Zbiorcze wezwanie do zapłaty dla jednego Kontranenta
Utworzono:
2020-09-17
Ostatnia aktualizacja: 2023-07-27
Ostatnia aktualizacja: 2023-07-27
Liczba odwiedzin posta: 3654
W Fakturowni istnieje możliwość wystawienia wezwania do zapłaty, w momencie gdy sprzedawca nie otrzymał opłaty za fakturę w terminie płatności określonym na tej fakturze. (link)
Funkcja została zaktualizowana o możliwość stworzenia zbiorczego wezwania do zapłaty, w przypadku gdy dany Kontrahent ma więcej niż jeden nieopłacony dokument w systemie.
Po przejściu do listy faktur wybranego klienta wystarczy (1) zaznaczyć "ptaszkiem" daną liczbę dokumentów nieopłaconych, dla których chcemy wystawić zbiorcze wezwanie do zapłaty. Nad zaznaczonymi fakturami pojawi się menu podręczne, z którego wybieramy (2) Drukuj > Zbiorcze wezwanie do zapłaty (3).
Funkcja została zaktualizowana o możliwość stworzenia zbiorczego wezwania do zapłaty, w przypadku gdy dany Kontrahent ma więcej niż jeden nieopłacony dokument w systemie.
Funkcji zbiorczego wezwania do zapłaty można użyć wchodząc na listę faktur danego Klienta z poziomu karty Klienta poprzez przycisk Zobacz faktury.
Po przejściu do listy faktur wybranego klienta wystarczy (1) zaznaczyć "ptaszkiem" daną liczbę dokumentów nieopłaconych, dla których chcemy wystawić zbiorcze wezwanie do zapłaty. Nad zaznaczonymi fakturami pojawi się menu podręczne, z którego wybieramy (2) Drukuj > Zbiorcze wezwanie do zapłaty (3).
Uwaga! Opcja wystawienia zbiorczego wezwania do zapłaty nie pojawi się w przypadku zaznaczenia kilku dokumentów z poziomu listy wszystkich dokumentów w systemie. Należy pamiętać, aby wyświetlić listę dokumentów z poziomu karty klienta.
Zbiorcze wezwanie do zapłaty wygenerowane w systemie Fakturownia wygląda następująco:
Zbiorcze wezwanie do zapłaty wygenerowane w systemie Fakturownia wygląda następująco:
Powrót
Komentarze
Krzysztof
2023-07-26 12:56
piotr.wajs
cześć treści w wezwaniu do zapłaty zaczynająca się od "(..) należność wynika z dokumentów (...)" , gdzie następnie wymienione są dokumenty po takich parametrach jak:
numer, data wystawienia, wartość faktury - jest prawidłowym działaniem na tym dokumencie.
Dokument przedstawia na jaką wartość były wystawione przytoczone faktury i nie ma tam potrzeby wskazywania ile faktycznie z tych faktur pozostało do zapłaty , a jaka kwota jest uregulowana w terminie.
Wskazanie jaka kwota z danego dokumentu/ dokumentów pozostaje do zapłaty jest podana we razie " Niniejszym wzywam do zapłaty należności w wysokości: xxxx zł".
Chciałbym nadmienić, że treść i specyfikacja dokumentu przed jego wdrożeniem do systemu przeszła przez weryfikacje księgową.
Pozdrawiam,
Piotr
2023-07-27 16:34
Dodaj komentarz