Rodzaj Klienta - rozróżnienie w sekcji przychodów i wydatków

Jak rozdzielić klientów na potrzeby przychodów i wydatków w Fakturowni? Dowiedz się, jak włączyć funkcję oddzielnej bazy klientów dla dokumentów sprzedażowych i zakupowych, aby precyzyjnie zarządzać kontrahentami w systemie Fakturownia.

Rodzaj klienta - rozróżnienie w sekcji przychodów i wydatków

W Fakturowni można określić rodzaj klienta dzięki opcji oddzielnej bazy kontrahentów dla przychodów i wydatków, co pozwala rozróżnić sprzedawców od nabywców. Funkcja ta umożliwia prowadzenie osobnych baz klientów dla faktur sprzedażowych i zakupowych.

Aby aktywować oddzielną bezę klientów dla przychodów i wydatków:
 

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Klienci, 
   
   
    
2. zaznacz checkbox przy opcji Oddzielna baza klientów dla przychodów i wydatków, 
   
   
    
3. zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz, który znajdziesz na dole strony.

Oddzielna baza klientów dla przychodów i wydatków - jak zadziała system, gdy opcja jest aktywna?

 
Po aktywowaniu tej opcji, podczas wystawiania faktur sprzedażowych system będzie podpowiadać wyłącznie klientów, którzy w polu Rodzaj mają wybraną opcję Kupujący. Natomiast przy fakturach kosztowych system zasugeruje tylko tych kontrahentów, u których wybrana jest opcja Sprzedający.

Jeśli chcesz, aby klient był dostępny zarówno przy fakturach sprzedażowych, jak i kosztowych, przejdź do edycji jego danych i w polu Rodzaj zaznacz opcję Kupujący i Sprzedający. Po zapisaniu zmian klient będzie dostępny do wyboru po obydwu stronach. 

Oddzielna baza klientów dla przychodów i wydatków - jak zadziała system, gdy opcja jest nieaktywna?

Opcja Oddzielna baza klientów dla przychodów i wydatków nie jest domyślnie aktywna na koncie.

W takim przypadku system automatycznie przypisuje rodzaj klienta na podstawie dokumentu, z którego został dodany — z faktury sprzedażowej jako Kupujący, a z faktury kosztowej jako Sprzedający. Jeśli klient zostanie dodany ręcznie poprzez przycisk Dodaj klienta w zakładce Klienci, pole Rodzaj w formularzu zostanie domyślnie ustawione na Kupujący. 

Jeśli opcja Oddzielna baza klientów dla przychodów i wydatków nie jest aktywna, system będzie podpowiadał klienta dla faktur sprzedażowych i kosztowych, nawet jeśli w karcie klienta przypisany ma konkretny rodzaj, a nie opcję kupujący i sprzedający. 

Gdy opcja oddzielna baza klientów nie jest aktywna, a na fakturze sprzedażowej zaczytasz dane klienta z przypisanym rodzajem Sprzedający, system automatycznie zmieni jego rodzaj na Kupujący i Sprzedający. Analogicznie, jeśli klient z ustawionym rodzajem Kupujący zostanie użyty na fakturze kosztowej, jego rodzaj również zostanie zmieniony na Kupujący i Sprzedający.

Rodzaj klienta możesz zmienić na etapie dodawania klienta lub edycji już istniejącego. 



Sprawdź również:
Dostosowanie wyświetlania kolumn na liście klientów
Jak ograniczyć widoczność klientów?
Jak pozbyć się zdublowanych klientów?
Jak przypisać kategorię do klienta?
Jak przyporządkować klienta tylko do jednego działu?