Raport akcji faktur wydatkowych pozwala śledzić pełną historię zmian statusów akceptacji faktur kosztowych klienta. Zobaczysz, kto i kiedy zmienił status – czy to biuro rachunkowe, czy klient. Raport jest dostępny w sekcji Księgowość i można go pobrać jako PDF.
Kto ma dostęp do raportu?
Dostęp do raportu zależy od tego, z jakiego konta korzystasz:
- biura rachunkowe i księgowi działający w subkoncie klienta widzą raport zawsze, niezależnie od planu konta klienta.
- klienci widzą raport, jeśli ich konto ma aktywną opcję Księgowość online (plan Pro i Pro Plus) lub moduł Samodzielna księgowość.
Jak wygenerować raport akcji faktur?
Aby przejść do raportu, wykonaj następujące kroki:
- przejdź do zakładki Raporty > Lista raportów w menu głównym,
- zjedź na dół listy raportów do sekcji Księgowość,
- kliknij Raport akcji faktur wydatkowych.
Jak filtrować wyniki raportu?
Po otwarciu raportu system wskazuje wartości dla domyślnych ustawień - ustaw filtry, aby zobaczyć interesujące Cię faktury:
- w polu Okres rozliczeniowy wybierz miesiąc – raport filtruje faktury po dacie wystawienia,
- w polu Rok wybierz właściwy rok - domyślnie pokazywany bieżący,
- (opcjonalnie) wybierz dział, aby zawęzić wyniki do konkretnej jednostki - puste pole będzie uwzględniać dane dla wszystkich działów/firm na koncie,
- kliknij Generuj raport, by wygenerować dane.
Co zawiera raport?
Raport pokazuje wyłącznie faktury kosztowe, które mają ustawiony status akceptacji (Otrzymana, Zatwierdzona lub Odrzucona). Dla każdej faktury zobaczysz:
- numer faktury – klikalny link prowadzący bezpośrednio do dokumentu,
- nazwę i NIP sprzedawcy,
- wartość brutto,
- aktualny status akceptacji,
- pełną historię zmian statusu – z podaniem osoby (login), roli (Biuro/Klient) i dokładnego czasu każdej zmiany.
Historia zmian wygląda przykładowo tak: Otrzymana → Zatwierdzona (jan@firma.pl, Klient, 12.05.2026 10:00) → Odrzucona (biuro@ksiegowosc.pl, Biuro, 15.05.2026 14:30)
Jak pobrać raport jako PDF?
- Ustaw filtry i wygeneruj raport.
- Kliknij przycisk Drukuj do PDF - system poprosi o wybór miejsca zapisu na Twoim urządzeniu - zatwierdź pobranie przyciskiem Zapisz.
- Plik zostanie zapisany na Twoim urządzeniu.