Cenniki – przypisywanie cen dostosowanych do Klientów

Wśród Użytkowników Fakturowni są osoby, które sprzedają te same produkty czy usługi w różnych cenach w zależności od potrzeb. Niekiedy oferują oni Kartę Stałego Klienta z 10-procentową zniżką, a czasem ceny ustalają "per klient". To właśnie dla nich w Fakturowni wprowadzono opcję Cenników.

Cenniki pozwalają na stworzenie listy produktów z dostosowaną ceną – inną niż ta wprowadzona na Karcie Produktu.
   

Tworzenie cennika

Aby włączyć opcję Cenników:

• przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta;
• przejdź do zakładki Konfiguracja > Cenniki;
• zaznacz pole wyboru Cenniki > Zapisz.

Aby stworzyć nowy cennik:

• przejdź do Magazyn > Cenniki w górnym pasku menu;

 

• naciśnij przycisk Dodaj nowy cennik.

Pojawi się pole, w którym możesz rozpocząć konfigurację cennika.

Formularz zawiera następujące pola:

- Nazwa (wybrana przez Ciebie nazwa cennika);
- Waluta (zdefiniowanie waluty, w której sprzedawane będą produkty pochodzące z cennika);
- Uwagi (uwagi wewnętrzne dotyczące cennika, które będą widoczne jedynie na podglądzie danego cennika);
- Pozycje w cenniku (zdefiniowanie produktów znajdujących się w danym cenniku):

• Produkt (nazwa produktu, który chcesz wybrać z Twojej bazy produktów i dodać do cennika);
• Cena netto (po wybraniu produktu pole wskaże cenę netto z karty produktu, ale możesz ręcznie edytować cenę dla cennika);
• Cena brutto (po wybraniu produktu pole wskaże cenę brutto z karty produktu, ale możesz ręcznie edytować cenę dla cennika);
• pole wyboru Wylicz cenę ze zniżki procentowej (jeżeli cennik ma opierać się o zniżkę procentową, zaznacz to pole wyboru i wyznacz procent zniżki);
• pole wyboru Zdefiniuj podatek (jeżeli produkt sprzedawany jest z inną stawką podatku niż wskazana na karcie produktu np. naliczana jest stawka krajowa innego państwa, zaznacz to pole wyboru i wyznacz podatek).

Po zapisaniu cennika możesz znaleźć go na liście cenników.
 

Przypisanie produktu do cennika

 

• przejdź do zakładki Magazyn > Cenniki w górnym pasku menu;
• otwórz wybrany cennik;
• naciśnij niebieski przycisk Edytuj;
• przy pomocy zielonego przycisku z plusem dodaj kolejny produkt;
• naciśnij przycisk Zapisz.

- edytując konkretny produkt:

• przejdź do Magazyn > Produkty w górnym pasku menu;
• za pomocą koła zębatego naciśnij przycisk Edytuj przy wybranym produkcie;
• przejdź do zakładki Cenniki;
• naciśnij zielony przycisk +;
• przypisz produkt do wybranego cennika w rubryce Cennik;
• naciśnij przycisk Zapisz.

Bez względu na to, czy produkt przypisywany jest z poziomu edycji cennika, czy konkretnego produktu, zapisane zmiany będą miały taki sam efekt i zostaną zaktualizowane dla całego cennika.

Przypisanie cennika do Klienta

Raz stworzony cennik możesz również przypisać do wybranych Klientów.

Aby to zrobić:

• przejdź do zakładki Klienci w górnym pasku menu;
• za pomocą koła zębatego naciśnij przycisk Edytuj przy wybranym Kliencie;
• naciśnij przycisk Zobacz więcej opcji;
• wybierz Cennik, który będzie domyślnym cennikiem dla tego Klienta;
• Naciśnij przycisk Zapisz.

Do jednego Klienta możesz przypisać jeden domyślny cennik, jednak będzie można edytować go podczas wystawiania faktury.

Przypisanie cennika do Kategorii

Stworzony cennik można również przypisać do wybranej Kategorii.

Aby to zrobić należy:

• wybrać Ustawienia następnie Kategorie;
• kliknąć zębatkę po prawej stronie i wybrać Edytuj;
• w sekcji Cenniki przy pomocy "+" dodać cennik, który będzie domyślnym, dla tej kategorii;
• zmiany zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Sprzedaż produktów z cenami pochodzącymi z wybranego cennika

Podczas tworzenia dokumentu sprzedażowego możesz wywołać cennik na dwa sposoby:

1. poprzez wybór Klienta z przypisanym cennikiem;

2. poprzez wybór cennika z poziomu tabeli z pozycjami faktury.



Pomimo wyboru cennika zachowana zostanie możliwość sprzedaży wszystkich produktów dostępnych dla danej transakcji (o nazwach na fakturze przeczytasz we wpisie Nazwa produktu na fakturze) – również tych, dla których dany cennik nie ma zdefiniowanych odrębnych cen. Ceny zdefiniowane w cenniku pokażą się jedynie przy wywołanych z tego cennika produktach. Produkty niezdefiniowane w wywołanym cenniku zostaną zaciągnięte z ceną sprzedaży pochodzącą z karty produktu lub z ceną zdefiniowaną dla magazynu, z którego sprzedawany jest dany produkt.

Aby wskazać systemowi, jaka cena ma być zaciągana dla produktów niezdefiniowanych w cennikach:

• przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta;
• przejdź do zakładki Konfiguracja > Cenniki;
• zaznacz pole wyboru Ceny produktów niezdefiniowanych w cenniku pobieraj z karty produktu (ignoruj ceny magazynowe) > Zapisz.

Jeśli przed dodaniem produktów do faktury został wybrany przez Ciebie jeden z dostępnych cenników (np. Karta Stałego Klienta), produkty zostały przez Ciebie dodane do faktury, po czym – przed zapisem dokumentu – stwierdziłeś, że ceny powinny zostać zaciągnięte z innego cennika (np. Okazjonalny -20%), możesz zmienić wybrany cennik używając przycisku Wybierz cennik. Otrzymasz wówczas pytanie o to, czy chcesz zmienić ceny produktów.



Po naciśnięciu przycisku OK ceny zostaną przeliczone, zostaną jednak zmienione dla wszystkich produktów dodanych na fakturze, które znajdują się w wywołanym cenniku.

Użytkownicy a dostęp do cenników

W Fakturowni istnieje możliwość zablokowania dostępu do Magazynów dla użytkowników, aby nie mogli tworzyć, edytować i usuwać cenników. 
 

Aby to zrobić:

• przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta;
• przejdź do zakładki Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia;
• zaznacz pole wyboru Zablokowanie dostępu do Magazynów dla użytkowników;
• naciśnij przycisk Zapisz.

Wszystkie osoby mające dostęp do konta będą mogły użyć zdefiniowanych cenników podczas tworzenia dokumentów.

UWAGA:
Ceny produktów niezdefiniowanych w cenniku możemy pobierać z karty produktu.

Dziękujemy za Wasze wsparcie i mnóstwo pomysłów na nowe funkcje, które nam przesyłacie. Zachęcamy do śledzenia nas na Twitterze, Facebooku, Podcaście oraz Instagramie.