Wezwanie do zapłaty

Dla dokumentu, dla którego upłynął już określony termin płatności możesz wygenerować wezwanie do zapłaty. Stanowi ono oficjalne przypomnienie o konieczności uregulowania zaległej faktury, które możesz przesłać kontrahentowi w celu skłonienia go do spłaty należności. W tym artykule wskażemy jak wygenerować wezwanie do zapłaty dla dokumentu z przekroczonym terminem płatności. 

Wezwanie do zapłaty - jak wygenerować dokument?

Jeżeli wystawiona faktura ma przekroczony termin płatności, a jej status nie został jeszcze zmieniony na Opłacona, na liście faktur będzie ona oznaczona statusem z kolorem czerwonym. 

Po najechaniu kursorem myszy na taki status, możesz zobaczyć czas opóźnienia wyrażony w dniach.



Jedną z możliwości, które oferuje Fakturownia w przypadku opóźnionych płatności jest wystawienie kontrahentowi wezwania do zapłaty.

Aby to zrobić:
 

• przejdź na listę dokumentów wystawionych na koncie poprzez zakładkę Przychody;
• na liście kliknij numeru faktury, dla której chcesz utworzyć wezwanie do zapłaty, by przejść do jej podglądu;
• z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty (opcja jest dostępna wyłącznie dla dokumentów po terminie płatności).

Po skorzystaniu z tej opcji system wyświetli druk przedsądowego wezwania do zapłaty. Szablon wydruku wezwania do zapłaty będzie taki sam, jak szablon faktury, z której wezwanie było wystawiane. 
 


Wezwanie możesz pobrać na swoje urządzenie za pomocą przycisku Pobierz PDF, który znajdziesz powyżej dokumentu.

Nie ma możliwości, by przesłać wezwanie bezpośrednio z systemu.
 
Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty nie jest z góry określony przepisami prawa.

Jednak powinny w nim zostać zawarte następujące elementy: 

• data i miejsce sporządzenia, 
• dane wierzyciela (ten, który żąda spłaty długu), 
• dane dłużnika (ten, który nie płaci w terminie), 
• stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty (czyli okoliczności, w których powstało zobowiązanie po stronie kontrahenta; może być to np. umowa, faktura lub inny dokument potwierdzający wykonaną usługę), 
• kwota długu (może zostać powiększona o naliczone odsetki), 
• termin spłaty długu (wyznaczony przez wierzyciela), 
• numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty, 
• podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.

 

Sprawdź również:  
Zbiorcze wezwanie do zapłaty dla jednego Kontrahenta
Przypomnienie e-mail o nieopłaconej fakturze
Automatyczne przypomnienie e-mail o nieopłaconej fakturze
Nota odsetkowa - czym jest i jak ją obliczyć?
​​​​​​Jak wystawić w systemie notę księgową (obciążeniowo-uznaniową)?