Integracja z Sugesterem

Jeśli korzystasz z systemu Sugester.pl - serwisu do zarządzania, obsługi klientów i planowania pracy w Twojej firmie - możesz w kilku krokach sprawić, że lista klientów z Fakturowni oraz faktur im wystawionych, a także każda wprowadzona do tej listy zmiana będzie automatycznie importowana do Twojego CRM.

Aby włączyć integrację:

• przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta
• przejdź do zakładki Integracja 
• przejdź do rozdziału Logowanie
• w rubryce Sposoby logowania wybierz opcję Domyślne 
• naciśnij przycisk Zapisz

Aby Twoja baza klientów z Fakturowni automatycznie synchronizowała się z tą w Sugesterze (i odwrotnie), a wszystkie wystawione faktury w kontekście danego klienta pojawiały się w Sugesterze jako nowe Interesy:

• zaloguj się na swoje konto w Sugesterze
• przejdź do górnego menu Ustawienia > API i skopiuj znajdujący się tam kod API

• zaloguj się na swoje konto w serwisie Fakturownia
• przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta
• przejdź do zakładki Integracja
• przejdź do rozdziału Zintegruj z Sugesterem 
• wklej skopiowany kod w pole Kod autoryzacyjny API z Sugestera
• naciśnij pomarańczowy przycisk Stwórz integracje 
• naciśnij niebieski przycisk Zapisz

Od tej pory wszystkie zmiany w danych stałych oraz nowo dodanych klientów w Fakturowni będą automatycznie importowane do Sugestera i odwrotnie. Dodatkowo wszystkie nowe faktury wystawione danemu klientowi w Fakturowni pojawią się na karcie klienta w Sugester CRM jako nowe interesy.

Miej na uwadze, że - jeśli przeprowadzasz synchronizację po raz pierwszy - warto skorzystać z jeszcze jednej opcji w celu przesłania wszystkich klientów do Sugestera:

• przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta
• przejdź do zakładki Integracja
• przejdź do rozdziału Synchronizacja
• w rubryce Rodzaj wybierz opcję client:sync
• w rubryce Adres wklej https://Nazwa_Konta.sugester.pl/app/clients/external_update.json                                                   (Nazwa_Konta w adresie należy zastąpić nazwą swojego konta Sugester)
• w rubryce Api token wklej swój API token z Sugestera 

• naciśnij przycisk Zapisz

Jeżeli chcesz, aby wszystkie historyczne faktury na Twoim koncie w Fakturowni pojawiły się jako Interesy w Sugesterze - zgłoś się z tą prośbą do obsługi Sugestera na adres info@sugester.pl.

Jeżeli posiadasz już osobne konto w Sugesterze i Fakturowni i chcesz je połączyć, również napisz do obsługi Sugestera na adres info@sugester.pl.