Dzięki tej opcji, po zalogowaniu się do systemu mają oni dostęp do różnych kont, na których mogą prowadzić dokumentację swoich firm, bez konieczności logowania się do każdego z nich osobno. W tym wpisie dowiesz się, jak możesz zarządzać nazwą swojego konta w Fakturowni.
Instrukcja
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Jak zarządzać nazwą konta w Fakturowni?
W momencie dodania nowego konta, które przypisane będzie do tego samego adresu e-mail, w systemie pojawi się dodatkowa zakładka z nazwami firm. Będzie ona widoczna pomiędzy rubryką Szukaj, a adresem e-mail/loginem zalogowanego Użytkownika.
Nazwa nowo tworzonego konta domyślnie przyjmuje nazwę pierwotnego konta z kolejnym numerem, który dodaje system, dokładnie tak jak w naszym przykładzie. Pierwsze założone konto miało nazwę faktury-testowanie. Każde kolejno dodane konto otrzymuje w nazwie kolejny numer: faktury-testowanie1, faktury-testowanie2, faktury-testowanie3 itd..
WAŻNE! Nazwą konta w Fakturowni może zarządzać użytkownik z uprawnieniami administratorskimi, czyli ten, który ma dostęp do ustawień konta. Nazwę konta zmieni więc ten zalogowany adres e-mail, który ma przypisaną systemową rolę Właściciel konta oraz Administrator, a także własną rolę, która ma nadane uprawnienia administratorskie w postaci dostępu do ustawień konta.
Aby zmienić nazwy kont i wywoływanych firm na bardziej indywidualne nazwy:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto;
- dokonaj zmian w rubrykach: Nazwa konta /firmy oraz Adres konta, w przypadku zmian w rubryce adres konta aktywuj edycją przyciskiem Zmień.
Nowa wartość z rubryki Nazwa konta / firmy będzie widoczna w menu głównym po wybraniu tej firmy z listy. Maksymalna liczba znaków dla tego pola to 100. Po przełączeniu się na wybrane przez Ciebie konto w menu głównym widoczna będzie nazwa uwzględniająca 25 znaków. Znaki ponad limit nie będą wyświetlane.
Zmieniając dane w rubryce Adres konta, zmianie ulegnie nazwa konta widoczna na rozwijanej liście. Zmieni się również adres URL konta, który jest widoczny w pasku URL przeglądarki. Gdy zmienisz prefiks, stary URL Fakturowni dla Twojego konta nie będzie już działał. Jeśli masz zintegrowane aplikacje lub używasz API, będziesz musiał zmienić w nich adres URL na nowy.
UWAGA! W polu Nazwa konta/firmy nie korzystaj ze znaków specjalnych [] {} <> : , / \ ; &. Ich użycie może mieć wpływ na prawidłową wysyłkę e-mail z systemu.
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.
Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.
Jak zmienić e-mail / login do konta?
Jak ustawić domyślne konto
Bezpieczeństwo w Fakturowni dzięki dwóm rodzajom dwustopniowej weryfikacji
Jak ustawić automatyczny czas wylogowania z systemu