Integracja Fakturowni z CRM Intum pozwala synchronizować bazę klientów i faktury między oboma systemami bez ręcznego przepisywania danych. Możesz aktywować połączenie bezpośrednio z poziomu Fakturowni lub podpiąć istniejące konto Fakturowni w panelu Intum.
Jak aktywować CRM z poziomu Fakturowni?
To najprostszy sposób, jeśli nie masz jeszcze konta w Intum. Po aktywacji Fakturownia automatycznie zakłada konto i synchronizuje użytkowników. W Fakturowni:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja,
- w sekcji Integracja z Intum znajdź kafelek Intum + CRM i kliknij go,
- potwierdź aktywację przyciskiem Aktywuj i zatwierdź komunikat systemowy,
- w kolejnym kroku ponownie potwierdź aktywację modułu Intum klikając Kontynuuj i aktywuj - jeśli system Intum wyświetli komunikat, że moduł nie jest aktywny, kliknij Aktywuj moduł
- na ekranie pojawi się konto w Intum, aby wrócić do Fakturowni, kliknij logo Intum w lewym górnym rogu i wybierz Fakturownia,
- pozycja CRM pojawi się w menu głównym - dzięki niej w szybki sposób przełączysz się z poziomu Fakturowni do Intum (a jeśli masz włączony więcej niż jeden moduł Intum - zamiast CRM zobaczysz opcję Firma).
Aby zakończyć proces integracji i synchronizacji danych po stronie Intuma:
- kliknij cztery kropki w prawym górnym rogu i w sekcji Integracje dodatki,
- przy opcji Integracja z Fakturownia.pl kliknij Zainstaluj,
- następnie przy zainstalowanej integracji kliknij przycisk Uruchom.
- kliknij nazwę konta z Fakturowni widocznego na liście konektorów,
- aby zaimportować faktury i listę klientów skorzystaj z przycisku Importuj przy każdej z opcji - dodatkowo możesz włączyć automatyczną synchronizację zmian na klientach,
Jak podpiąć Fakturownię z poziomu Intum?
Jeśli masz już konto w Intum i chcesz połączyć je z istniejącym kontem Fakturowni, skonfiguruj integrację w 3 krokach.
Aby połączyć Fakturownię z Intum:
- zainstaluj integrację Fakturownia.pl w panelu Intum,
- dodaj konto Fakturowni, podając adres konta oraz token API dostępny w ustawieniach konta Fakturowni - token wygenerujesz po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny API,
- skonfiguruj zakres synchronizowanych danych, m.in. import dokumentów, synchronizację klientów oraz automatyczne pobieranie danych za pomocą webhooków,
Szczegółowa instrukcja konfiguracji integracji dostępna jest w artykule integracja z Fakturownia.pl.
Jak wystawiać faktury? 2 modele pracy
Wszystkie dokumenty - niezależnie od miejsca wystawienia - znajdziesz w Fakturowni w zakładce Przychody > Faktury.
Model A (zalecany): wystawianie w Fakturowni
W Intum przejdź do Sprzedaż > Ustawienia sprzedaży i zaznacz opcję Twórz faktury przez Fakturownię.
Kliknięcie Dodaj w zakładce Sprzedaż > Faktury > + Faktura przeniesie Cię automatycznie do okna wystawiania dokumentu w Fakturowni.
Model B: wystawianie w Intum
Jeśli opcja z modelu A jest odznaczona, fakturę tworzysz wewnątrz panelu Intum. Przy aktywnych webhookach dokument trafia automatycznie do Fakturowni zaraz po zapisaniu.
Co jest synchronizowane po integracji?
Po poprawnej konfiguracji między systemami przepływają automatycznie: dane kontrahentów (tworzenie, edycja, usunięcie), wybrane typy faktur i dokumentów sprzedażowych oraz wszelkie bieżące zmiany bez potrzeby ręcznego odświeżania.