Import klientów (lub produktów) z plików EXCEL do fakturowni

Utworzono: 2012-12-06
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-16
Liczba odwiedzin posta: 13921

W celu zaimportowania danych do Fakturowni trzeba przejść do menu Produkty lub Klienci, w prawym górnym rogu znajdziemy przycisk funkcyjny ustawień. Korzystając z niego rozwijamy zakładkę i wybieramy "Import z CSV".

import klient%C3%B3w csv


Następnie w pierwszym kroku importu wybieramy plik CSV zapisany na dysku. Drugi krok importu to przypasowanie danych do odpowiednich kolumn.

Jak to wygląda w praktyce?

Najpierw wybieramy plik. 
1 krok import produktów

  Tutaj również przypisujemy nazwy kolumn do ich treści. 

2 krok produkty
UWAGA!!!  W drugim kroku importu produktów można importować kody produktu widoczne na pozycjach faktury, wystarczy je przypisać do odpowiedniej rubryki. 

pozycja kodu prodkty

kod produktu


Po dopasowaniu odpowiednich pól do wskazanych rubryk, korzystamy z przycisku " Importuj dane".

 

Plik CSV oddzielony przecinkami można uzyskać eksportując z programu EXCEL, Open office lub Google Docs w następujący sposób :

Należy rozwinąć zakładkę  Plik, następnie Zapisz jako. Wpisujemy nazwę pliku. W polu Typ pliku wybieramy opcję "Tekstowy plik CSV". Kolejno ustawiamy separator pól dla pliku CSV (opcjonalnie). Z reguły separatorem jest przecinek.

csv z xls

 

 

 

 

 

 

 

Co się dzieje jeżeli będziemy chcieli zaktualizować poprzedni import klientów lub produktów poprzez nadpisanie danych innym plikiem importu ?

 

Jeżeli chodzi o dane klientów, podczas importowania pliku z zaktualizowanymi danymi program wyszukuje numery NIP klientów i automatycznie aktualizuje inne dane.

Jeżeli chodzi o aktualizację danych produktów instrukcja znajduje się tutaj.

Faktury w systemie importuje się w podobny sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/2233231-Import-faktur-pomiedzy-oddzielnymi-kontami-w-Fakturowni-plik-XLS-

Jeżeli pojawią się problemy z importem - prosimy o kontakt z nami na adres helpdesk@fakturownia.pl - postaramy się pomóc

 



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Andrzej
Dzień dobry,
jak zaimportować jednostkę np. "szt" lub "kg"?

2019-11-06 15:42

Zgłoś naruszenie zasad

lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
Parametr odpowiedzialny za jednostke to w systemie "quantity_unit".

Pozdrawiam,
Łukasz

2019-11-06 16:24

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Pzemysław
Dzień dobry,
jak zaimportować Kod dostawcy?

2020-08-25 08:01

Zgłoś naruszenie zasad

Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
w kroku 2 importu do kolumny z pliku, w której znajdują się Kody u dostawcy, należy dopasować z listy rozwijalnej typ danych "supplier_code : Kod u dostawcy".

Pozdrawiam,
Kacper Seta

2020-08-25 12:30

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Riko
W przykładowym pliku csv nie ma pozycji "szt" ani "gtu". Jak je dodać i gdzie, żeby w magazynie znalazły się produkty z wypełnioną pozycją szt i gtu.

2020-11-29 23:58

Zgłoś naruszenie zasad

lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
W pliku importu należy utworzyć kolumny i zatytułować je nagłówkami "quantity_unit" - dla jednostki oraz "gtu_codes" - dla kodów GTU.

Pozdrawiam,
Łukasz

2020-11-30 09:23

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
El
Jak dodać rabat klienta w csv?

2020-12-12 19:41

Zgłoś naruszenie zasad

lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
Nagłówek kolumny z rabatem należy zatytułować "use_quantity_discount".

Pozdrawiam,
Łukasz

2020-12-14 11:27

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Marcin
Jaką ilośc produktów można maksymalnie importować? Posiadam CSV z 10000 wierszy. Po zaimportowaniu widze tylko 23 strony po 50 wierszy.

2021-01-03 21:51

Zgłoś naruszenie zasad

lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
Korzystając z planów abonamentowych Start ,Standard i Pro można wygenerować plik csv zawierający eksport do 1000 dokumentów.
W planie abonamentowym Pro Plus można wyeksportować maksymalnie do 10 tysięcy dokumentów w pliku csv.

W przypadku importu limit wynosi niezmiennie 1000 rekordów.


Pozdrawiam,
Łukasz

2021-01-04 10:13

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
wdz
Witam, jak zaimportować klientów (osoby prywatne) ?

2022-03-08 19:44

Zgłoś naruszenie zasad

Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
aby klient został zaimportowany jako osoba prywatna, w pliku należy dodać dodatkową kolumnę i wpisać w niej wartość "false" przy klientach, którzy są osobą prywatną.
W kroku 2 importu, z listy nad daną kolumną należy wybrać typ danych "company : Firma".

Jeśli w tym samym pliku importujemy też firmy, przy firmach w tej kolumnie należy wpisać "true".

Pozdrawiam
Kacper

2022-03-09 09:31

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Szymon
Dzień dobry.

Co umieścić w kolumnie, aby oznaczać produktu jako aktywne / nieaktywne? To jest pole checkbox, a nie tekstowe. Czy to ma być TRUE i FALSE?

2022-04-30 15:57

Zgłoś naruszenie zasad

Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
tak, w kolumnie, do której zostanie dopasowany typ danych "disabled : Nieaktywny" należy zaimportować:
true - aby oznaczyć produkt jako nieaktywny
false - aby oznaczyć produkt jako aktywny

Pozdrawiam
Kacper

2022-05-02 10:58

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz