W Fakturowni wystawisz faktury w różnych walutach i językach. Dzięki temu nie musisz ograniczać się wyłącznie do transakcji krajowych. System pozwoli Ci wystawić dokument w wybranym języku i walucie. W tym artykule sprawdzisz jak wystawić fakturę walutową dla zagranicznego kontrahenta.
Jak wystawić fakturę walutową do zagranicznego kontrahenta?
Aby wystawić fakturę walutową w Fakturowni, należy ten typ dokumentu najpierw aktywować na koncie. W tym celu:
-
przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto;
- w sekcji Jakie dokumenty wystawiać zaznacz checkbox przy opcji Faktura Walutowa;
- zatwierdź wprowadzone w ustawieniach zmiany przyciskiem Zapisz;
- następnie przejdź do zakładki Przychody > Faktura Walutowa i skorzystaj z przycisku Nowa faktura, by przejść do formularza tworzenia faktury.
Faktura walutowa - wystawienie
W fakturze walutowej ważne jest określenie waluty głównej faktury oraz waluty, na którą system przeliczy wartość dokumentu. Jeśli waluta główna to PLN, a Ty wystawisz fakturę np. w EUR, system doda na dokumencie zapis o przeliczeniu VAT i kursie przeliczenia.
Kolejnym istotnym elementem jest określenie, skąd program ma pobrać kurs przeliczenia walut.
Walutę dokumentu oraz kurs przeliczenia wybierzesz z poziomu tworzenia dokumentu. Pod pozycjami na fakturze (dokładniej pod polem Uwagi) znajdziesz rubrykę Waluta. Kliknij to pole i wybierz walutę główną dokumentu.
Pod polem Waluta pojawi się rubryka Przeliczenie na walutę, gdzie możesz określić walutę, na którą system przeliczy wartości na fakturze. Domyślnie przeliczenie uwzględnia aktualny kurs Narodowego Banku Polskiego. Kurs jest pobierany zawsze z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży.
Przeliczenie po kursie wybranego banku
Domyślny bank z kursami walut, z którego chcesz zaciągnąć kurs przeliczanej waluty, wybierzesz po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Opcje przeliczania walut.
W systemie do dyspozycji mamy takie banki jak:
- Narodowy Bank Polski,
- Europejski Bank Centralny,
- Centralny Bank Rosji,
- Narodowy Bank Ukrainy,
- Narodowy Bank Gruzji,
- Narodowy Bank Czeski.
Możesz również skorzystać z opcji przeliczania według własnego kursu, o której więcej przeczytasz w artykule Jak dodać własny kurs przeliczenia waluty?
Numer identyfikacyjny kontrahenta
W fakturze walutowej ważny jest też numer identyfikacyjny kontrahenta, który zazwyczaj ma inną nazwę w zależności od kraju Nabywcy.
W ustawieniach Fakturowni dostępne są domyślne oznaczenia numerów identyfikacyjnych: NIP, VAT UE, Nr. id. podatkowej, brak.
Dostępne do wyboru w systemie numery identyfikacyjne możesz określić po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki > pole Numery identyfikacyjne. Domyślnie w systemie aktywny jest tylko NIP.
Nazwa numeru identyfikacyjnego jest tłumaczona w zależności od wybranego języka na fakturze. Jeśli domyślny język faktury to angielski, numer identyfikacyjny będzie wyświetlany jako VAT ID.
Ze względu na przygotowania systemu do KSeF własne nazwy numerów identyfikacyjnych nie są już dostępne do wyboru w systemie. Obowiązujące są wyłącznie opcje systemowe.
Stawka podatku
Ważnym elementem faktury walutowej jest też określenie stawki podatku, jaką ma uwzględniać dokument.
Stawkę podatku możesz wybrać po kliknięciu w rubrykę VAT %. Jeśli właściwej stawki nie ma na liście, skorzystaj z opcji więcej... i samodzielnie wpisz właściwą stawkę.
Możesz również określić dodatkowe stawki podatku na stałe. System będzie je podpowiadał przy wystawianiu każdego dokumentu. Aby dodać własne stawki podatku, przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki > pole Stawki podatku.
IBAN i SWIFT
Jeżeli wybraną formą płatności jest przelew, musisz w swoich danych bankowych podać nr IBAN i SWIFT. IBAN i SWIFT możesz dodać edytując dane firmy w zakładce Ustawienia > Dane firmy.
Język faktury
System pozwala wystawiać faktury w wybranym języku obcym lub dwujęzyczne.
Język dokumentu możesz określić w formularzu tworzenia/edycji faktury za pomocą pola Język. Jeśli zależy Ci, by dokument był np. w języku angielskim i polskim, skorzystaj z przycisku + Dodaj drugi język. Po zapisaniu dokument będzie uwzględniał tłumaczenia elementów systemowych faktury. Więcej o tym jak wystawić fakturę w języku obcym oraz dwujęzyczną przeczytasz w artykule Jak wystawić fakturę w języku obcym i fakturę dwujęzyczną?
Faktura walutowa wystawiona w systemie może wyglądać następująco.
Szczegółowa informacja o kursie waluty, którą widać na przykładowej fakturze pojawi się w momencie gdy walutą główną całego konta jest PLN. Więcej informacji znajdziesz w artykule Waluta główna konta, domyślna waluta faktur oraz waluta konta bankowego.
Typ dokumentu - faktura walutowa
Co w takim razie oznacza możliwość wyboru typu dokumentu Faktura Walutowa w zakładce Przychody > Faktura Walutowa?
Wybranie tej opcji przefiltruje z systemu wszystkie faktury wystawione w innej walucie niż główna waluta konta, w tym przypadku waluta konta to PLN.
