Modyfikacja zamówienia - jak skorygować dokument nieksięgowy zamówienie?

Czym jest dokument Modyfikacja zamówienia?

Dokument Modyfikacja zamówienia to dokument nieksięgowy, który pozwala skorygować dane na dokumencie nieksięgowym Zamówienie. 

Jeśli Twoja sprzedaż uwzględnia rozliczenia transakcji w formie rat lub zaliczek, prawidłowym działaniem w systemie jest wystawienie dokumentu zamówienie na pełną kwotę transakcji, a następnie dodawanie do zamówienia zaliczki lub zaliczek na kwotę, którą otrzymałeś od kontrahenta. Transakcję zamyka faktura końcowa. Tak udokumentowana sprzedaż będzie prawidłowo ujęta w JPK. 

Więcej na ten temat przeczytasz w dedykowanych artykułach: 
 

• Jak utworzyć fakturę zaliczkową do zamówienia
• Jak wystawić fakturę końcową z faktury zaliczkowej powiązanej z zamówieniem

Tylko faktury zaliczkowe i końcowe powiązane z zamówieniem w sposób opisany w powyższych artykułach są prawidłowo raportowane w Fakturowni.

Jeśli do dokumentu Zamówienie nie wystawiłeś jeszcze żadnej faktury zaliczkowej, system pozwala edytować dokument lub wystawić dokument modyfikacji, by wprowadzić na nim zmiany.

Jeśli jednak w trakcie realizacji transakcji (po wystawieniu do zamówienia zaliczki/zaliczek) niezbędne jest skorygowanie jej wartości, do zamówienia możesz wystawić dokument nieksięgowy Modyfikacja zamówienia. Pozwala on na skorygowanie wartości na zamówieniu, co potem system uwzględni na wystawianych zaliczkach i fakturze końcowej.

Korekta zamówienia może dotyczyć edycji, dodania lub usunięcia pozycji.
 

Modyfikacje zamówienia możesz wystawić jeśli:
 

• wystawione jest wyłącznie zamówienie,
• do zamówienia wystawione są faktury zaliczkowe, ale nie ma faktury końcowej.

Jak wystawić dokument Modyfikacja zamówienia?

Aby wystawić modyfikację zamówienia:
 

1. przejdź do podglądu Zamówienia, dla którego chcesz skorygować dane (aby znaleźć zamówienie, przejdź do zakładki Przychody > Zamówienie i na liście kliknij numer dokumentu lub skorzystaj z koła zębatego > Zobacz), 
   
   
    
2. z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz Więcej opcji > Wystaw modyfikację zamówienia, 
   
   
    
3. system przeniesie Cię do formularza, w którym możesz dokonać korekty treści zamówienia, gdzie możesz zmienić wybrane informacje - dane liczbowe zmień w sekcji Pozycje, tak jak na zwykłej korekcie, a dane nieliczbowe możesz zmienić za pomocą pól treść korygowana/treść prawidłowa, 
   
   
    
4. po uzupełnieniu pozostałych pól oraz zatwierdzeniu przyciskiem Zapisz, w systemie pojawi się nowy dokument Modyfikacja zamówienia. 
   
   

 
Z poziomu modyfikacji zamówienia nie można wystawić kolejnej faktury zaliczkowej. Zaliczkę należy każdorazowo wystawiać z poziomu dokumentu Zamówienie. 



Wszystkie wystawione w systemie dokumenty Modyfikacja zamówienia dostępne są po przejściu do zakładki Przychody > Modyfikacje Zamówienia. 



W momencie, gdy do zamówienia wystawisz modyfikację zamówienia, wówczas w systemie będzie pojawiać się informacja, uwzględniająca również zmiany wynikające z tej korekty. 

Przy tworzeniu kolejnej zaliczki do zamówienia, w formularzu, w którym wskazujesz wartość zaliczki, pojawi się informacja Pozostało do opłacenia (uwzględnia Modyfikację Zamówienia): [kwota do opłacenia].



W formularzu tworzenia zaliczki, pod pozycjami, w sekcji Powiązane zamówienia, również pojawi się dodatkowa informacja:

Powiązane zamówienia
☑ ZAM3 z dnia 2025-09-23 na kwotę 3999,00 PLN
- Modyfikacja Zamówienia MZ2z dnia 2025-09-23 na kwotę -499,00 PLN,



Jeśli do zamówienia wystawisz modyfikację, a wcześniejsza zaliczka była liczona jako % pełnej kwoty, przy tworzeniu kolejnej zaliczki opcja procentowa nie będzie dostępna. System użyje wtedy kwot, aby uniknąć błędów wynikających z zaokrągleń. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pozostała do zapłaty kwota jest liczbą całkowitą i odpowiada pełnemu procentowi - wtedy opcja procentowa będzie dostępna, a system automatycznie wskaże pozostały procent do zapłaty.

