Jak wystawić fakturę zaliczkową na podstawie proformy i powiązać oba dokumenty
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-12
W systemie możesz na podstawie utworzonej proformy wystawić fakturę zaliczkową. Utworzony w ten sposób dokument, będzie powiązany bezpośrednio z proformą, a informację o tym powiązaniu znajdziesz z poziomu podglądu obydwu dokumentów, w sekcji Faktura wygenerowana z tej faktury.
Jeśli nie korzystasz z raportów Fakturowni i chcesz wystawić fakturę zaliczkową z proformy, a następnie przesłać dokumenty bezpośrednio do księgowej, to postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Jak wystawić fakturę zaliczkową z proformy?
Aby wystawić fakturę zaliczkową z proformy:
- utwórz nową proformę klikając Przychody > Proforma > Dodaj albo skorzystaj z wystawionego wcześniej dokumentu, który znajdziesz na liście proform;
- jeśli potrzebujesz utworzyć nową proformę, uzupełnić wszystkie niezbędne rubryki i zatwierdź utworzenie dokumentu klikając Zapisz;
- z poziomu podglądu proformy z menu podręcznego wybierz Więcej opcji > Wystaw podobną;
- w rubryce Typ zmień rodzaj dokumentu wybierając z listy Faktura Zaliczkowa;
- zatwierdź utworzenie dokumentu klikając Zapisz.
Z poziomu podglądu faktury zaliczkowej znajdziesz informacje o powiązaniu pomiędzy dokumentami. Taką samą informacje znajdziesz również na podglądzie proformy.
Dodaj kolejne zamówienia - wyszukiwanie powiązanych dokumentów
W momencie tworzenia faktur zaliczkowych system podpowiada możliwe do powiązania zamówienia. Aktualnie system podpowiada tylko 10 pierwszych dokumentów danego rodzaju. Jeśli odpowiednie do połączenia zamówienie lub zaliczka nie pojawia się w sugerowanych 10 podpowiedziach, możesz znaleźć je za pomocą wyszukiwarki. Aby aktywować pole wyszukiwania kliknij frazę Dodaj kolejne zamówienia i w dedykowanej rubryce wpisz numer dokumentu.
Zaliczka na wykonanie zamówienia ...
Tworząc fakturę zaliczkową z poziomu proformy możesz ją również powiązać z dostępnym w systemie Zamówieniem. Pod pozycjami na fakturze pojawi się opcja wyboru zamówień do powiązania.
WAŻNE! Jeśli faktura zaliczkowa jest powiązana z zamówieniem, po zapisaniu formularza jako nazwa w pozycjach na fakturze pojawi się zapis Zaliczka na wykonanie zamówienia [numer zamówienia] wraz z linkowanie do tego dokumentu. Na dokumencie widoczna będzie jedynie wartość brutto zaliczki. Jest to prawidłowe działanie systemu.
Jeśli zamówienie będzie obejmować kilka produktów z różnymi stawkami VAT, system na zaliczce wskaże jedną pozycję i wartość brutto oraz rozbicie zaliczki według stawek na netto i VAT.
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.
Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.
Sprawdź także: Jak wystawić fakturę końcową z faktury proforma i powiązać ją z wieloma fakturami zaliczkowymi
Powrót
Komentarze
Rafał Wajs
2014-01-02 12:51
toms
2020-03-17 16:08
piotr.wajs
Dopiero na fakturze końcowej wpisujemy pełną kwotę produkty i po odjęciu faktury zaliczkowej w rubryce "Do zapłaty" pozostanie kwota, która należy dopłacić na fakturze końcowej.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-03-17 16:53
DAMWACH
2020-05-29 11:05
DAMWACH
2020-05-29 11:16
lukaszs
% pełnej kwoty na fakturze zaliczkowej system może wyliczyć tylko w przypadku utworzenia Zaliczki do dokumentu Zamówienia.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Pozdrawiam,
Łukasz
2020-05-29 11:41
DAMWACH
2020-05-29 12:10
Maciej
Przy wystawieniu faktury zaliczkowej na % wartości ( oczywiście tylko z utworzonego zamówienia) generuje się FZ. Jednak brak na niej informacji o całkowitej wartości zamówienia. Czy jest taka opcja aby to widniało?
2021-05-28 08:53
piotr.wajs
proszę edytować dokument i zmienić szablon wydruku na default, old, blu lub simple.
Jaki obecnie szablon wydruku ma Pan wybrany dla faktur?
Pozdrawiam,
Piotr
2021-05-28 09:06
mari
2021-09-08 13:46
piotr.wajs
po wystawieniu faktury końcowej nie ma możliwości edycji faktury zaliczkowej. Na fakturze zaliczkowej zaś nie ma obowiązku przestawiania poszczególnych pozycji, jeżeli jest odwołanie do zamówienia towaru, na którym są one wyszczególnione.
Czy takie zamówienie było tworzone przed fakturą zaliczkową?
Pozdrawiam,
Piotr
2021-09-09 09:44
Dodaj komentarz