Dostęp dla księgowego - link z zaproszeniem

Ułatw współpracę z księgowym dzięki prostemu udostępnieniu dokumentów. Potrzebujesz udostępnić księgowemu dostęp do swoich dokumentów na potrzeby comiesięcznych rozliczeń? Fakturownia pozwala na szybkie i bezpieczne nadanie dostępu, dzięki czemu księgowy zyska wgląd w niezbędne faktury i dokumenty bez konieczności ich wysyłania. Sprawdź, jak w prosty sposób usprawnić proces rozliczeń i nadać dostęp dla księgowego. 

Jak nadać dostęp do konta dla księgowego?

System pozwala nadać dostęp do konta wielu użytkownikom, którzy logują się swoim adresem e-mail i hasłem. Ilość użytkowników, którzy mogą otrzymać taki dostęp uzależniona jest bezpośrednio od aktywnego na koncie planu. Istnieje również możliwość nadania dostępu dla księgowego. 
 
Użytkowników, którzy mają dostęp do konta oraz ich role możesz sprawdzić po przejściu do zakładki Ustawienia > Użytkownicy. W dowolnym momencie możesz odłączyć użytkownika od konta i w jego miejsce dodać nowego. Zasada ta dotyczy również księgowego. 

Aby dodać księgowego do konta:

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Dostęp dla księgowego; 
   
   
    
2. w polu E-mail księgowego w formularzu udzielenia dostępu podaj adres e-mail, którym księgowy będzie logować się do konta; 
   
   
    
3. kliknij Wyślij, by na wskazany adres e-mail przesłać wiadomość z linkiem. 

  
Twój księgowy na wskazany adres e-mail otrzyma wiadomość z linkiem zaproszeniowym.



Kliknięcie w link przeniesienie bezpośrednio do formularz rejestracji, gdzie należy ustalić hasło do logowania i zatwierdzić przyciskiem Zarejestruj się, by uzyskać dostęp do Twojego konta. Jeśli adres e-mail podany w zaproszeniu jest już zarejestrowany w systemie, księgowy zobaczy formularz logowania się do konta. 


 

Jak dodać kolejnego użytkownika z rolą księgowy?

Jeżeli potrzebujesz dodać kolejnego użytkownika z rolą księgowego, to jest to możliwe w planie Standard, Pro i Pro Plus. Wykonaj tę samą czynność co przed chwilą lub przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy i skorzystaj z przycisku Dodaj/zaproś użytkownika. 



W formularzu dodawania użytkownika możesz zdecydować czy chcesz stworzyć użytkownika od razu wraz z nadaniem hasła (użytkownik pojawi się wtedy od razu na liście) lub wysłać zaproszenie z linkiem (w tym przypadku użytkownik pojawi się na liście dopiero, gdy zaakceptuje zaproszenie). 

Pamiętaj, jeśli użytkownik którego dodajesz do swojego konta za pomocą opcji stwórz od razu ma już na ten mail zarejestrowane konto, podanie hasła w formularzu dodania użytkownika nie zmienia danych do logowania, które taki użytkownik ustalił we własnym zakresie.

Dodając kolejnego użytkownika z rolą Księgowy ilość użytkowników w obrębie konta zmniejszy się lub plan może wymagać zwiększenia. W planie Standard możesz posiadać 3 użytkowników, w Pro 5, a Pro Plus 10 użytkowników.

Po zalogowaniu księgowy będzie mógł samodzielnie pobierać Twoje dokumenty, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo ich przekazywać.

Jeśli Twój księgowy obsługuje kilka firm może za pomocą jednego kliknięcia, przełączać się między nimi z głównego panelu programu Fakturownia.

W zakładce Przychody oraz Wydatki znajdzie wszystkie dokumenty niezbędne do comiesięcznego rozliczenia. 
 

Sprawdź również:
Jak dodać nowego użytkownika do swojego konta?
Eksport faktur do systemu Symfonia FK

Sprawdź także, jak dodać księgowego w praktyce oglądając tutorial video na naszym kanale w serwisie YouTube: