Jak wystawić fakturę zaliczkową na podstawie proformy i powiązać oba dokumenty

W systemie możesz na podstawie utworzonej proformy wystawić fakturę zaliczkową. Utworzony w ten sposób dokument, będzie powiązany bezpośrednio z proformą, a informację o tym powiązaniu znajdziesz z poziomu podglądu obydwu dokumentów, w sekcji Faktura wygenerowana z tej faktury.

UWAGA! Jeśli korzystasz z raportów Fakturowni oraz plików np. JPK_V7, przed wystawieniem faktury zaliczkowej utwórz Zamówienie. Najlepszą dostępną w systemie opcją, która pozwala na tworzenie faktur zaliczkowych, w przypadku płatności ratalnych, jest korzystanie z dokumentu zamówienie, który tak jak proforma, jest dokumentem nieksięgowym. Sprawdź, jak wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia. Dodatkowo sprawdź również, jak wystawić fakturę końcową z zaliczkowej powiązanej z zamówieniem. Tylko faktury zaliczkowe i końcowe powiązane z zamówieniem, wystawiane zgodnie z instrukcjami powyżej, są prawidłowo raportowane w Fakturowni.

Jeśli nie korzystasz z raportów Fakturowni i chcesz wystawić fakturę zaliczkową z proformy, a następnie przesłać dokumenty bezpośrednio do księgowej, to postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. 
 

Jak wystawić fakturę zaliczkową z proformy?

Aby wystawić fakturę zaliczkową z proformy:

1. utwórz nową proformę klikając Przychody > Proforma > Dodaj albo skorzystaj z wystawionego wcześniej dokumentu, który znajdziesz na liście proform; 
   
   


2. jeśli potrzebujesz utworzyć nową proformę, uzupełnić wszystkie niezbędne rubryki i zatwierdź utworzenie dokumentu klikając Zapisz;
3. z poziomu podglądu proformy z menu podręcznego wybierz Więcej opcji > Wystaw podobną; 
   
   


4. w rubryce Typ zmień rodzaj dokumentu wybierając z listy Faktura Zaliczkowa; 
   
   


5. zatwierdź utworzenie dokumentu klikając Zapisz.

Z poziomu podglądu faktury zaliczkowej znajdziesz informacje o powiązaniu pomiędzy dokumentami. Taką samą informacje znajdziesz również na podglądzie proformy. 

Dodaj kolejne zamówienia - wyszukiwanie powiązanych dokumentów

W momencie tworzenia faktur zaliczkowych system podpowiada możliwe do powiązania zamówienia. Aktualnie system podpowiada tylko 10 pierwszych dokumentów danego rodzaju. Jeśli odpowiednie do połączenia zamówienie lub zaliczka nie pojawia się w sugerowanych 10 podpowiedziach, możesz znaleźć je za pomocą wyszukiwarki. Aby aktywować pole wyszukiwania kliknij frazę Dodaj kolejne zamówienia i w dedykowanej rubryce wpisz numer dokumentu. 




Sprawdź także: Jak wystawić fakturę końcową z faktury proforma i powiązać ją z wieloma fakturami zaliczkowymi