Jak wystawić fakturę zaliczkową na podstawie proformy i powiązać oba dokumenty
Ostatnia aktualizacja: 2023-02-20
W systemie możesz na podstawie utworzonej proformy wystawić fakturę zaliczkową. Utworzony w ten sposób dokument, będzie powiązany bezpośrednio z proformą, a informację o tym powiązaniu znajdziesz z poziomu podglądu obydwu dokumentów, w sekcji Faktura wygenerowana z tej faktury.
UWAGA! Jeśli korzystasz z raportów Fakturowni oraz plików np. JPK_V7, przed wystawieniem faktury zaliczkowej utwórz Zamówienie. Najlepszą dostępną w systemie opcją, która pozwala na tworzenie faktur zaliczkowych, w przypadku płatności ratalnych, jest korzystanie z dokumentu zamówienie, który tak jak proforma, jest dokumentem nieksięgowym. Sprawdź, jak wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia. Dodatkowo sprawdź również, jak wystawić fakturę końcową z zaliczkowej powiązanej z zamówieniem. Tylko faktury zaliczkowe i końcowe powiązane z zamówieniem, wystawiane zgodnie z instrukcjami powyżej, są prawidłowo raportowane w Fakturowni.
Jeśli nie korzystasz z raportów Fakturowni i chcesz wystawić fakturę zaliczkową z proformy, a następnie przesłać dokumenty bezpośrednio do księgowej, to postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Jak wystawić fakturę zaliczkową z proformy?
Utwórz nową proformę klikając Przychody > Proforma > Dodaj albo skorzystaj z wystawionego wcześniej dokumentu.
Jeśli potrzebujesz utworzyć nową proformę, uzupełnij wszystkie niezbędne rubryki i zatwierdź utworzenie dokumentu w systemie przyciskiem Zapisz. Szczegółowy opis dokumentu Proforma oraz jak aktywować go w systemie znajdziesz w tym wpisie.
Z poziomu podglądu przygotowanej proformy, z szarej belki ponad dokumentem, wybierz Więcej opcji > Wystaw podobną.
Z poziomu formularza musisz zmienić rodzaj dokumentu jaki ma zostać wystawiony z proformy. W rubryce Typ, z rozwijanej listy wybierz Faktura Zaliczkowa. Zatwierdź komunikat o zmianie typu dokumentu.
Zauważ, że zmianie ulegnie również oznaczenie numeru z formatu numeracji dla proform na format numeracji dla faktur zaliczkowych.
Reszta informacji pozostanie zgodna względem tego, co zamieściłeś na proformie. Pozostaje już tylko zatwierdzić utworzenie faktury przyciskiem Zapisz.
Z poziomu podglądu faktury zaliczkowej, pod belką z dostępnymi opcjami, znajdziesz informację o powiązaniu pomiędzy dokumentami. Taka samą informację znajdziesz również na podglądzie proformy.
Sprawdź także: Jak wystawić fakturę końcową z faktury proforma i powiązać ją z wieloma fakturami zaliczkowymi
Powrót
Komentarze
Rafał Wajs
2014-01-02 12:51
toms
2020-03-17 16:08
piotr.wajs
Dopiero na fakturze końcowej wpisujemy pełną kwotę produkty i po odjęciu faktury zaliczkowej w rubryce "Do zapłaty" pozostanie kwota, która należy dopłacić na fakturze końcowej.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-03-17 16:53
DAMWACH
2020-05-29 11:05
DAMWACH
2020-05-29 11:16
lukaszs
% pełnej kwoty na fakturze zaliczkowej system może wyliczyć tylko w przypadku utworzenia Zaliczki do dokumentu Zamówienia.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Pozdrawiam,
Łukasz
2020-05-29 11:41
DAMWACH
2020-05-29 12:10
Maciej
Przy wystawieniu faktury zaliczkowej na % wartości ( oczywiście tylko z utworzonego zamówienia) generuje się FZ. Jednak brak na niej informacji o całkowitej wartości zamówienia. Czy jest taka opcja aby to widniało?
2021-05-28 08:53
piotr.wajs
proszę edytować dokument i zmienić szablon wydruku na default, old, blu lub simple.
Jaki obecnie szablon wydruku ma Pan wybrany dla faktur?
Pozdrawiam,
Piotr
2021-05-28 09:06
mari
2021-09-08 13:46
piotr.wajs
po wystawieniu faktury końcowej nie ma możliwości edycji faktury zaliczkowej. Na fakturze zaliczkowej zaś nie ma obowiązku przestawiania poszczególnych pozycji, jeżeli jest odwołanie do zamówienia towaru, na którym są one wyszczególnione.
Czy takie zamówienie było tworzone przed fakturą zaliczkową?
Pozdrawiam,
Piotr
2021-09-09 09:44
Dodaj komentarz