Jak dodać współpracownika do systemu i dać mu dostęp do danego działu

W Fakturowni istnieje możliwość tworzenia osobnych firm oraz działów w systemie i przy okazji udzielania do nich dostępu swoim współpracownikom. 
 

Dział firmy

Osobnym działem w firmie może być na przykład oddział firmy, znajdujący się w osobnej lokalizacji, osobne konto bankowe (nadzór sprzedaży na innym rachunku) czy osobny sklep, jeśli prowadzisz ich więcej niż jeden. To dobre rozwiązanie również wtedy, gdy sprzedajesz swoje produkty w języku obcym lub innej walucie – możesz wtedy stworzyć osobny dział dla faktur po niemiecku i osobny dla faktur po hiszpańsku. 

Uwaga, każda firma dodana przy wyborze drugiej opcji Dodaj firmę (przez nowe konto) spowoduje utworzenie osobnego konta podlegającego odrębnej opłacie.



O tym, jak stworzyć nowy dział możesz przeczytać we wpisie Nowy dział, nowa firma, nowe konto bankowe – czym się różnią i jak je dodać?.

Dodawanie użytkownika do działu konta

Działy na koncie mogą mieć przypisanych Użytkowników, którzy będą się mogli poruszać tylko w tych działach, do których otrzymają dostęp.

Możliwe są dwie opcje w zależności od tego, czy Użytkownik ma już dostęp do Twojego konta w systemie, czy nie. 

1) Współpracownik ma już dostęp do Twojego konta w systemie:

• przejdź do menu Ustawienia > Użytkownicy;
• naciśnij przycisk Dodaj/zaproś użytkownika (w tym przypadku będziesz go zapraszać);
• odznacz pole wyboru Stwórz użytkownika od razu (należy ustawić hasło);
• wprowadź jego adres e-mail i nadaj mu rolę Użytkownik;
• wybierz działy, do których chcesz dać mu dostęp;
• naciśnij przycisk Zaproś użytkownika.

2) Współpracownik nie ma jeszcze dostępu do Twojego konta w systemie:

• przejdź do menu Ustawienia > Użytkownicy;
• naciśnij przycisk Dodaj/zaproś użytkownika (w tym przypadku będziesz go dodawać);
• zaznacz pole wyboru Stwórz użytkownika od razu (należy ustawić hasło);
• wprowadź jego adres e-mail, nadaj hasło (oraz je powtórz) i rolę Użytkownik;
• wybierz działy, do których chcesz dać mu dostęp;
• naciśnij przycisk Dodaj użytkownika.

Edycja i odbieranie dostępu

Jeżeli chcesz odebrać Użytkownikowi dostęp do wybranego działu albo zmienić jego rolę, naciśnij przycisk Edytuj za pomocą koła zębatego widocznego na liście użytkowników:



Możesz użyć też przycisku Odłącz, jeżeli chcesz całkowicie odpiąć go od konta, mając na uwadze, że wtedy straci on jednak dostęp do wszystkich danych przechowywanych na Twoim koncie w Fakturowni.

Dziękujemy za Wasze wsparcie i mnóstwo pomysłów na nowe funkcje, które nam przesyłacie. Zachęcamy do śledzenia nas na Twitterze, Facebooku, Podcaście oraz Instagramie.