Import faktur pomiędzy oddzielnymi kontami w Fakturowni (plik .XLS)

Uwaga, ze względu na złożoność dodanych w tym poradniku zrzutów ekranu, polecamy otwieranie ich w nowej karcie (proszę przycisnąć prawym klawiszem myszy na każdej grafice i wybrać opcję "Otwórz w nowej karcie")



Często zdarza się tak, że Użytkownicy w ramach planu, który oferuje możliwość dodania kilku firm do konta w systemie, tworzą każdą z firm na osobnym koncie (co jest opcją oddzielnie płatną). 



W momencie kiedy na osobnym koncie są już wystawione dokumenty, a Użytkownik chce skorzystać z usługi w ramach planu i zakłada Firmę/dział na koncie opłaconym w systemie to trzeba będzie też przenieść między kontami wygenerowane dane, takie jak faktury. 

 

Eksport pliku z dokumentami

W celu przeniesienia dokumentów z oddzielnego konta, na początku eksportujemy przenoszone faktury do pliku xls- http://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu. 

Mając już gotowy plik xls, musimy go zaimportować do konta opłacanego w systemie do odpowiedniego działu/Firmy na tym koncie. 

UWAGA. Przykładowy plik importu faktur znajduje się w zakładce Ustawienia > Import > Import faktur > ( niebieskie okno) Zobacz przykładowy plik importu. 
 

Przygotowanie pliku do importu

Przed importem faktur do określonego działu/ firmy należy odpowiednio przygotować plik .xls. 

Otwieramy go jako dokument .xls i dodajemy na koniec kolumnę Department.


Nie zamykając otwartego pliku xls, wchodzimy w zakładkę Ustawienia > Dane firmy wyszukujemy dział/ Firmę, która nas interesuje i kopiujemy z adresu URL przeglądarki numer identyfikacyjny. 

Następnie wklejamy ten numer do otwartego pliku xls i zapisujemy plik. 




 

Import dokumentów

Przechodzimy do importu pliku xls, wchodzimy w zakładkę Ustawienia> Import> Import faktur, zaznaczamy kropkę Przychody i wybieramy Przeglądaj.



Po kliknięciu dalej program zaciągnie odpowiednie dane i wyświetlić status Gotowe. Należy kliknąć przycisk Przejrzyj dane i importuj. 

Następnie dopasowujemy informacje o departamencie w drugim kroku importu wybierając z rozwijanej listy department_id.


Wystarczy już tylko skorzystać z przycisku Importuj dane.
Faktury powinny być przydzielone do odpowiedniego Działu/firmy.
Można to sprawdzić wchodząc na listę faktur i w lewym panelu sortowania wybrać Dział i z rozwijanej listy wybrać odpowiedni dział. 
 
W Fakturowni można też importować inne rodzaje faktur lub dokumenty nieksięgowe:
- Import wydatków, 
- Import faktur z niepełnymi danymi, 
- Import dokumentów nieksięgowych.