Jak wystawić fakturę zaliczkową na podstawie proformy i powiązać oba dokumenty

W systemie możesz na podstawie utworzonej proformy wystawić fakturę zaliczkową. Utworzony w ten sposób dokument, będzie powiązany bezpośrednio z proformą, a informację o tym powiązaniu znajdziesz z poziomu podglądu obydwu dokumentów, w sekcji Faktura wygenerowana z tej faktury.

UWAGA! Jeśli korzystasz z raportów Fakturowni oraz plików np. JPK_V7, przed wystawieniem faktury zaliczkowej utwórz Zamówienie. Najlepszą dostępną w systemie opcją, która pozwala na tworzenie faktur zaliczkowych, w przypadku płatności ratalnych, jest korzystanie z dokumentu zamówienie, który tak jak proforma, jest dokumentem nieksięgowym. Sprawdź, jak wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia. Dodatkowo sprawdź również, jak wystawić fakturę końcową z zaliczkowej powiązanej z zamówieniem. Tylko faktury zaliczkowe i końcowe powiązane z zamówieniem, wystawiane zgodnie z instrukcjami powyżej, są prawidłowo raportowane w Fakturowni.

Jeśli nie korzystasz z raportów Fakturowni i chcesz wystawić fakturę zaliczkową z proformy, a następnie przesłać dokumenty bezpośrednio do księgowej, to postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. 

Jak wystawić fakturę zaliczkową z proformy?

Utwórz nową proformę klikając Przychody > Proforma > Dodaj albo skorzystaj z wystawionego wcześniej dokumentu.



Jeśli potrzebujesz utworzyć nową proformę, uzupełnij wszystkie niezbędne rubryki i zatwierdź utworzenie dokumentu w systemie przyciskiem Zapisz. Szczegółowy opis dokumentu Proforma oraz jak aktywować go w systemie znajdziesz w tym wpisie. 

Z poziomu podglądu przygotowanej proformy, z szarej belki ponad dokumentem, wybierz Więcej opcji > Wystaw podobną.



Z poziomu formularza musisz zmienić rodzaj dokumentu jaki ma zostać wystawiony z proformy. W rubryce Typ, z rozwijanej listy wybierz Faktura Zaliczkowa. Zatwierdź komunikat o zmianie typu dokumentu.  



Zauważ, że zmianie ulegnie również oznaczenie numeru z formatu numeracji dla proform na format numeracji dla faktur zaliczkowych.



Reszta informacji pozostanie zgodna względem tego, co zamieściłeś na proformie. Pozostaje już tylko zatwierdzić utworzenie faktury przyciskiem Zapisz.

Z poziomu podglądu faktury zaliczkowej, pod belką z dostępnymi opcjami, znajdziesz informację o powiązaniu pomiędzy dokumentami. Taka samą informację znajdziesz również na podglądzie proformy. 



Sprawdź także: Jak wystawić fakturę końcową z faktury proforma i powiązać ją z wieloma fakturami zaliczkowymi