Integracja z Sugesterem
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-18
Jeśli korzystasz z systemu Sugester.pl - serwisu do zarządzania, obsługi klientów i planowania pracy w Twojej firmie - możesz w kilku krokach sprawić, że lista klientów z Fakturowni oraz faktur im wystawionych, a także każda wprowadzona do tej listy zmiana będzie automatycznie importowana do Twojego CRM.
Aby włączyć integrację:
- przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta
- przejdź do zakładki Integracja
- przejdź do rozdziału Logowanie
- w rubryce Sposoby logowania wybierz opcję Domyślne
- naciśnij przycisk Zapisz
Aby Twoja baza klientów z Fakturowni automatycznie synchronizowała się z tą w Sugesterze (i odwrotnie), a wszystkie wystawione faktury w kontekście danego klienta pojawiały się w Sugesterze jako nowe Interesy:
- zaloguj się na swoje konto w Sugesterze
- przejdź do górnego menu Ustawienia > API i skopiuj znajdujący się tam kod API

- zaloguj się na swoje konto w serwisie Fakturownia
- przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta
- przejdź do zakładki Integracja
- przejdź do rozdziału Zintegruj z Sugesterem
- wklej skopiowany kod w pole Kod autoryzacyjny API z Sugestera
- naciśnij pomarańczowy przycisk Stwórz integracje
- naciśnij niebieski przycisk Zapisz
Od tej pory wszystkie zmiany w danych stałych oraz nowo dodanych klientów w Fakturowni będą automatycznie importowane do Sugestera i odwrotnie. Dodatkowo wszystkie nowe faktury wystawione danemu klientowi w Fakturowni pojawią się na karcie klienta w Sugester CRM jako nowe interesy.
Miej na uwadze, że - jeśli przeprowadzasz synchronizację po raz pierwszy - warto skorzystać z jeszcze jednej opcji w celu przesłania wszystkich klientów do Sugestera:
- przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta
- przejdź do zakładki Integracja
- przejdź do rozdziału Webhooki
- w rubryce Rodzaj wybierz opcję client:sync
- w rubryce Adres wklej
https://sugester.sugester.pl/app/clients/external_update.json
- w rubryce Api token wklej swój API token z Sugestera
- naciśnij przycisk Zapisz
Jeżeli chcesz, aby wszystkie historyczne faktury na Twoim koncie w Fakturowni pojawiły się jako Interesy w Sugesterze - zgłoś się z tą prośbą do obsługi Sugestera na adres info@sugester.pl.
Jeżeli posiadasz już osobne konto w Sugesterze i Fakturowni i chcesz je połączyć, również napisz do obsługi Sugestera na adres info@sugester.pl.
Powrót
Komentarze
Robert
2019-04-04 17:19
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
Proszę o kontakt z obsługą Sugestera, być może od strony CRM uda się to skonfigurować.
Pozdrawiam,
Piotr
2019-04-05 09:06
Zgłoś naruszenie zasad
Dodaj komentarz