgowy;
naciśnij przycisk Dodaj użytkownika.

Nowo utworzony użytkownik z rolą Księgowy będzie miał takie same uprawnienia jak zwykły Użytkownik w systemie. Ograniczenia w systemie będą te same dla obu ról. Można je dostosować w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia.

Dodając jednego Użytkownika z rolą Księgowy, możesz mieć pewność, że system nie doliczy go do limitu Użytkowników, czyli w każdym planie (począwszy od planu Start) można będzie dodać nadprogramowego Użytkownika z takim statusem.
Użytkownik o roli Księgowego ma domyślnie dostęp do wszystkich działów, nie ma możliwości ograniczenia widoczności do poszczególnych działów.

Dziękujemy za Wasze wsparcie i mnóstwo pomysłów na nowe funkcje, które nam przesyłacie. Zachęcamy do śledzenia nas na Twitterze, Facebooku, Podcaście oraz Instagramie.

Powrót

Komentarze

Czy konto z przypisaną rolą "księgowy" ma taki sam status jak konto z rolą "użytkownik" tj. czy jednych i drugich dotyczą te same ograniczenia? Jeżeli ograniczymy w uprawnieniach użytkowników widoczność raportów oraz statystyk sprzedaży na stronie głównej to ograniczamy widoczność informacji finansowych dotyczących jednego działu przed użytkownikami pozostałych działów (poza tymi z rolą administrator). Czy w takiej sytuacji użytkownik z przypisaną rolą księgowy też nie będzie miał wglądu do tych danych? W moim przypadku księgowość ma mieć jedynie możliwość podglądu faktur (bez możliwości wystawiania, edytowania, usuwania), z możliwością eksportu, wydruku. Nie chcę aby mieli dostęp do ustawień konta.

2017-12-11 13:26

michalb

Odpowiedź główna Dzień dobry,
informuję, że podmiot z przypisaną rolą: "Użytkownik" oraz "Księgowy" jest traktowany przez system jednakowo pod względem nałożonych ograniczeń, jednakże w przypadku "Księgowego" nie ma dodatkowego podziału na działy jak to ma miejsce w przypadku "Użytkownika".
Pozdrawiam,

2017-12-12 10:39

Nie wiem czy dobrze zrozumiałam. Chcąc dać księgowemu dostęp do raportów, możliwość eksportu i wydruków muszę dać te uprawnienia wszystkim użytkownikom? Jednocześnie księgowość będzie miała możliwość wystawiania, edytowania, usuwania faktur w ramach swojego konta, tak jak to mają pozostali użytkownicy? Czy można te działa (zw. z fakturami) inaczej ograniczyć?

2017-12-12 13:41

michalb

Odpowiedź główna Dzień dobry,
informuję, że "Księgowy" jest po prostu inną nazwą dla "Użytkownika" i też podlega takim samym jak on restrykcjom.
W systemie, gdy podmiot posiadający rolę "Właściciela konta" nadaje/ogranicza dostęp użytkownikom do poszczególnych części systemu, robi to poprzez dodawanie użytkowników do poszczególnych poszczególnych działów/firm (instrukcja).
Następnym krokiem jest wybranie ograniczeń ograniczeń w systemie (przykład).
Pozdrawiam,

2017-12-12 16:44

Daniel

Dzień dobry,

a jak anulować dostęp do biura przy zmianie biura księgowego?

pozdrawiam
Daniel

2020-05-14 12:18

michalb

Odpowiedź główna Dzień dobry,

proszę zalogować się na konto, następnie wejść w zakładkę: Ustawienia > Użytkownicy > ikonka koła zębatego > Odłącz

2020-05-14 12:53

emi

Czy mogę mieć dostęp do dwój różnych firm posługując się tym samym adresem email?

2020-12-19 13:24

Kacper_Seta

Odpowiedź główna Dzień dobry,
tak, jeden użytkownik może mieć dostęp do wielu kont. Jeśli ten sam adres mailowy zostanie dodany do wielu kont, między kontami można przełączać się w prawej górnej części ekranu, obok rubryki Szukaj.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

2020-12-21 10:18

Paweł Bania

Dzień dobry,
Chciałbym dać swojemu księgowemu dostęp do konta. Gdy na próbę wysłałem takie zaproszenie na swój inny adres email (wcześniej stworzyłem dla tego adresu użytkownika - księgowy i dodałem login i hasło) nie mogłem się zalogować jako księgowy. Ciągle wyświetlała się informacja o nieprawidłowym haśle . Czy coś robiłem źle?

2021-01-10 17:25

Kacper_Seta

Odpowiedź główna Dzień dobry,
dodając użytkownika do konta i tworząc mu hasło, nie ma potrzeby dodatkowego wysłania zaproszenia. Nie powinno to jednak powodować problemów z logowaniem, po kliknięciu w link z zaproszenia, powinien Pan być w stanie zalogować się danymi użytkownika.

Nowe hasło dla użytkownika można ustawić klikając "Przypomnij hasło" na stronie logowania.

Pozdrawiam
Kacper Seta

2021-01-11 09:59

Jak dać swojemu współpracownikowi dostęp do działu w Fakturowni

Komentarze

Dodaj komentarz

Najnowsze