Domyślny rabat i termin płatności dla danego Klienta

Utworzono: 2012-09-28
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-03
Liczba odwiedzin posta: 10299

Chcesz ustawić indywidualne warunki dla wybranych klientów, inne niż domyślne ustawienia konta? Skorzystaj z opcji przypisania domyślnego rabatu i terminu płatności bezpośrednio w karcie klienta. Dzięki temu system automatycznie uwzględni preferencje kontrahenta podczas wystawiania faktur, co przyspiesza pracę i ogranicza ryzyko pomyłek. Zobacz, jak to zrobić krok po kroku!

Domyślny rabat i termin płatności dla danego Klienta


W Fakturowni możesz przypisać konkretny rabat i termin płatności do wybranego klienta. Podczas wystawiania faktury pola te uzupełnią się automatycznie, niezależnie od domyślnych ustawień konta. To wygodne rozwiązanie, jeśli z danym kontrahentem ustaliłeś indywidualne warunki – nie musisz każdorazowo wpisywać ich ręcznie. Więcej o bazie klientów przeczytasz w artykule baza klientów w systemie.

Aby dodać domyślny rabat i termin płatności:
 

  1. przejdź do zakładki Klienci

    Strona główna systemu do fakturowania z dostępnymi zakładkami w tym aktywną zakładką klienci.
     
  2. przy wybranym kliencie kliknij ikonę koła zębatego i skorzystaj z opcji Edytuj lub dodaj nowego klienta przy pomocy przycisku Dodaj klienta

    Lista klientów w programie do wystawiania faktur z możliwością wyświetlenia karty klienta, edycji klienta lub usunięcia go z bazy.
     
  3. w formularzu tworzenia/edycji klienta rozwiń sekcję Zobacz więcej opcji (Ukryj opcje dodatkowe, jeśli już rozwinięte), 

    Formularz edycji danych klienta z widoczną sekcją dodatkowych opcji.
     
  4. w polu Domyślny rabat % wpisz wartość rabatu, a w polu Domyślny termin płatności wybierz jedną z dostępnych opcji lub dodaj własną za pomocą opcji własny wpis - jeśli skorzystasz z opcji dodania własnego wpisu wpisz go jako cyfrę bez żadnych dopisków,  

    Dedykowane pola w formularzu edycji klienta, pozwalające dodać domyślny % rabatu oraz domyślny termin płatności.
     
  5. zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz

Gdy na formularzu tworzenia faktury zaczytasz tego klienta w sekcji Nabywca, system automatycznie zmieni wartość w polu Termin płatności oraz doda rabat w sekcji z pozycjami. 

Formularz tworzenia faktury z zaczytanym klientem i domyślnymi ustawieniami rabatu oraz terminu płatności.


Sprawdź również: 
Automatyczne powiadomienia SMS
Jak dodać własne terminy płatności?
Rodzaj klienta - rozróżnienie w sekcji przychodów i wydatków
Jak przypisać domyślny podatek do klienta?
Domyślny rodzaj płatności dla klienta


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
DariuszF
dzień dobry, czy przy wystawianiu faktur cyklicznych rabat również zostanie zaczytany z panelu klienta ?

2022-01-17 20:11


tomaszs
tomaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

Jeśli faktura jest wystawiana na podstawie faktury wzorcowej, wówczas rabat z panelu klienta jest naliczany.
W przypadku dodawania nowego cyklu na podstawie własnej definicji, wówczas taki rabat nie jest naliczany.

Pozdrawiam,
Tomasz

2022-01-18 16:04


Avatar sugester medium
Artur
dzień dobry
czy jest możliwość łączenia indeksów w grupy, a następnie przypisywania rabatów dla danego klienta róznego dla każdej grupy ?

2024-06-12 12:58


tomaszs
tomaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

Tak, w promie posiadamy funkcję cenników które można przypisać do danego kontrahenta:
https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisywanie-cen-dostosowanych-do-Klientow

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

2024-06-13 12:46


Dodaj komentarz