Zaliczka wystawiona w systemie po utworzeniu dokumentu Modyfikacja zamówienia będzie uwzględniać inną nazwę produktu:
 

• zaliczka bez modyfikacji zamówienia: Zaliczka na wykonanie zamówienia ZAM3
• zaliczka wystawiona po modyfikacji zamówienia: Zaliczka na wykonanie zamówienia ZAM3 wraz z modyfikacją MZ2

UWAGA! Jeśli do zamówienia wystawisz zaliczkę, a potem zamówienie skorygujesz dokumentem Modyfikacja zamówienia, na liście zaliczek, przy tym dokumencie, pojawi się ikona 🛈 wraz z komunikatem Możliwe wystawienie korekty zaliczki uwzględniającej Modyfikacje Zamówienia.



Możesz skorzystać z dwóch scenariuszy:
 

• ZAMÓWIENIE → ZALICZKA → MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA → KOREKTA ZALICZKI → KOŃCOWA lub
• ZAMÓWIENIE → ZALICZKA → MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA → KOŃCOWA.

Praktyczniejszym sposobem jest wystawienie korekty do zaliczki, zgodnie z komunikatem systemu.

Aby wystawić korektę do faktury zaliczkowej:
 

1. przejdź do podglądu faktury zaliczkowej klikając jej numer na liście faktur (pełna lista faktu zaliczkowych dostępna jest po przejściu do zakładki Przychody > Faktury zaliczkowe), 
   
   
    
2. z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz Więcej opcji > Wystaw korektę, 
   
   
    
3. system automatycznie policzy i uzupełni wartości po korekcie bazując na dokumencie zamówienie i modyfikacja zamówienia, 
   
   
    
4. uzupełnij pozostałe pola i zatwierdź utworzenie korekty przyciskiem Zapisz na dole formularza. 

Na dokumencie korekty wystawionej do faktury zaliczkowej, system wyświetli dodatkowo informację o zamówieniu i zmianach, które wynikają z dokumentu modyfikacja zamówienia, jako stan przed i stan po.


 
Link do dokumentu modyfikacja zamówienia pojawi się tylko na podglądzie faktur zaliczkowych wystawionych po modyfikacji zamówienia i dla faktury końcowej. Linki do powiązanych dokumentów dostępne są pod widokiem dokumentu. 

Jaki wpływ na faktury zaliczkowe i końcowe ma wystawienie dokumentu Modyfikacja zamówienia?

Faktura zaliczkowa wystawiona do zamówienia uwzględnia na nim informacje o zamówieniu, z którym jest powiązana. 



Jeśli do zamówienia wystawisz dokument Modyfikacja zamówienia, wygląd zaliczek wystawionych po skorygowaniu danych, w części dotyczącej zamówienia, będzie uwzględniał wartość zamówienia przed i po korekcie.



Za widok tej informacji odpowiedzialny jest checkbox Uwzględniaj modyfikacje zamówienia, który dostępny jest na formularzu tworzenia zaliczki w sekcji Zobacz więcej opcji (Ukryj opcje dodatkowe, jeśli już rozwinięte). Opcja ta jest domyślnie aktywna. Jeśli nie chcesz wyświetlać na zaliczce informacji o modyfikacjach, odznacz checkbox i zapisz zmiany. 



Zaliczka z aktywnym chekboxem Uwzględniaj modyfikacje zamówienia, w sekcji z informacjami o zamówieniu będzie uwzględniać numer zamówienia oraz dodatkowy zapis (Modyfikacja Zamówienia: MZ2 z dnia: 2025-09-23), a w tabeli pojawią dodatkowe wiersze przed korektą i po korekcie, które wykażą zmianę. 

Faktura końcowa wystawiona dla takiej transakcji, jako pełną wartość zamówienia będzie uwzględniać kwotę, która wynika z dokumentu Modyfikacja zamówienia. 

Dokument Modyfikacja zamówienia a raporty w systemie?

Dokument Modyfikacja zamówienia nie ma wpływu na generowane w systemie JPK. 

Jeśli chodzi o raporty dostępne w systemie, dokument Modyfikacja zamówienia będzie uwzględniany w raportach, które mają w ustawieniach dostępne filtrowanie po typie dokumentu. Jeśli wybrany zostanie filtr wszystkie księgowe - dokument ten nie będzie brany pod uwagę. Jeśli natomiast wybrany zostanie filtr faktury korygujące, raport będzie uwzględniał korekty oraz dokument modyfikacja zamówienia.