Łatwiejsza współpraca z Twoim biurem księgowym

Fakturownia umożliwia bezpieczne i wygodne udostępnienie konta Twojemu biuru księgowemu, które ma jak Ty konto w Fakturowni. Dzięki temu księgowość może samodzielnie pobierać dane potrzebne do rozliczeń, bez konieczności każdorazowego wysyłania dokumentów.
 

Jak udostępnić konto biuru rachunkowemu?

1. przejdź do Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia
2. w polu Biuro księgowe, które ma dostęp do systemu wpisz prefix konta biura księgowego, czyli początek adresu URL jego konta (np. jeśli adres to https://biuro500.fakturownia.pl, wpisz biuro500)

Po wpisaniu kodu biura - co dalej?

1. Twoja firma pojawi się w panelu Obsługiwane firmy na koncie w Fakturowni Twojego biura rachunkowego;
   
   
    
2. Aby umożliwić księgowej realny dostęp do Twoich dokumentów, musisz dodać ją jako użytkownika na swoim koncie z odpowiednimi uprawnieniami;

Jak dodać księgowego jako użytkownika?

1. Przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy.
2. Kliknij Dodaj użytkownika.
3. Wybierz rolę Księgowy.
4. Wprowadź adres e-mail księgowej i Zapisz.

Co z kosztami?

Jeśli Twoje biuro księgowe korzysta z Modułu dla Biur Księgowych w Fakturowni, Ty jako klient nie ponosisz kosztów za korzystanie z systemu – dostęp do Fakturowni zapewnia Ci biuro w ramach swojej subskrypcji. Wyjątek stanowi sytuacja, gdzie uprzednio opłaciłeś abonament za program we własnym zakresie.
 

Kto jest właścicielem konta?

W sytuacji kiedy to biuro rachunkowe tworzy dla Ciebie konto w serwisie Fakturownia, wtedy ono jest właścicielem konta, które Ci udostępnia. Oznacza to, że to ono zarządza pełnym dostępem do systemu. Jeśli sam zarejestrujesz konto, a następnie je połączysz w powyższy sposób, wtedy uprawnienia Właściciela Konta są Twoje. 
 

Co zrobić po zakończeniu współpracy?

W przypadku zakończenia współpracy z biurem księgowym, upewnij się czy biuro przekazało Ci rolę Właściciela Konta – dzięki temu zyskasz pełną kontrolę nad firmowym kontem w Fakturowni. Dopiero po zmianie właściciela, biuro powinno odłączyć Twoją firmę od swojego Modułu dla Biur Księgowych. Dzięki temu zachowasz ciągłość dostępu do danych i dokumentów w systemie.
 

Alternatywa: Eksport danych

Jeśli nie chcesz udostępniać konta, możesz samodzielnie eksportować dane z Fakturowni i przekazywać je księgowej. Eksport dostępny jest w zakładce Przychody/Faktury > Wszystkie > Eksport danych.
 

Sprawdź również:
Inbox - skrzynka odbiorcza na wydatki
Dostosowanie wyświetlania kolumn
Blokowanie możliwości dodawania, usuwania oraz edytowania dokumentów z wcześniejszych miesięcy
Edycja profilu - jak zmienić login/e-mail użytkownika
Nowa rola - jakie uprawnienia możesz nadać?