Import faktur pomiędzy oddzielnymi kontami w Fakturowni (plik .XLS)

Utworzono: 2016-03-17
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-24
Liczba odwiedzin posta: 3130

Uwaga, ze względu na złożoność dodanych w tym poradniku zrzutów ekranu, polecamy otwieranie ich w nowej karcie (proszę przycisnąć prawym klawiszem myszy na każdej grafice i wybrać opcję "Otwórz w nowej karcie")



Często zdarza się tak, że Użytkownicy w ramach pakietu, który oferuje możliwość dodania kilku firm do konta w systemie, tworzą każdą z firm na osobnym koncie (co jest opcją oddzielnie płatną). 



W momencie kiedy na osobnym koncie są już wystawione dokumenty, a Użytkownik chce skorzystać z usługi w ramach pakietu i zakłada Firmę/dział na koncie opłaconym w systemie to trzeba będzie też przenieść między kontami wygenerowane dane, takie jak faktury. 

 

Eksport pliku z dokumentami


W celu przeniesienia dokumentów z oddzielnego konta, na początku eksportujemy przenoszone faktury do pliku xlshttp://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu

Mając już gotowy plik xls, musimy go zaimportować do konta opłacanego w systemie do odpowiedniego działu/Firmy na tym koncie. 

UWAGA. Przykładowy plik importu faktur znajduje się w zakładce Ustawienia > Import > Import faktur > ( niebieskie okno) Zobacz przykładowy plik importu
 

Przygotowanie pliku do importu


Przed importem faktur do określonego działu/ firmy należy odpowiednio przygotować plik .xls. 

Otwieramy go jako dokument .xls i dodajemy na koniec kolumnę Department.


Nie zamykając otwartego pliku xls, wchodzimy w zakładkę Ustawienia > Dane firmy wyszukujemy dział/ Firmę, która nas interesuje i kopiujemy z adresu URL przeglądarki numer identyfikacyjny

Następnie wklejamy ten numer do otwartego pliku xls i zapisujemy plik. 




 

Import dokumentów


Przechodzimy do importu pliku xls, wchodzimy w zakładkę Ustawienia> Import> Import faktur, zaznaczamy kropkę Przychody i wybieramy Przeglądaj.



Po kliknięciu dalej program zaciągnie odpowiednie dane i wyświetlić status Gotowe. Należy kliknąć przycisk Przejrzyj dane i importuj

Następnie dopasowujemy informacje o departamencie w drugim kroku importu wybierając z rozwijanej listy department_id.


Wystarczy już tylko skorzystać z przycisku Importuj dane.
Faktury powinny być przydzielone do odpowiedniego Działu/firmy.
Można to sprawdzić wchodząc na listę faktur i w lewym panelu sortowania wybrać Dział i z rozwijanej listy wybrać odpowiedni dział. 

W Fakturowni można też importować inne rodzaje faktur lub dokumenty nieksięgowe:
- Import wydatków
- Import faktur z niepełnymi danymi
- Import dokumentów nieksięgowych


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Daga
Jak importować faktury z pliku csv z Paypala?

2018-03-02 15:14

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
system nie posiada funkcjonalności importu płatności z PayPal.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-03-05 09:26

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Dominik
Czy istnieje możliwość importu dokumentów/klientów z programu MojaFaktura na iOS bez konieczności ręcznego przerabiania wyeksportowanych danych? MojaFaktura pozwala na eksport do CSV, TSV, XML, ERP Optima, EDI++, ale każdoczesna próba zaimportowania tych danych do Fakturowni kończy się fiaskiem, a chciałbym mieć "wszystko pod ręką" u Was. Z góry dziękuję za pomoc. Serdecznie pozdrawiam

2019-05-09 08:55

Zgłoś naruszenie zasad

michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
informuję, że przy imporcie danych np. wykorzystując format .xls, konieczne będzie (również w oferowanym przez nas przykładowym pliku importu) dopasowanie kolumn do nagłówków.
Jeśli dalej będą występowały problemy proszę o przesłanie przykładowego pliku na adres mailowy info@fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Michał.

2019-05-09 16:42

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz